บล.กรุงศรีฯ:

KSS Research Update :  BKGI (Buy TP25F 2.80)

  • บอร์ด สปสช เห็นชอบหลักการข้อเสนอบริการตรวจ NIPT สิทธิบัตรทอง เพื่อเพิ่มความแม่นยำผลตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์
  • ขั้นตอนต่อไป สปสช จะดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ / เงื่อนไขการจ่ายค่าบริการคัดกรองด้วยวิธี NIPT และประกาศในราชกิจจาฯ 

ความเห็นและคำแนะนำ

  • เรามองเป็นบวกต่อ BKGI เพราะบริษัทมีโอกาสเข้าร่วมให้บริการตรวจคัดกรองดาวน์ฯ ด้วยวิธี NIPT สำหรับสิทธิ สปสช ซึ่งผู้บริหารมองว่าในเดือน ตค นี้ จะมีความชัดเจนและเซ็นสัญญากับสปสชได้
  • ปัจจุบันห้อง Lab ของ BKGI ให้บริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมเฉลี่ย 20,000-30,000 case ต่อปี คิดเป็น 10% ของ capacity เครื่องมือรองรับได้ ทำให้ยังสามารถรองรับจำนวน case ที่จะเพิ่มขึ้น 
  • กรณี BKGI ได้ร่วมโครงการนี้ เรามองเป็น upside ต่อกำไรสุทธิปี 25F ที่ 66 ลบ (+29%yy) 
  • คงกำไรสุทธิปี 24F ที่ 51 ลบ (+59%yy) ส่วน 2H24F คาดกำไรสุทธิ 28 ลบ (+103%yy +18%hh) เติบโตจากรายได้รวม (+80%yy +28%hh) ทั้งรายได้บริการคัดกรองฯ และรายได้ขายมีส่งมอบเครื่องมือและน้ำยาตรวจให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน