บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update TRUE:
• What’s new: ราคาหุ้นปรับลง 3% ในช่วงซื้อขายวันนี้
• ไม่มีไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย เชิงพื้นฐาน เราคาดว่าการปรับตัวลงน่าจะมาจาก sentiment ลบ ทีี JAS ให้ข่าวเรื่อง epl
• ตัวเลขของ JAS ที่ให้ ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากบอกลูกค้า true pay tv 1 ล้านคย เปนลูกค้าที่ดู epl
• ซึงเราได้คุยกับ TRUE จำนวนลูกค้าไม่ใช่ตัวเลขดังกล่าว ขณะที่ความสมเหตุสมผลก็ไม่ได้ด้วย เพราะ TRUE มี contents อื่นนอกจาก epl ลูกค้า Pay TV ทั้งหมด คงไม่ได้เป็นสมาชิก true เพราะ epl
• ในประมาณการเราคาดว่าลค epl มีเพียง 2 แสนคน จาก 1 ล้าน (20%) รายได้ที่ contribute ในรายได้ทั่วหมดของ true ปี 2023 แค่ 0.6%
• เรายังแนะนำซื้อ ราคาเป้า 14.7
- Advertisement -
