สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวบวกเล็กน้อยจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มการเงิน เช่น BAY, TTB, KBANK และ SAWAD, KTC, TIDLOR หลังจากท่ีราคาหุ้นกลุ่มการเงินอยู่ในโซนล่างมาสักพัก ในภาพรวมตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,644.60 จุด +0.59 จุด +0.04% มูลค่าการซื้อขาย 83,424 ลบ.ต่างชาติ -1,351.63 ลบ. TFEX -19,297 สัญญา ตราสารหนี้ -1,142.41 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ คณะบริหารของปธน.โจ ไบเดนแห่งสหรัฐ มีแนวโน้มจัดซื้อยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ยารักษาโรคโควิด-19 ขั้นทดลองของไฟเซอร์ 10 ล้านคอร์สสัปดาห์นี้
+ สหรัฐเตรียมแผนลงทุนคร้ังใหญ่วงเงินหลายพันล้าน ดอลลาร์เพื่อขยายกำลังการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 อย่างน้อย 1 พันล้านโดสภายใน 2H65
+ จนท.ระดับสูงเรียกร้องสหรัฐ-จีนร่วมมือ หวังเปิดประเทศหลังโอลิมปิกฤดูหนาวปีหน้า
+ รมว.ดีอีเอส มั่นใจเศรษฐกิจดิจิทัลจะเติบโตถึง 30% ของจีดีพีภายในปี 73
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 6,901 ราย ATK 2,106 ราย มีผู้เสียชีวิต 55 ราย รักษาหาย 7,556 ราย
ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 211.17 จุด -0.58% กังวลว่าการพุ่งข้ึนของเงินเฟ้อสหรัฐอาจทำให้เฟดปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด และแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นบริษัทวีซ่า อิงค์
-ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.40 ดอลลาร์ -3% ปิดท่ี 78.36 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลว่ารัฐบาลสหรัฐอาจระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน และการที่กลุ่มโอเปกและ IEA ออกมาเตือนเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด
– สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง 0.7% ในเดือนต.ค. สู่ระดับ 1.520 ล้านยูนิต สวนทางที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มข้ึนสู่ระดับ 1.576 ล้านยูนิต จากระดับ 1.530 ล้านยูนิตในเดือนก.ย.
– ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนดีดตัวขึ้น 0.8%MoM ในเดือนต.ค. ดัชนีพุ่งขึ้น 4.1%YoY สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กำหนดไว้กว่า 2 เท่า
– รัฐสภาลงมติคว่าร่างแก้ไขรธน.ฉบับประชาชนตามคาด ด้วยคะแนน 473 ต่อ 206
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนยังกังวลตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอาจ ทำให้เฟดปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าท่ีคาด ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ท่ีปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่ม พลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,635-1,650 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Reopening Play: หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
- หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.คลายกฏ LTV เน้นลงทุนหุ้นอสังหาฯ P/E ต่ำ แนะนำ LH QH AP SPALI SIRI ORI LALIN PSH
- MSCI Global Small Cap Indexes หุ้นเข้า BEC TIPH TIDLOR หุ้นออก TKN
- การ Transformation ในหุ้นกลุ่มธนาคาร SCB KBANK BBL BAY
หุ้นรายงานพิเศษ
JTS “มุมมองบวกต่อธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์”
- บริษัทรายงานรายได้และกำไรงวด 3Q64 เท่ากับ 498 ลบ. +10%YoY +14%QoQ และ 103 ลบ. +39%YoY +28%QoQ เติบโตตามธุรกิจหลักคือธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (สัดส่วน 84%) ประกอบกับบริษัทเพิ้งเร่ิมรับรู้รายได้ในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (สัดส่วน 1%)
- บริษัทปรับกลยุทธ์ใหม่ มองธุรกิจ Crypto Currency เป็นโอกาสเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะ Bitcoin ท่ีเป็นสกุลหลัก ล่าสุดบริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ในช่วง 3Q64 มีจำนวนเครื่องขุด 110 เครื่อง ความเร็วในการขุดต่อเครื่อง 100 TH/s รายได้ต่อเครื่องราว 0.2046 BTC/Years หรือราว 4.37 แสนบาท/เครื่อง (1 BTC = 2,133,064 THB) ต้นทุนในการขุดราว 2.34 แสนบาท/ปี หรือคิดเป็น %GPM = 46% โดยในช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค. น้ี จะมีเครื่องขุดเข้ามาเพิ่มอีก 215 และ 200 เครื่อง ตามลำดับ และในปี 65 มีแผนลงทุนเครื่องขุดอีก 1,200 เครื่องซึ่งคาดจะเริ่มมีรายได้ในช่วง 2Q65
