บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย): 30/08/67

• ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Nasdaq ร่วงลงจากแรงถ่วงหุ้น Nvidia ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยออกมาบ่งชี้เศรษฐกิจแข็งแกร่ง ช่วยบรรเทาความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย
• ตัวเลขประมาณการ GDP สหรัฐครั้งที่ 2 ประจำ 2Q2024 ขยายตัว 3.0% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์นักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.8% จากการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชน
• ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐครั้งแรกรายสัปดาห์ลดลง 2 k. ราย สู่ระดับ 231 k. ราย ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 232 k. ราย ส่วนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 13 k.ราย สู่ระดับ 1.868 m. ราย แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์นักวิเคราะห์ที่ 1.870 m. ราย
• ตลาดจับตามองดัชนี PCE ประจำเดือนกรกฎาคมที่จะเผยในคืนนี้ โดยดัชนี PCE ทั่วไป คาดว่าปรับขึ้น 0.2% MoM และปรับตัวขึ้น 2.5% YoY ส่วนดัชนี Core PCE ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน คาดว่า จะขยับขึ้น 0.2% MoM และปรับตัวขึ้น 2.7% YoY
• สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ยุโรป (ACEA) เผยว่า ยอดขายรถยนต์ใหม่ในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคม ชะลอตัวจากการลดลงในฝรั่งเศสและเยอรมนี ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ยังคงสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด การปรับปรุงในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ซึ่งไม่สามารถชดเชยยอดขายแบตเตอรี่ไฟฟ้าของเยอรมนีที่ลดลงเกือบ 37%
• อัตราเงินเฟ้อของสเปนลดลงเหลือ 2.4% ในเดือนสิงหาคม จาก 2.9% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเหลือ 2.7% จาก 2.8% และอัตราเงินเฟ้อระดับชาติลดลงเหลือ 2.2% จาก 2.8%
• ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่า มีความจำเป็นที่จะต้องจัดการอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากความคาดหวังเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลง จะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอีกในตลาดที่อยู่อาศัยที่ร้อนแรงอยู่แล้วของประเทศ
• Reuters คาดว่า การส่งออกเกาหลีใต้จะเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน จากแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นอุปสงค์ของจีน ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคคาดว่า จะลดลงสู่เป้าหมายระยะกลางของธนาคารกลางที่ 2% เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปีครึ่ง ทั้งนี้ การส่งออกประจำเดือนสิงหาคมคาดว่า จะเพิ่มขึ้น 13.0% จากปีก่อนหน้า
• ความเชื่อมั่นทางธุรกิจนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมสู่ระดับสูงสุดในรอบทศวรรษ ผลสำรวจเผยว่า 50.6% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาด เศรษฐกิจจะดีขึ้นในปีหน้า และราว 37.1% คาดว่าธุรกิจของตนเองจะเติบโตในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งสูงสุดในรอบ 7 ปี เทียบกับ 16.3% เดือนที่แล้ว

Stock Movement:

