บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) :
What’s new ?
คาดกำไรปกติ 1Q64 ที่ 26 ลบ. เติบโต 67%QoQ และ 81%YoY จากการรับรู้รายได้ของเกม Home sweet home survive เต็มไตรมาส
สิ้น 1Q64 มี Backlog สูงถึง 152 ลบ. เทียบกับระดับปกติที่ 50 – 60 ลบ. เนื่องจากบริษัทเริ่มเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากขึ้น
มีแผนสร้างเกมใหม่เป็น Upside ต่อประมาณการ
Our view :
เราคงมุมมองเชิงบวกต่อ YGG เนื่องจากเป็นอีกหุ้นที่ได้ประโยชน์ไปกับกระแสการเติบโตของ Life style ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จากการใช้งานบนโลกออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น หนุนการเติบโตของตลาด Animation และ เกม
ปรับประมาณการกำไรขึ้น 5% จาก Backlog ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์
ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 25.50 บาท คงแนะนำ ซื้อ
- Advertisement -
