สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ท่ีผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อขาย โดยบวกเล็กน้อย 2-3 จุด แรงซื้อหุ้นส่วนใหญ่มาจากบริษัทท่ีประกาศผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าตลาดคาด รวมไปถึงบริษัทท่ีมี outlook เติบโต แต่มีแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานทั้ง PTTEP, PTT นักลงทุนติดตามการประกาศงบที่จะส้ินสุดในวันที่ 15 พ.ย.ทำให้ตลาดหุ้นเคลื่อนไหว sideway ในช่วงที่ผ่านมา และท่ีประชุมศบค. เลื่อนเปิดสถานบันเทิงไปเป็น 16 ม.ค. 65 ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,633.94 จุด +1.50 จุด +0.09% มูลค่าการซื้อขาย 70,359 ลบ.ต่างชาติ +0.81 ลบ. TFEX +7,401 สัญญา ตราสารหน้ี +3,800.07 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 179.08 จุด +0.50% ขานรับการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และแผนปรับ โครงสร้างของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) แม้ผิดหวังกับการเปิดข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐก็ตาม
+ ECB เปิดเผยผลสารวจบ่งชี้ว่าผู้บริโภคยูโรโซน คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนจะเพิ่มขึ้น 3% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ก่อนชะลอตัวกลับสู่เป้าหมายของ ECB ที่ระดับ 2%
+ องค์การยาแห่งยุโรป (EMA) อนุมัติให้ใช้ยารักษาโรคโควิด-19 เพิ่มอีกสองรายการ ได้แก่ ยาโรนาพรีฟ (Ronapreve) ของสัญชาติอเมริกันและสวิตเซอร์แลนด์ และยาเรกคิโรนา (Regkirona) ของจากเกาหลีใต้
+ รัฐบาลเผยสถานการณ์โควิดในชายแดนใต้ดีข้ึน-เล็ง เปิดด่านรับนักท่องเท่ียวปลายปี
+ซูเปอร์โพล พบคนพอใจต่อภาพรวมการเปิดปท.-เร่ง ฉีดวัคซีน-มาตรการกระตุ้นศก.
+ราชกิจจาฯปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 6 จังหวัด ผ่อนปรนร้านเกม-อินเทอร์เน็ตมีผล 16 พ.ย.
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 6,343 ราย ATK 1,155 ราย มีผู้เสียชีวิต 45 ราย รักษาหาย 7,663 ราย
ปัจจัยลบ
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 80 เซนต์ -1% ปิดท่ี 80.79 ดอลลาร์/บาร์เรล และ -0.6% ในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมาโดยถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ท่ีแข็งค่าข้ึน และความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR)
– จีนเร่งดำเนินการรับมือการระบาดของโควิด-19 หลัง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มข้ึนสูงสุดในรอบ 17 เดือน โดยขอความร่วมมือให้จัดกิจกรรมและงานอีเวนต์ต่างๆ ทาง ออนไลน์แทน
– ปธน.สหรัฐลงนามในกฎหมาย Secure Equipment Act เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทต่างๆ ซึ่งสหรัฐเชื่อว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ อาทิ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ หรือ แซดทีอี คอร์ป ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่จากฝ่ายกำกับดูแลของสหรัฐ
– WHO เปิดเผยว่า ทวีปยุโรปรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เกือบ 2 ล้านรายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นยอดติดเชื้อรายสัปดาห์มากท่ีสุดนับตั้งแต่โรคโควิด-19 เร่ิมแพร่ระบาดในยุโรป
-ญี่ปุ่นเผย GDP Q3/64 หดตัว 3%YoY เนื่องจากโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายผู้บริโภค
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังงแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมีแรงหนุนหุ้นกลุ่ม Reopening Play หลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศปรับตัวลดลง ขณะท่ีนักลงทุนยังจับตาการประชุมทางไกลระหว่างสหรัฐ-จีนเพื่อหารือแนวทางการค้าในวันนี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1626-1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Reopening Play : หุ้นกลุ่มท่องเท่ียว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
- หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.คลายกฏ LTV เน้นลงทุนหุ้นอสังหาฯ P/E ต่ำ แนะนำ LH QH AP SPALI SIRI ORI LALIN PSH
- MSCI Global Small Cap Indexes หุ้นเข้า BEC TIPH TIDLOR หุ้นออก TKN
