บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย): 02/09/67

In News:

• ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones ปิดบวก และแตะที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด ซึ่งหนุนคาดที่ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดือนกันยายน
• การใช้จ่ายส่วนบุคคลผู้บริโภคสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.5% สอดคล้องคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 0.3% เดือนก่อน ขณะที่รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในเดือนกรกฎาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมิถุนายน
• ดัชนี PCE ทั่วไปสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมปรับขึ้น 0.2% MoM สอดคล้องคาดการณ์นักวิเคราะห์ และขยับขึ้น 2.5% YoY ต่ำกว่าระดับ 2.6% ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ส่วนดัชนี Core PCE ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานขยับบวก 0.2% MoM สอดคล้องคาดการณ์นักวิเคราะห์ และปรับตัวขึ้น 2.6% YoY ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 2.7%
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐประจำเดือนสิงหาคมขยับขึ้นสู่ระดับ 67.9 เป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกหลังจากร่วงลง 4 เดือนติดต่อกัน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 67.8 ของนักวิเคราะห์ ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคคาดว่า เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 2.8% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า ลดลงจากตัวเลข 2.9% ที่คาดการณ์เดือนก่อนหน้า และจะเพิ่มขึ้น 3.0% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนที่แล้ว
• สำนักงานสถิติของยุโรป (Eurostat) ชี้ว่า เงินเฟ้อยูโรโซนประจำเดือนสิงหาคมลดลงสู่ระดับ 2.2% อัตราต่ำสุดนับแต่กรกฎาคม 2021 และอยู่ใกล้เป้าหมายเงินเฟ้อของ ECB ที่ระดับ 2% จากข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่า ECB น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมเดือนกันยายน
• ราคาบ้านในอังกฤษลดลงอย่างกะทันหันในเดือนสิงหาคม เป็นการลดลงรายเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน แต่แนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้น ราคาบ้านในเดือนนี้ลดลง 0.2% ขณะที่ Reuters คาดว่า ราคาจะเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนกรกฎาคม
• อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสเดือนสิงหาคมต่ำกว่าปีที่แล้วจากราคาน้ำมันและไฟฟ้าที่ถูกลง อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.2% ลดลงจาก 2.7% ในปีที่แล้ว สูงกว่าคาดเล็กน้อย ราคาค่าไฟฟ้าลดลง แต่ราคาบริการ เช่น ที่พักและค่าขนส่งกลับเพิ่มขึ้น ราคาอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม และยาสูบทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน โดยรวมแล้ว อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1.9% จากปีที่ผ่านมา ลดลงจาก 2.3% ในเดือนกรกฎาคม
• การว่างงานของเยอรมนีอยู่ที่ 6.0% ในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ 3 แสดงให้เห็นตลาดงานที่มั่นคง แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวก่อนหน้านี้ก็ตาม การขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่น้อยกว่าที่คาดไว้ และตำแหน่งงานว่างลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้ว่าเศรษฐกิจจะหดตัว ตลาดงานยังคงมีจุดแข็ง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมยังคงไม่แน่นอน
• ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นประจำเดือนกรกฎาคมปรับตัวขึ้น 2.6% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งปรับลดลงจากระดับ 3.7% ของเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าระดับคาดการณ์ที่ 2.9%
• อัตราการว่างงานญี่ปุ่นประจำเดือนกรกฎาคมแตะที่ 2.7% หลังปรับขึ้นจาก 2.5% เดือนมิถุนายน ขณะที่สัดส่วนการว่างงานต่อผู้สมัครงานอยู่ที่ 1.24 ปรับขึ้นจาก 1.23
• ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมปรับขึ้น 2.8% MoM จากการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขยับขึ้น
• อัตราเงินเฟ้อกรุงโตเกียวกรกฎาคมเพิ่มขึ้นสู่ 2.6% จาก 2.2% เดือนมิถุนายน สูงสุดนับแต่เดือนมีนาคม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารสดเพิ่มขึ้น 2.4% สูงกว่า Reuters คาด 2.2%
• Reuters เผย ราคาบ้านจีนจะลดลงเร็วกว่าคาดก่อนหน้าในปีนี้และปีหน้า ขณะที่นโยบายสนับสนุนจากปักกิ่งพยายามดิ้นรนเพื่อช่วยหนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ การสำรวจพบว่า ราคาบ้านจะลดลง 8.5% ในปี 2024 เทียบกับการลดลง 5.0% ขณะที่ในปี 2025 คาดว่า ราคามีแนวโน้มที่จะลดลง 3.9%
• กิจกรรมโรงงานของจีนมีแนวโน้มหดตัวเป็นเดือนที่ 4 ในเดือนสิงหาคม ตอกย้ำความจำเป็นที่ทางการจะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อภาคครัวเรือนมากขึ้น และน้อยลงต่อโครงการก่อสร้าง ดัชนี PMI คาดว่าจะอยู่ที่ 49.5 เพิ่มขึ้นจากการอ่านเดือนกรกฎาคมที่ 49.4
• ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ร่วงลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันในเดือนกรกฎาคมจากการผลิตที่ซบเซาในภาคเซมิคอนดักเตอร์และยานยนต์ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนกรกฎาคมลดลง 0.4% MoM แต่หากพิจารณารายปี ตัวเลขขยับขึ้น 0.7% YoY
• ยอดค้าปลีกออสเตรเลียทรงตัวเดือนกรกฎาคม หลังผยออกมาในเชิงบวกช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ได้แรงหนุนจากกิจกรรมลดราคาต่างๆ การใช้จ่ายด้านเสื้อผ้าและห้างสรรพสินค้าได้รับความนิยม เนื่องจากนักช้อปประหยัดเงินมากขึ้น สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) เผย ยอดค้าปลีกในเดือนกรกฎาคมไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน โดยเพิ่มขึ้น 0.5% นักวิเคราะห์มองว่าจะบวก 0.3%

