KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1328/1330 จุด รับ 1315/1310 จุด ดัชนี Dow Jones ทำ All Time High +0.59% แต่ Nasdaq -2.77% จากสัญญาณของ Biden ที่จะเข้มงวดบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี หากยังคงอนุญาตให้บริษัทจีนเข้าถึงเทคโนโลยีสหรัฐ ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบกลุ่มเทคฯ แต่ภาพ US Bond Yield 10ปี 4.15% ที่ลดต่ำสุดใน 4 เดือน ตอบรับทิศทางเงินเฟ้อคลายตัว ทำให้การลงทุนยังเป็น Sector Rotation จากกลุ่ม Tech มายังกลุ่มหุ้นวัฏจักรเร่งขึ้น ประเด็นนี้กดดันกลุ่มชิ้นส่วนไทยระยะสั้น แต่ดัชนี SETETRON YTD ที่ปรับขึ้น +6.9% vs NASDAQ +20% ผสานอุตสาหกรรมกลางปลายเริ่มฟื้นตัว ทำให้ผลกระทบน่าจะจำกัดกว่า
ขณะที่ทิศทาง Fund Flow เข้าไทยเริ่มมีสัญญาณบวก วานนี้ต่างชาติซื้อทั้งหุ้นและพันธบัตร ผสาน Net Long TFEX อีกทั้งงบประมาณส่วนเพิ่มปี 2024 ผ่านพิจารณาวาระที่ 1 เพื่อรองรับ Digital Wallet เป็นปัจจัยบวก
คาดกลุ่มเด่นวันนี้ กลุ่มพลังงาน (น้ำมัน +2%) โรงไฟฟ้า (ก๊าซสหรัฐฯลงเร่ง -7%) ค้าปลีก (Digital Wallet คืบหน้า) สื่อสาร (งบ 2Q24F เด่น) กลุ่มนิคม และท่องเที่ยว
วันนี้แนะ GULF, CPALL, WHA
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ย่อตัวตามแนวรับ 1,315 / 1,310 โซนแนวต้านขยับลง 1,328 – 1,330” ทั้งนี้ดัชนียังไม่สามารถแกว่งตัวขึ้นผ่าน EMA 50 วัน (1,330) และกลับมาปิดต่ำกว่า EMA (5, 10, 25 วัน) และ VWAP อีกครั้ง ส่งผลให้ดัชนียังคงไม่สามารถประคองตัวเหนือ NECKLINE (1,325) ได้ สำหรับสัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่มีทิศทางที่อ่อนแอลง อาทิ RSI (49%) และ MACD ที่ไม่สามารถยืนเหนือแกน 0 ได้ ส่วน Modified stochastic ยังคงบ่งชี้ถึงสัญญาณ Overbought ในระยะสั้น ทำให้ดัชนียังมีโอกาสย่อตัวลงต่อ โดยมีแนวรับ 1,315/1,310 จึงขยับโซนแนวต้านลงที่ 1,328 – 1,330 สำหรับ SET50 ที่มีความแข็งแรงกว่า ให้น้ำหนักแกว่งตัวออกข้างถึงซึมลง โดยมีโซนแนวรับ 820 / 816 โดยมีโซนแนวต้าน 828 – 830
คำแนะนำ : สำหรับนักลงทุนในระยะสั้นที่ได้พิจารณาขายทำกำไรตามแนวต้านที่กำหนด เน้นตั้งรับตามแนวรับเป็นหลัก
เก็งกำไร
- AMATA เป้าหมาย 22.80 / 23.20 แนวรับ 22.10 จุดตัดขาดทุน 21.80
- BH เป้าหมาย 252 / 258 แนวรับ 245 จุดตัดขาดทุน 242
- AWC เป้าหมาย 4.00 / 4.12 แนวรับ 3.86 จุดตัดขาดทุน 3.80
- INSET เป้าหมาย 2.64 / 2.72 แนวรับ 2.46 จุดตัดขาดทุน 2.40
KSS Commodities Update – 18-ก.ค.-24
- น้ำมันดิบ Brent +1.61%DoD ปิดที่ US$ 85.08/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +2.59%DoD ปิดที่ US$ 82.85/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.26%DoD ปิดที่ US$ 134.75/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -6.99%DoD ปิดที่ US$2.035/MMBtu
- น้ำตาล -1.33%DoD ปิดที่ 19.36US$/lb
- ถั่วเหลือง -0.22%DoD ปิดที่ 1041 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.28%DoDปิดที่ 3966Myr/mt
- ยาง TOCOM +1.32%DoD ปิดที่ 322.8JPY/kg
- เหล็กเส้น -1.69%DoD ปิดที่ 466 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.68% ปิดที่ 1890 จุด
- ราคาทองคำ -0.42% ปิดที่ 2458.79 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.27% ปิดที่ 64523.61 USD
