บล.กรุงศรีฯ:
KSS Strategist Comment: Infra Tech Update กระแสลงทุน Data Center ในไทยยังเป็นบวก ล่าสุด Equinix ผู้ให้บริการ Data Center Colocation อันดับ 1 ของโลก จากประเทศสหรัฐ ประกาศลงทุนในไทย 1.7 หมื่นล้านบาทใน 10 ปีข้างหน้า โดยมีเฟสแรกราว 7.2 พันล้านบาท การเข้ามาบ.ต่างชาติต่อเนื่อง ตอกย้ำโอกาสทางบวกหุ้นในธีม Infra Tech ในระยะกลาง-ยาว เชิงกลยุทธ์ แนะนำสะสมต่อเนื่อง เน้น WHA, GULF, GPSC, ADVANC, TRUE, INSET, BBIK
Key Ideas: กระแสลงทุน Data Center ในไทยยังเป็นบวก ล่าสุด Equinix ผู้ให้บริการ Data Center Colocation อันดับ 1 ของโลก จากประเทศสหรัฐ ประกาศลงทุนในไทย 1.7 หมื่นล้านบาทใน 10ปีข้างหน้า โดยมีเฟสแรกราว 7.2 พันล้านบาท (ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-1682673)
- การเข้ามาบ.ต่างชาติต่อเนื่อง โดยในส่วน Equinox ถือเป็นบริษัทที่ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ด้าน Tech โดยตรงต่อจากกลุ่ม DAMAC จากดูไบ
- มองสร้างความเชื่อมั่นต่อโอกาสของการเข้ามาลงทุนผู้ประกอบการที่มีสถานะการให้บริการ Data Center ที่เป็นกลางเพิ่มเติมจากกลุ่มยักษ์ใหญ่ (AMAZON MICROSOFT GOOGLE)
- ทิศทางดังกล่าว ตอกย้ำโอกาสทางบวกหุ้นในธีม Infra Tech ในระยะกลาง-ยาว โดยคาดการณ์เม็ดเงินลงทุน Data Center ไทยใน 4-5 ปีข้างหน้าที่ KSS ประเมิน 45-50% ต่อปี จะมี Upside เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่รวมกำลังให้บริการ Damac และ Equinix ซึ่งในกรณี Equinix สำหรับเฟสแรกเราประเมินกำลังให้บริการราว 20 +/-MW และทั้งโครงการ 40-50 MW
- นอกจากนี้ ถือเป็น Upside ต่อหุ้นใน Ecosystem ของ Data Center อาทิ นิคม โรงไฟฟ้า ผู้รับเหมาสร้าง Data Center กลุ่มสื่อสาร และ Digital Tech
Strategy: เชิงกลยุทธ์ แนะนำสะสมต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มได้ประโยชน์ต้นน้ำ – กลางน้ำของ Ecosystem นิคมเน้น WHA (TP-Trading) โรงไฟฟ้า เน้น GULF (TP Max Con-68), GPSC (TP Con-54) สื่อสารเน้น ADVANC (TP-300), TRUE (TP-14.7) รับเหมา Data Center เน้น INSET (TP-3.6) กลุ่ม Digital Tech Consult เน้น BBIK (TP-40)
