บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update AU (ฺBUY, TP Bt10)
• ราคาหุ้น +16% เช้านี้มาที่ 8.70 บาท
• เรามองว่าตอบรับต่อกำไร 2Q24 ที่ออกมาโตโดดเด่น +69% yoy, +34% qoq มาที่ 73 ล้านบาท ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ ทั้งการเติบโตรายได้ด้วย SSSG +15% (สวนทางกับการอ่อนตัวของร้านอาหารอื่นๆ) และมาร์จิ้นที่สูงขึ้น
• เรายังคงมองเป็นบวกต่อ AU , คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 10 บาท จากคาดแนวโน้มกำไรจะยังโตต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง และคาดจะเด่นในกลุ่มร้านอาหารและขนม ด้วยคาด SSSG ที่จะยังเป็นบวกจากการออกสินค้าใหม่ การขยายสาขา รวมถึงการเข้าวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ และการควบคุมต้นทุนที่ดี ช่วยหนุนกำไรเติบโต HoH (ซึ่งเป็น upside ต่อประมาณการของเรา)
- Advertisement -