หุ้นรายงานพิเศษ
PTT (Bloomberg consensus 48.0 บาท)
• รายงานกำไร 3Q64 ท่ี 2.36 หมื่นลบ. ต่ำกว่าท่ีตลาดคาด 5% ลดลง 4%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 68%YoY เนื่องจากกำไรจากโรงกลั่น และปิโตรเคมี ปรับตัวลง หลังต้นทุนปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะท่ีธุรกิจถ่านหินปรับตัวขึ้นตามราคาถ่านหิน
• กำไรช่วง 9M64 อยู่ที่ 80,819 ลบ. +228%YoY เติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากงวดเดียวกันของปีก่อน
• ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral ต่อผลประกอบการของ PTT ใน 4Q64 แม้ว่าธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ จะปรับตัวดีขึ้น แต่ถูกหักล้างปิโตรเคมี ถูกกดดันจากต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน เราจึงแนะนำ ถือ
หุ้นมีข่าว
(+) BGRIM (Bloomberg Consensus 56.13 บาท) ลุยเพิ่มฐานลูกค้าอุตสาหกรรมเดินหน้าซื้อกิจการ-ลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมหวังรับรู้รายได้ทันที พร้อมขยายพอร์ตพลังงานทดแทน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero เล็งเปิด 5 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 ด้านรายได้ไตรมาส 3/2564 โต หนุน 9 เดือนมีกาไร 2,228 ล้านบาท (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) DOD (Bloomberg Consensus – บาท) ข่าวดีส่งท้ายเพียบ คว้าออเดอร์ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 5 ผลิตภัณฑ์ จากลูกค้าธุรกิจค้าปลีกช้ันนำเข้าพอร์ต จ่อทยอยส่งมอบภายในปี 2564 และเตรียมเสิร์ฟออเดอร์ Soft Gel จากสารสกัด Hemp Seed Oil ให้ลูกค้ารายแรกปลาย พ.ย. 2564 ด้าน CEO “ธนิน ศรีเศรษฐี” นับถอยหลัง รับใบอนุญาตตั้งโรงสกัดสาร CBD ภายใน ธ.ค. 2564 นี้ (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) SABUY (Bloomberg Consensus 16.00 บาท) SABUY ผนึก FSMART ตั้งบริษัทร่วมทุน ถือหุ้นฝ่ายละ 50% เพื่อดำเนินธุรกิจเครือข่ายร้านรับส่งพัสดุ ซ่อมแซมตู้จำหน่ายสินค้า การให้บริการจุดบริการชาร์จรถไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต คาดเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/65 หนุนรายได้ปี 65 โตไม่ต่ำกว่า 50% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TSE (Bloomberg Consensus – บาท) เร่งปิดดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้า 1-2 โครงการภายในไตร มาส 4 ปีนี้ หวังรับรู้รายได้ทันที พร้อมเดินเกมปี 65 ขยายแผนลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หวังเพิ่มกำลังผลิตเข้าพอร์ตอีก 100-200 เมกะวัตต์ใน 5 ปี ส่วนงบไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิ 208.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.98% ดัน 9 เดือนปีนี้ กำไรสุทธิโต 85.31% แตะ 593.05 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 15 พ.ย. สภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP 3Q64 กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 3Q64
- 15-16 พ.ย.ประชุมครม.สัญจร จ.กระบี่
- สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท.ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- สัปดาห์ที่ 4 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลข การส่งออก-นำเข้า สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 พ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 15 พ.ย.จีนรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนต.ค. ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.
สหรัฐรายงานดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากเฟด นิวยอร์ก
- 16 พ.ย. อียูรายงาน GDP3Q64 (ประมาณการครั้งที่ 2)
สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. สต๊อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ก.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน พ.ย.
- 17 พ.ย. อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค. สหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
18 พ.ย.สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนพ.ย.จาก เฟดฟิลาเดลเฟีย
