KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “พักฐาน” ต้าน 1330/1332 จุด รับ 1315/1310 จุด ดัชนี S&P500 ลดลง -1.37% แรงกดดันจากกลุ่มเทคโนโลยี น้ำมัน จากความกังวลระยะสั้นต่อสหรัฐฯ เริ่มเสี่ยงต่อภาวะถดถอย หลัง PMI ภาคผลิต ก.ค. 24 (ISM) ดิ่งเหลือ 46.8 จุด ลดลงต่อกัน 4 เดือนและต่ำสุดใน 8 เดือน โดยมีองค์ประกอบกดในส่วนคำสั่งซื้อใหม่ การจ้างงาน สอดคล้องกับยอดผู้รับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก อย่างไรก็ดี ภาคผลิตมีสัดส่วนราว 10% ของ GDP สหรัฐฯ และในวงจรการผลิตปลายปี 2022-2023 เป็นช่วงถดถอยมาตลอด แต่การบริโภคที่แข็งแกร่งยังหนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯช่วงนั้นขยายตัวได้ดี ดังนั้นต้องติดตามตลาดภาคแรงงานวันนี้ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่มีนัยฯ ต่อการบริโภค โดยอัตราว่างงานหากแตะ 4.2% vs prev. 4.1% จะบ่งชี้ความเสี่ยงสูงขึ้น ทำให้ภาพการลงทุนมุ่งไปที่ Global Bond และหุ้น Value/Laggard
หุ้นไทยมีโครงสร้างของ Value/Laggard ที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวหนุน กรณีตลาดประคองตัวได้จะเป็นจุดชี้ความแข็งแรงของตลาดต่อการฟื้นตัว วันนี้ค้าปลีกเด่น Digital Wallet(ลงทะเบียนวันแรก 14 ล้านคน), โรงไฟฟ้า (เงินบาทแข็ง, Yield ลงเร่งและน้ำมันลง) , สื่อสาร (กระแส Data Center), ร.พ. (ฤดูกาล)
วันนี้แนะนำ CPALL, CPAXT, BJC
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “พักย่อ มีแนวรับ 1,315 / 1,310 แนวต้านใกล้เคียงเดิม 1,330 – 1,332” ทั้งนี้แท่งเทียนยังคงปิดยืนเหนือ EMA (5, 10,25 วัน) แต่มีลักษณะของ DOJI รวมถึงมีแรงขายกดดันใกล้กับบริเวณแนวต้านหลัก (NECKLINE = 1,332) อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังคงมีสัญญาณเชิงบวก อาทิ Modified stochastic (%K ตัด %D ขึ้น), RSI (54%) > 50% ส่วน MACD ยังอยู่ต่ำกว่าแกน 0 แต่ตัด Signal line ขึ้น ในขณะที่ VOLUME ค่อนข้างเบาบาง จึงให้น้ำหนักดัชนียังต้องเผชิญกับความผันผวนและมีโอกาสย่อตัวตามแนวรับ 1,315 / 1,310 โดยวางโซนแนวต้านใกล้เคียงเดิม 1,330 – 1,332 สำหรับ SET50 ให้น้ำหนักดัชนีมีโอกาสย่อตัวตามแนวรับ 826 / 822 โดยวางแนวต้านไว้ใกล้เคียงเดิม 837 / 840 เช่นกัน
คำแนะนำ : สำหรับนักลงทุนระยะสั้นเน้นซื้อเมื่ออ่อนตัวเป็นหลัก
เก็งกำไร
- BH เป้าหมาย 252 / 255 แนวรับ 245 จุดตัดขาดทุน 242
- GPSC เป้าหมาย 42.75 / 44.50 แนวรับ 40.50 จุดตัดขาดทุน 39.50
- CKP เป้าหมาย 4.08 / 4.24 แนวรับ 3.90 จุดตัดขาดทุน 3.84
- BJC เป้าหมาย 21.40 / 21.90 แนวรับ 20.70 จุดตัดขาดทุน 20.30
KSS Commodities Update – 02-ส.ค.-24
- น้ำมันดิบ Brent -1.63%DoD ปิดที่ US$ 79.52/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -2.05%DoD ปิดที่ US$ 76.31/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle 1.75%DoD ปิดที่ US$ 142.55/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.34%DoD ปิดที่ US$1.968/MMBtu
- น้ำตาล -2.32%DoD ปิดที่ 18.5US$/lb
- ถั่วเหลือง -0.59%DoD ปิดที่ 1016.5 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.99%DoDปิดที่ 3988Myr/mt
- ยาง TOCOM -1.21%DoD ปิดที่ 311.3JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.55%DoD ปิดที่ 455.5 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.30% ปิดที่ 1668 จุด
- ราคาทองคำ -0.05% ปิดที่ 2446.26 US$/Oz
- ราคาบิทคอย 0.21% ปิดที่ 64694.03 USD
