ตลาดหุ้นวันนี้
ดัชนี Dow Jones ดีดตัว +0.2% หลักๆ ยังมีแรงขายหุ้น Technology และมีการ Rotation ไป Value Stocks และหุ้นขนาดกลาง-เล็ก นำโดยหุ้นพลังงาน ที่ราคาน้ำมันเริ่มสร้างฐาน หลังมีการรายงาน GDP 2024 สหรัฐ (ครั้งแรก) ออกมา +2.8%q-q ดีกว่าตลาดคาด ขณะ Leading Indicators เป็นภาพ Soft Landing สะท้อนจากภาคแรงงาน โดยเฉพาะยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ที่ค่อยๆ แกว่งขึ้น ตั้งแต่ พ.ค. 24 ขณะที่เงินเฟ้อ PCE งวด 2Q24 ลดแบบมีนัยฯเหลือ 2.6%y-y จาก prev. 3.4%y-y Implied ว่า PCE เดือน มิ.ย. ที่จะรายงานวันนี้ น่าจะอยู่ 2.4-2.5% บ่งชี้ FED คุมเงินเฟ้อได้แล้ว และน่าจะปรับมุมมองการประชุมปลายเดือนนี้เป็น Dovish หนุนการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง และเปิดโอกาสหุ้น Value มากขึ้น น่าจะบวกต่อ SET ซึ่งมีน้ำหนักหุ้น Value สูงกว่า Growth SET จะตั้งฐานได้ขณะที่วันนี้ติดตามยอดส่งออก มิ.ย. หุ้นนำ คือ หุ้น Value (พลังงานต้นน้ำ, ธนาคาร)
กลุ่มคาดกำไร 2Q24 ดี (ค้าปลีก สื่อสาร อาหาร ท่องเที่ยว) หุ้นนิคม (ยอดขอ BOI งวด 1H24 +35%y-y)
วันนี้แนะนำ GULF, KTB, MINT เด่น
- GULF: TP (24F) Trading
ราคาก๊าซธรรมชาติสหรัฐ ปรับตัวลดลง -3.6% ยุโรปปรับลงเฉลี่ย -2.4% ขณะที่ Bond Yield ทั้งไทยและสหรัฐฯ ยังแกว่งตัวต่ำ ยังหนุนจิตวิทยาลงทุน หุ้นโรงไฟฟ้า โดยปัจจุบัน GULF ถือเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานแกร่งสุดในกลุ่ม โดยมี Value การเป็น Infrastructure Tech sอ Unlock ในระยะกลาง-ยาว
- KTB: TP (24F) 22.00 บาท
เป็นหุ้น Value ที่น่าจะหนึ่งในเป้าหมายลงทุนตลาดในช่วงที่มีการทำ Sector Rotation จากหุ้น Technology สู่หุ้น Value
- MINT: TP (24F) 42.00 บาท
กำไรงวด 2Q24 เด่น ราคาก๊าซธรรมชาติยุโรปปรับลงเฉลี่ย -2.4% ผสานวงจรดอกเบี้ยโลกกำลังเข้าสู่ขาลงชัดเจนในอีกไม่นาน เป็นแรงหนุนในฐานะหุ้นหนี้สูง ขณะที่ปัจจุบันซื้อขายในโซน Value ต่ำกว่า Valuation ในอดีต
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัวจากแนวรับ 1,286/1,281 แนวต้านยังขยับลง 1,298/1,303” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดในลักษณะของ SPINNING TOP โดยปิดต่ำกว่า EMA (5, 10, 25 วัน) ต่อเนื่อง ประกอบกับเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่มีสัญญาณเชิงลบต่อเนื่องเช่นกัน อาทิ Modified stochastic (%K ตัด %D ลง), RSI (34%) และ MACD กลับมาแกว่งตัวลงต่ำกว่า Signal line อีกครั้ง ในขณะที่ VOLUME ค่อนข้างเบาบาง ส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างจำกัดเช่นเดียวกัน จึงให้น้ำหนักดัชนียังมีโอกาสซึมลงแต่มีลุ้นฟื้นตัวจากแนวรับที่ 1,286 / 1,281 จึงขยับแนวต้านลงต่อที่บริเวณ 1,298 / 1,303 สำหรับ SET50 ให้น้ำหนักดัชนี่ยังมีโอกาสซึมลงตามแนวรับ 805 / 801 จึงขยับโซนแนวต้านลงที่ 815 / 818 เช่นกัน
คำแนะนำ : สำหรับนักลงทุนระยะสั้นยังอยู่ในด้านระมัดระวัง และเน้น SELECTIVE BUY เป็นหลัก
เก็งกำไร
- CPALL เป้าหมาย 58.25 / 59.50 แนวรับ 56.50 จุดตัดขาดทุน 55.50
- BEM เป้าหมาย 8.20 / 8.40 แนวรับ 7.95 จุดตัดขาดทุน 7.80
- DOHOME เป้าหมาย 11.50 / 11.90 แนวรับ 10.90 จุดตัดขาดทุน 10.60
- AMATA เป้าหมาย 22.90 / 23.20 แนวรับ 22.30 จุดตัดขาดทุน 22.0
KSS Commodities Update – 26-ก.ค.-24
- น้ำมันดิบ Brent +0.81%DoD ปิดที่ US$ 82.37/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +0.89%DoD ปิดที่ US$ 78.28/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle 0.00%DoD ปิดที่ US$ 134.75/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.59%DoD ปิดที่ US$2.041/MMBtu
- น้ำตาล +4.19%DoD ปิดที่ 18.66US$/lb
- ถั่วเหลือง +1.46%DoD ปิดที่ 1079.5 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.60%DoDปิดที่ 4032Myr/mt
- ยาง TOCOM -2.64%DoD ปิดที่ 313.7JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.86%DoD ปิดที่ 467 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI 0.00% ปิดที่ 1864 จุด
- ราคาทองคำ -1.38% ปิดที่ 2364.56 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.16% ปิดที่ 65275.46 USD