• หุ้น Nvidia Corp. (NVDA ND) ร่วงลง 6.38% หลังจากผู้ผลิตชิปเผยผลประกอบการรายไตรมาสเกินความคาดหมาย แต่แนวทางที่น่าผิดหวังส่งผลให้เกิดแรงเทขายแม้บริษัทประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า USD 50 bn.
• หุ้น Dollar General Corp. (DG NYSE) ร่วงลง 32.15% หลังจากร้านค้าปลีกตัดลดคาดการณ์ยอดขายสาขาเดียวกันประจำปี เนื่องจากลูกค้าลดการใช้จ่ายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น
• หุ้น Salesforce Inc. (CRM NYSE) ปรับตัวลง 0.73% แม้ว่าผู้ผลิตซอฟต์แวร์ธุรกิจรายงานผลประกอบการ 2Q ทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งเกินความคาดหมายและปรับประมาณการกำไรทั้งปีขึ้น
• หุ้น CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD ND) ปรับตัวบวก 2.83% บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตัดการคาดการณ์รายได้และกำไรช่วงหลังจากการหยุดทำงานระบบทั่วโลกเดือนที่แล้ว แต่รายงานผลประกอบการ 2Q ที่ดีกว่าคาด
• หุ้น HP Inc. (HPQ NYSE) ลดลง 1.68% หลังจากผู้ผลิต PC คาดการณ์กำไร 4Q ต่ำกว่าคาดการณ์และตัดลดคาดการณ์สำหรับปีนี้ เนื่องจากความต้องการในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผันผวน
• หุ้น Apple Inc. (AAPL ND) ขยับบวก 1.46% Nikkei เผยว่า Apple สั่งซื้อส่วนประกอบสำหรับ iPhone จำนวนสูงกว่าปีที่แล้ว ขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มยอดขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI การรายงานดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนการเปิดตัว iPhone 16 ซึ่งคาดว่า จะเปิดตัวพร้อมกับฟีเจอร์ Generative AI ท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม
• หุ้น GSK Plc. (GSK LON) ปิดคงที่ 0.00% คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้อนุมัติวัคซีน Arexvy ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ (RSV) สำหรับผู้ใหญ่อายุ 50-59 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ Arexvy ได้รับการอนุมัติแล้วในสหรัฐอเมริกาและยุโรปสำหรับผู้ใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป และในสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ใหญ่อายุ 50-59 ปีซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
• หุ้น Pernod Ricard SA (RI EPA) ขยับบวก 1.98% บริษัทรายงานว่า รายงานว่ายอดขายทั้งปีลดลง 1% สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่อ่อนแอในสหรัฐอเมริกาและจีน แต่ก็มีการเติบโตในตลาดอื่นๆ เช่นอินเดีย แม้จะมีความท้าทายแต่บริษัทก็บรรลุเป้าหมายในการรักษายอดขายให้คงที่ ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะปรับลดลง 1.2%
• หุ้น Delivery Hero SE (DHER ETR) พุ่งขึ้นแข็งแกร่ง 12.21% หลังจากที่รายงานการเติบโตที่ดีกว่าที่คาดในมูลค่าสินค้ารวม (GMV) ในช่วง 2Q บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารซื้อกลับบ้านออนไลน์รายงานว่า GMV เพิ่มขึ้น 7.4% แตะที่ EUR 11.89 bn. ในแง่ของสกุลเงินคงที่
• หุ้น China Mengniu Dairy Co., Ltd. (2319 HK) ทะยานขึ้น 9.65% บริษัทคาดว่า อัตรากำไรจากการดำเนินงานจะดีขึ้น 30-50 bps ช่วงครึ่งหลังของปี รายจ่ายฝ่ายทุนตลอดทั้งปีจะไม่เกิน Rmb 3 bn. ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ บริษัทวางแผนซื้อหุ้นคืนสูงสุด Rmb 2 bn. ช่วง 12 เดือนข้างหน้าและมุ่งเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างน้อย 50% ในสองปีข้างหน้า
• หุ้น BYD Electronics International Co., Ltd. (0285 HK) ร่วงลง 6.27% บริษัทรายงานกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% YoY สู่ระดับ Rmb 1.518 bn. ช่วง 1H2024 โดยไม่มีเงินปันผลระหว่างกาล รายได้เพิ่มขึ้น 39.9% สู่ระดับ Rmb 78.581 bn. แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 7.85% สู่ระดับ 6.85% เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขาย
• หุ้น Kerry Logistics Network Limited (0636 HK) ขยับลง 6.15% บริษัทเผยผลประกอบการช่วง 1H2024 ที่มีรายได้แตะที่ Rmb 25.432 bn. หรือขยับขึ้น 9.6% YoY ด้านกำไรสุทธิแตะที่ Rmb 831 m. หรือขยับขึ้น 126% YoY และมี EPS ที่ระดับ Rmb 0.46
• หุ้น Qantas Airways Ltd. (QAN ASX) ขยับบวก 0.79% สายการบินประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนอีกครั้ง แต่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเป็นปีที่ 5 โดยรายงานกำไรลดลง 16% เนื่องจากอัตราค่าโดยสารที่ต่ำลง การใช้จ่ายกับลูกค้าที่สูงขึ้น และรายได้จากการขนส่งสินค้าที่อ่อนตัวลง
• หุ้น Air New Zealand Ltd. (AIZ ASX) ปิดลบ 0.89% สายการบินรายงานผลกำไรประจำปีลดลง 61% และเตือนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อที่เหนียวแน่น การแข่งขันที่รุนแรง และปัญหาการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ในช่วงครึ่งแรกของปีการเงินหน้า