บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update: JMT (buy , TP24F 18.6) ได้มีประชุม opp day ในวันนี้
JMT ข้อมูลจากที่ประชุม Tone เป็นบวก มีแนวโน้มดีขึ้นใน 2H24F
Key Takeaways:
• บริษัทมองผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุด โดยคาดกำไร 3Q24F ดีกว่า 1Q24 และ 4Q24F เป็นจุดสูงสุดของมี ปัจจัยหลักจากการเก็บหนี้ที่ดีขึ้น และ ECL ลดลงตามการดำเนินคดี
• อยู่ระหว่างพูดคุยกับธนาคารในการตั้ง JV ลักษณะคล้าย JK AMC (ยังไม่ confirm) จะเห็นความชัดเจนใน 4Q24F หากสำเร็จคาดมีมูลหนี้ unsecured เข้ามาเพิ่มราว 3 หมื่น ลบ.
• โดยรวมเราคงประมาณการกำไรปี 2024F ที่ 1,579 ลบ. โดยเราอยู่ระหว่างปรับราคาเป้าหมายไปใช้ TP25F
- Advertisement -