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ ท่ีปัจจุบันหลายประเทศให้การยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถใช้ซื้อขายสินค้าได้ตามปกติ และมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มอีกในอนาคต สอดคล้องกับกลยุทธ์ JTS ที่หันไปเน้นการเติบโตในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ อย่างไรก็ดี ธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนของราคา BTC และ Supplier ผู้จำหน่ายเครื่องขุดเหรียญซึ่งมีอยู่น้อยราย ผู้เล่นรายใหม่สามารถเข้าตลาดได้ง่าย รวมท้ังไม่เกาะกระแส ESG เห็นได้จากทางการจีนส่ังหยุดทำเหมืองเพราะกินไฟ
หุ้นมีข่าว
(+) BGRIM (Bloomberg Consensus 55.63 บาท) รุกลงทุนเวียดนามเต็มสูบ ล่าสุดปิดดีลซื้อหุ้น 80% “Huong Hoa Holding Joint Stock Company” เข้าถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลม กาลังผลิต 48 เมกะวัตต์ หลังก่อนหน้านี้เข้าลงทุนโรงไฟฟ้า ในเวียดนามแล้วกว่า 257 เมกะวัตต์ ชูความพร้อม เข้าเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนหลักที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนาพลังงานของเวียดนาม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) WICE (Bloomberg Consensus 18.00 บาท) วางเกมใช้รถไฟความเร็วสูงลาว-จีนขนส่ง เซฟ ต้นทุน 10% เจรจาแล้วเริ่มปีหน้า ดันมาร์จิ้นสูงขึ้น รับดีลจีนอ้ือ สนใช้ไทยเป็นฐานส่งออกเล่ียง สงครามการค้า ขยายคลังสินค้าอีก 3 หม่ืนตร.ม. สู่เป้าแสน ตร.ม. ปี 2567 เร่งขยายตลาดจีน- เวียดนามปูทางโต เดินหน้าขยายไม่หยุด วาง 200 ล้านบาท เทกโอเวอร(์ ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) PLANB (Bloomberg Consensus 7.10 บาท) “แพลนบี” ชงผู้ถือหุ้น 19 พ.ย.นี้ อนุมัติซื้อ ทรัพย์สิน MACO พร้อมขออนุมัติออกหุ้นเพิ่มทุน-วอร์แรนต์เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม คาดได้เงินระดม ทุนกว่า 1,550 ล้านบาท เล็งนาไปซื้อทรัพย์สิน MACO 500 ล้านบาท และที่เหลือราว 1,000 ล้าน บาท เตรียมลงทุนขยายสื่อนอกบ้านและ E-Sport ประเมินผลงานไตรมาส 4/64 ดีกว่าไตรมาสก่อน หลังรัฐบาลเปิดประเทศ โควิด-19 คล่ีคลาย (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) DOHOME (Bloomberg Consensus 33.50 บาท) กางแผนปี 2565 ตั้งเป้าเพิ่มอัตรากาไร สุทธิ-อัตรากาไรขั้นต้น ลุยเพ่ิมสัดส่วนรายได้สินค้าเฮาส์แบรนด์เป็น 20% จากปี 2563 อยู่ที่ 17% พร้อมตั้งเป้าเพ่ิมสาขาไม่ต่ากว่า 5 สาขาต่อปี ในทาเลหัวเมืองใหญ่ คาดชน 36 สาขาตามเป้าหมาย ในปี 2568 ด้านโบรกคาดกาไร Q4/2564 ปรับตัวดีขึ้น จาก SSSG แข็งแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 18 พ.ย. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- สัปดาห์ที่ 4 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลข การส่งออก-นำเข้า สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 พ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 18 พ.ย.สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนพ.ย.จาก เฟดฟิลาเดลเฟีย
- 22 พ.ย.ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
สหรัฐรายงานดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน ต.ค.จากเฟดชิคาโก ยอดขายบ้านมือสองเดือน ต.ค.
- 23 พ.ย. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย. จากมาร์กิต
สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย.จากมาร์กิต
- 24 พ.ย.สหรัฐรายงานจำนวนผขู้อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ต.ค. GDP 3Q64 (ประมาณการครั้งท่ี 2) PCE เดือนต.ค. สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ EIA FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 2-3 พ.ย. (เช้าวันที่ 25 พ.ย.)
