บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : BA (Buy, TP 25.75 บาท) เช้านี้ (20 ส.ค.) BA จัดงานประชุมนักวิเคราะห์และมีการปรับเป้าหมายตัวเลขที่มีความสำคัญต่อผลประกอบการขึ้น 2 ตัว ได้แก่ ราคาตั๋วเฉลี่ย และอัตราบรรทุกผู้โดยสาร
– ปรับเพิ่มเป้าราคาตั๋วเฉลี่ยเป็น 4,000 บาท (เดิม 3,900 บาท) จาก 1H24 ทำได้ที่ 4,200 บาท
– ปรับเพิ่มอัตรายรรทุกผู้โดยสารเพิ่มเป็น 83% (เดิม 78-79%) จาก 1H24 ทำได้ที่ 83%
– เรามองเป็น Catalyst บวกต่อหุ้น BA เนื่องจากตลาดมีแนวโน้มปรับประมาณการและราคาเป้าหมายขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผลต่อประมาณการและราคาเป้าหมายของเรา เนื่องจากเราคาดราคาตั๋วเฉลี่ยปี 24 ที่ 4,000 บาท และอัตราบรรทุกผู้โดยสารที่ 85% ใกล้เคียงกับเป้าหมายใหม่ของบริษัทอยู่แล้ว
– เราคงคำแนะนำ Buy (TP 25.75) และยังเลือก BA เป็นหุ้น Top pick กลุ่มการบิน
- Advertisement -
