บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย): 28/08/67

• ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ระดับนิวไฮ ท่ามกลางการซื้อขายที่ระมัดระวัง นักลงทุนต่างจับตามองผลประกอบการของ Nvidia Corp. ยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตชิป ซึ่งจะเผยผลในวันพุธ
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐประจำเดือนสิงหาคมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 103.3 จากระดับ 101.9 เดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 100.3 นอกจากนี้ ผู้บริโภคลดคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 12 เดือนข้างหน้าสู่ระดับ 4.9% ต่ำสุดนับแต่มีนาคม 2020
• FED สาขาริชมอนด์เผยว่า ดัชนีภาคการผลิตประจำเดือนสิงหาคมปรับตัวลงสู่ระดับ -19 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ -14 และจากระดับ -17 ของเดือนก่อนหน้า
• ราคาบ้านสหรัฐเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยปรับเพิ่มขึ้น 0.2% MoM ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และปรับขึ้น 5.4% YoY หลังจากพุ่งขึ้น 5.9% เดือนก่อนหน้า
• เศรษฐกิจของเยอรมนีหดตัวลง 0.1% เมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนก่อนหน้า ขณะที่ช่วง 1Q2024 GDP ของประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% QoQ
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคชาวเยอรมันมีแนวโน้มลดลงจนถึงเดือนกันยายน เนื่องจากการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย การลดตำแหน่งงาน และการล้มละลาย ส่งผลให้ความคาดหวังด้านรายได้ลดลง กดดันความหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย GfK และ Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) ลดลงสู่ระดับ -22.0 จุดเดือนกันยายน จากที่มีการแก้ไขเล็กน้อย -18.6 ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ -18.2
• ราคาผู้ผลิตสวีเดนประจำเดือนกรกฎาคมลดลงอย่างไม่คาดคิด 0.1% YoY ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ตรงข้ามกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่จะเพิ่มขึ้น 1.2% หากไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ดัชนีเพิ่มขึ้น 0.8% หากพิจารณารายเดือน ราคาผู้ผลิตลดลง 1.4% ขณะที่ราคานำเข้าลดลง 2.2% ต่อปี ส่วนราคาส่งออกลดลง 1.7%
• แคนาดาจะจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีน 100% และประกาศเก็บภาษี 25% สำหรับการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากจีน ภาษีดังกล่าวใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าทุกคันที่ส่งจากจีน รวมถึง Tesla Inc. ทั้งนี้ การนำเข้ารถยนต์จากจีนไปยังท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดอย่างแวนคูเวอร์เพิ่มขึ้น 460% YoY สู่ระดับ 44,356 ในปี 2023 เมื่อ Tesla เริ่มจัดส่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในเซี่ยงไฮ้ไปยังแคนาดา
• ผลกำไรทางอุตสาหกรรมของจีนเติบโตเร็วขึ้นในเดือนกรกฎาคม แม้ว่าอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซาจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก กำไรเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 4.1% จากปีก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือนมิถุนายน สำหรับช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม กำไรขยายตัวเร็วขึ้นเล็กน้อยที่ 3.6% เทียบกับ 3.5% ในครึ่งปีแรก ทำให้เกิดความหวังในการปรับปรุงโมเมนตัมท่ามกลางผลผลิตของโรงงานที่ซบเซา การส่งออก ราคา และจำนวนสินเชื่อของธนาคารในช่วงต้นเดือนสิงหาคม

Stock Movement:

