คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ Sideway แนวต้าน 1635/1640 จุด แนวรับ 1625/1618 จุด (EMA 50 วัน) แนะนำเก็งกำไร TIDLOR BANPU PSL ทางเทคนิคดัชนีฯ มีแนวโน้มแกว่งตัวสร้างฐานเพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1635 จุด ซึ่งหากผ่านไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่
ไฮไลท์ 1) การประชุมกนง. ในช่วงบ่ายคาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% และอาจจะมีการปรับเป้าการเติบทางเศรษฐกิจขึ้นหลังจากมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 2) รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค. คาดว่าจะออกมาสูงขึ้นจากเดือนก่อน
ปัจจัยบวก 1) สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเสนอรัฐฯ ออกมาตรการช้อปดีมีคืน โดยเพิ่มวงเงินเป็น 2 แสนบาท เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเป็นบวกต่อหุ้น Domestic Play ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มร้านขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ IT และกลุ่มไฟแนนซ์ ซึ่งได้อานิสงส์จากการใช้บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น 2) แรงซื้อคืนผลักดันราคา Commodity เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และค่าระวางเรือรีบาวด์ หลังจากปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง หนุนหุ้นกลุ่มเดินเรือและพลังงานปรับตัวบวกรีบาวด์ได้ในช่วงสั้น 3) แรงซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
ปัจจัยลบ 1) ตลาดหุ้นต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลงวานนี้ อาจเป็นโมเมนตัมเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทย 2) ตัวเลข PPI ของสหรัฐฯเดือน ต.ค. ยังคงปรับตัวสูงขึ้นสะท้อนต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อผลกำไรบมจ.สหรัฐฯมีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีก ซึ่งไม่สามารถผลักภาระต้นทุนไปยังผู้ซื้อได้
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
1. เก็งกำไรระยะสั้นกลุ่ม Commodity ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณการรีบาวด์ในระยะสั้น เช่น กลุ่มถ่านหินและกลุ่มเดินเรือ หุ้นแนะนำ BANPU LANNA PSL TTA
2. หุ้นกลุ่มพาณิชย์ เก็งกำไรมาตรการกระตุ้นการบริโภคปลายปีเพิ่มเติม แนะนำ JMART COM7 CRC CPALL
3. กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ เก็งกำไรสคบ.เตรียมออกประกาศว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ หลังจากทำ Public Hearing และกดดันราคาหุ้นเชิงลบมานานกว่าเดือน แนะนำ MTC THANI TIDLOR ASK
ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องติดตาม
- รายงานผลกำไร 3Q21E Earnings Results: OSP PTTGC BDMS ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค. ของจีน เยอรมนี และสหรัฐฯ โดย Consensus คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ทั้ง 3 ประเทศ
- รายงานสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์โดย Consensus คาดลดลงมาที่ 2.125 ล้านบาร์เรล
+/- Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ดัชนีฯ แกว่งตัวในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน ปิดที่ 1631.69 +5.56 จุด วอลุ่มซื้อขาย 7.1 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มการแพทย์ +1.10% กลุ่มพาณิชย์ +0.63% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +0.64% กลุ่มธนาคาร +0.38% หุ้นบวก >4% ONEE BANPU STGT KEX SABUY PSL MORE LANNA JWD U KK PSTC หุ้นลบ >4% NCH CPI L&E DTCI KBS TVT BM VL
– ตลาดหุ้นสหรัฐฯและตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: DJIA -0.31% S&P500 -0.35% NASDAQ -0.60% นำลงโดยกลุ่มการเงินหลัง Bond Yield ปรับตัวลง และหุ้น Tesla (-12%) เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรป DAX -0.04% CAC40 -0.06% FTSE -0.36% จากแรงขายหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มการเงิน เพื่อรอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจากเยอรมนีและสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมช่วงปลายสัปดาห์
+ ราคาน้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: WTI +USD2.22 ปิดที่ USD84.15/บาร์เรล Brent +USD1.35 ปิดที่ USD84.78/บาร์เรล หลังจาก EIA คาดการณ์อุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้นในปีหน้า ทำให้รัฐบาลอาจยกเลิกแผนการปล่อยน้ำมันจากคลังยุทธศาตร์เพื่อบรรเทาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ส่วนราคาทองคำงบวกต่อเนื่อง +USD2.80 ปิดที่ USD1,830.80/ออนซ์ จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อฉุดให้นักลงทุนหุ้นถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ
ประเด็นสําคัญ
– USA: สหรัฐฯรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดีดตัวขึ้น +0.6% MoM ในเดือน ต.ค. (+0.5% MoM ในเดือน ก.ย. ) ขณะที่เพิ่มขึ้น +8.6% YoY เท่ากับเดือนก่อนหน้าจากราคาน้ำมันและต้นทุนการบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
+ THAILAND: สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเสนอรัฐออกมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ช่วงวันที่ 15 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2021 ให้นำไปลดหย่อนภาษีปี 2021 ได้ในวงเงิน 200,000 บาท (Vs ปี 2020 วงเงิน 3 หมื่นบาท) โดยที่ไม่มีการ จำกัดเงื่อนไขหรือจำกัดสิทธิ์กลุ่มที่เคยลงทะเบียนในมาตรการอื่นๆ ของรัฐ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1.5-2 ล้านคน เม็ดเงินสะพัด 3-4 แสนล้านบาท และส่งผลบวกต่อ GDP ประมาณ 0.7-1%
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนํารายสัปดาห์: JMT MTC CPALL
หุ้นแนะนําเก็งกำไร: TIDLOR BANPU PSL
Derivatives: ถือ Short S50Z21 ที่เปิดไว้ต้นทุน 970 จุด รอทำกําไรตามเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
