บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update: EGCO meeting: Positive tone*
• คาดจะไม่มีการตั้งด้อยค่าที่ Yunlin อีก
• คาดว่าจะบุคgainจากการขาย RISEC ภายใน 1Q25F.
• สัญญา PSA ใหม่ของ QPL ขณะนี้คืบหน้า 90% โดยคาดว่าจะมีการสรุปจบภายในสิ้นปี 2024 โดยบริษัท hint EIRR ดีขึ้น (ตัวเลขที่แน่นอนยังไม่ได้เปิดเผย)
• การเติบโตของรายได้: 90% ของกำไรจากการดำเนินงานจะยังคงมาจากกลุ่มโรงไฟฟ้า โดยคาดว่าการเติบโตหลักๆมาจากสหรัฐฯ
• กลยุทธ์จะขยายลงทุนครอบคลุมvalue chain เช่น EGCO Rayong Green Industrial Estate, LNG shipper license (ยังไม่มีข้อมูลปริมาณนำเข้า เราคาดอาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับโรงไฟฟ้าใหม่) นอกจากนี้ โครงการ CDI ในอินโดนีเซียยังมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว
• ในระยะสั้น กำไรรายไตรมาสจะมีความผันผวนไม่เพียงแต่จากผลกระทบของ FX แต่ยังเกิดจากเครื่องมือทางการเงิน โดยเฉพาะจาก APEX บริษัทกำลังค้นหาวิธีเพื่อลดผลกระทบนี้ในอนาคต