• หุ้น Apple Inc. (AAPL ND) ขยับบวก 0.37% ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีประกาศว่า CFO นาย Luca Maestri จะลาออกจากบทบาทของเขาในช่วงเริ่มต้นของปี 2025
• หุ้น Paramount Global (PARA ND) ดิ่งลง 7.15% หลังผู้บริหารสื่อ นาย Edgar Bronfman Jr. ถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อควบคุมกลุ่มบริษัทสื่อ เปิดทางสำหรับการควบรวม Skydance-Paramount ให้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการประมูล
• หุ้น Eli Lilly and Co. (LLY NYSE) ขยับขึ้น 0.45% ยักษ์ใหญ่ด้านยาประกาศว่า ได้เปิดตัวรูปแบบใหม่ของยาลดน้ำหนัก Zepbound ในราคาประมาณครึ่งหนึ่งของราคารายเดือนปกติ
• หุ้น Nvidia Corp. (NVDA ND) เพิ่มขึ้น 1.46% ก่อนผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ด้านชิปจะเผยในวันพุธ ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า
• หุ้น Netflix Inc. (NFLX ND) เพิ่มขึ้น 1.06% หลังจาก Evercore ISI เพิ่มเป้าหมายราคาผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง อ้างถึงผลสำรวจที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่สดใสสำหรับบริษัท
• หุ้น Boeing Co. (BA NYSE) ร่วงลง 0.25% แม้บริษัทคาดว่า จีนจะต้องการเครื่องบินใหม่ 8,830 ลำภายในปี 2043 ในขณะที่อุตสาหกรรมการบินของประเทศขยายตัวและปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารและขนส่งสินค้า
• หุ้น Bunzl Plc. (BNZL LON) พุ่งขึ้น 9.56% บริษัทรายงานกำไรก่อนหักภาษีช่วง 1H2024 ที่ปรับลดลง 12% โดยกำไรต่อหุ้นพื้นฐานลดลง 16.4% แม้กำไรและกำไรที่ปรับปรุงแล้วจะเติบโตเล็กน้อยก็ตาม บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้น 10.4% และการซื้อหุ้นคืน GBP 250 m. ขณะที่ปรับคำแนะนำกำไรปีงบประมาณ 2024 จากอัตรากำไรขั้นต้นและการเข้าซื้อกิจการดีขึ้น
• หุ้น Associated British Foods Plc. (ABF LON) ปรับตัวลดลง 0.60% หลังจากที่ Deutsche Bank ตัดลดเรตติ้งหุ้นสู่ระดับ Sell จาก Buy
• หุ้น Daimler Truck Holding AG (DTG ETR) ปรับตัวลง 1.19% หลังจากที่ Goldman Sachs ปรับลดเรตติ้งหุ้นลงสู่ Neutral จาก Buy
• หุ้น Flughafen Zuerich AG (FHZN SWX) ร่วงลง 3.13% หลังจากที่ผู้ให้บริการสายการบินสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์เผยอัตรากำไรครึ่งปีแรกที่ไม่เป็นไปตามคาด
• Pinduoduo เตือนว่า การเติบโตรายได้ที่สูงนั้นไม่ยั่งยืน และไม่มีการซื้อหุ้นคืนหรือจ่ายเงินปันผล หุ้นจดทะเบียนใน US ร่วงลง 28.51% บริษัทอีคอมเมิร์ซที่จดทะเบียนในฮ่องกงร่วงลง Alibaba Group Holding Ltd. (9988 HK, -4.02%) และ JD. com Inc. (9618 HK, -3.69%) ต่างลบราว 4%
• หุ้น Longfor Group Holdings Ltd. (0960 HK) ร่วงลง 1.71% HSBC Global Research ลดราคาเป้าหมายลง 31.8% สู่ระดับ HKD 15 แต่ยังคงเรตติ้ง Buy โดยคาดว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว แม้ว่าผลกำไรที่คาดการณ์ไว้จะลดลง YoY ช่วง 1H2024
• หุ้น Trip. com Group Ltd. (9961 HK) ทะยานขึ้น 9.05% บริษัทเผยรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ 2Q เพิ่มขึ้น 14% YoY สู่ระดับ Rmb 12.8 bn. สอดคล้องคาดการณ์ของตลาด กำไรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ Rmb 4.985 bn. หรือเพิ่มขึ้น 45% YoY ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ Rmb 3.57 bn.
• หุ้น Coles Group Ltd. (COL ASX) ปรับบวก 1.68% ร้านขายของชำออสเตรเลียรายงานผลกำไรประจำปีเกินคาด ได้แรงหนุนจากยอดขายซูเปอร์มาร์เก็ตที่แข็งแกร่งและการควบคุมสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น บริษัทเผยว่า กำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 2.1% จากการดำเนินงานต่อเนื่องสู่ระดับ AUD 1.13 bn. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สูงกว่าคาดการณ์ของ Visible Alpha ที่ AUD 1.08 bn.
• หุ้น BHP Group Ltd. (BHP ASX) ขยับบวก 1.25% บริษัทกล่าวว่า จะมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจทองแดงผ่านโครงการที่มีอยู่และที่กำลังจะเกิดขึ้น หลังล้มเหลวการเข้าซื้อ Anglo American Plc. (AAL LON, +3.09%) บริษัทขุดแร่รายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังผลักดันอย่างหนักในการขยายทองแดง เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพลังงานและแนวโน้มที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้สร้างรายได้หลักอย่างสินแร่เหล็ก ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตัว
• หุ้น Lendlease Group (LLC ASX, -0.60%) และ Warbug Pincus กล่าวว่า กิจการร่วมค้าของพวกเขาได้ซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ในราคา SGD 1.6 bn. พอร์ตโฟลิโอที่ซื้อมานี้ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาควิทยาศาสตร์ชีวภาพ