บล.กสิกรไทย:
STECON (ราคาพื้นฐาน 10.20 บาท)
- คาดกำไรใน 4Q24 จะฟื้นตัวขึ้น QoQ พลิกจากผลขาดทุนปกติเป็นกำไรปกติที่ 24 ลบ. จากผลขาดทุนที่ลดลงจากการดำเนินงานของ MRT
- เก็งการซื้อสัมปทานกลับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูจากทางภาครัฐ โดยบริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของสองสายนี้
- แนวโน้มกำไรจากผลประกอบการหลักในปี 2025 จะฟื้นตัวขึ้น 238% YoY จากการรับรู้รายได้ที่มากขึ้นจาก 3.8 หมื่นลบ. ของยอด backlog ใหม่จากโครงการของภาคเอกชน และยังคงมี upside จากเงินเคลมประกันโครงการบึงหนองบอนประมาณ 400 ลบ.
CPF (ราคาพื้นฐาน 29.50 บาท)
- คาดแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งยังต่อเนื่องใน 4Q24 ที่จะปรับดีขึ้น YoY แต่ชะลอตัวลง QoQ เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูกาลส่งออกและราคาสุกรที่ลดลง QoQ ในจีนและเวียดนาม
- การเติบโตของกำไรเชิง YoY จะหนุนด้วยราคากากถั่วเหลืองในประเทศที่ปรับตัวลดลง -18.7% YoY และลดลงต่อเนื่อง -2.6% ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนุนให้ตุ้นทุนปรับตัวลดลง
- ด้วยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งใน 4Q24 จะหนุนให้กำไรในปี 2024 จะฟื้นตัว 488% จากปีที่ผ่านมา
- Advertisement -