Stock Movement:

• หุ้น Dell Technologies Inc. (DELL NYSE) เพิ่มขึ้น 4.33% หลังจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายงานผลประกอบการ 2Q สูงเกินคาด เพิ่มการคาดการณ์กำไรประจำปี ซึ่งขับเคลื่อนโดยรายได้ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในธุรกิจโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากความต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับให้เหมาะกับ AI ที่แข็งแกร่ง\
• หุ้น Ulta Beauty Inc. (ULTA ND) ลดลง 4.01% หลังจากบริษัทเครื่องสำอางตัดลดคาดการณ์ยอดขายและกำไรประจำปี จากความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและน้ำหอมราคาสูงลดลง
• หุ้น Lululemon Athletica Inc. (LULU ND) ปรับบวก 0.18% หลังจากร้านค้าปลีกเสื้อผ้ากีฬารายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด แม้ว่าจะตัดการคาดการณ์ยอดขายและกำไรประจำปี เนื่องจากความต้องการลดลงในอเมริกาเหนือท่ามกลางการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เลือกจับจ่ายมากขึ้น
• หุ้น Intel Corp. (INTC ND) พุ่งขึ้น 9.49% หลังจาก Bloomberg รายงานว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกำลังพิจารณาแยกธุรกิจโรงหล่อและยกเลิกแผนสำหรับโรงงานใหม่ เนื่องจากพยายามรับมือการชะลอตัวที่รุนแรง
• หุ้น Nokia Oyj (NOKIA HEL) ปรับตัวลง 0.050% JPMorgan กล่าวว่า เงินสดสำรองที่แข็งแกร่งของ Nokia และการซื้อหุ้นคืนอย่างรวดเร็วบ่งชี้ว่า บริษัทกำลังอยู่ในเส้นทางการเติบโต พร้อมคาดว่า จะกลับมาเติบโตอีกครั้งในช่วง 2H2024 และดำเนินต่อไปในปี 2025
• หุ้น ThyssenKrupp AG (TKA ETR) ร่วงลง 0.93% มีรายงานว่า ประธานบริษัทและ CEO แผนกเหล็กตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง
• หุ้น Xpeng Inc. (9868 HK) ทะยานสูงขึ้น 8.33% Xpeng MONA MO3 บันทึกคำสั่งซื้อจำนวนมากได้มากกว่า 30,000 รายการภายใน 48 ชั่วโมงหลังเปิดตัว
• หุ้น Meituan (3690 HK) ปิดบวก 2.16% BOCOM International ปรับราคาเป้าหมาย Meituan ขึ้น 5.4% สู่ระดับ HKD 136 และคงเรตติ้ง Buy ขณะเดียวกัน ก็คาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญที่ 70% ในปี 2024 และ 20% ในปี 2025
• หุ้น Li Auto Inc. (2015 HK) บวก 7.79% BoCom International คงเรตติ้งหุ้นที่ Buy ราคาเป้าหมายที่ HKD 120.34 อ้างถึงความไม่แน่นอนการเติบโตจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค สำหรับ 2Q มีรายได้ Rmb 31.68 bn. เกินความคาดหมาย โดยบวก 10.6% YoY
• หุ้น Ramsay Health Care Ltd. (RHC ASX) ร่วงลง 6.75% หลังผู้ประกอบการโรงพยาบาลกล่าวว่า ผู้ป่วยจะชะลอตัวลงในปีนี้ อัตราเงินเฟ้อของต้นทุนส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของกำไร
• หุ้น Downer EDI Ltd. (DOW ASX) ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 16.95% หลังจากบริษัทเผยผลการดำเนินงานที่พลิกกลับสู่กำไรประจำปี