สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวข้ึนได้ดีในช่วงเช้าถึงประมาณ +10 จุด จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานท่ีปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ แต่มีแรงขายปริมาณมากในช่วงท้ายตลาด (16.00น.) เป็นแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ อย่าง ADVANC, MAKRO ในขณะท่ีหุ้นกลาง-เล็กปรับตัวข้ึนแรง อาทิ หุ้นที่ขายสมาร์ทโฟน gadget ทั้ง CPW +29.15%, SPVI+17.29%, SVOA+10.119%, SIS+9.74% ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,649.82 จุด +3.40 จุด +0.21% มูลค่าการซื้อขาย 86,135 ลบ. ต่างชาติ +2,307.07 ลบ. TFEX +5,735 สัญญา ตราสารหน้ี +3,701.90 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มโอเปกพลัสไม่มีการหารือกันเก่ียวกับการระงับการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันแต่อย่างใด ตามที่ปรากฎในสื่อ
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ท่ัวไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานพุ่งขึ้น 5.0%YoY ในเดือนต.ค. ปรับตัวข้ึนมากที่สุดนับตั้งแต่ พ.ย.2533
+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการ GDP คร้ังท่ี 2 สำหรับ 3Q64 ขยายตัว 2.1% สูงกว่าตัวเลขประมาณการคร้ังแรกท่ีระดับ 2%
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 6,335 ราย ATK 2,391 ราย มีผู้เสียชีวิต 37 ราย รักษาหาย 7,218 ราย
+/-รมว.คลังส่งสัญญาณลดแจกเงินที่เป็นมาตรการเฉพาะหน้าช่วยคนตกงาน ต่อไปจะเน้นมาตรการสร้างงานลดค่าใช้จ่าย เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในต้นปี 65
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 9.42 จุด -0.03% หลังจากบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ซึ่งรวมถึงนอร์ดสตรอม และ แก๊ป อิงค์ เปิดเผยผลประกอบการต่ำกว่าคาด แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวกจากแรงซื้อหุ้นกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มเทคโนโลยี
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 11 เซนต์ -0.1% ปิดท่ี 78.39 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งข้ึนสวนทางคาดการณ์ นลท.จับตาท่าทีของกลุ่มโอเปกพลัสในการตอบโต้มาตรการของสหรัฐและพันธมิตรท่ีตัดสินใจระบายน้ำมันดิบจากคลังสำรอง
– สหรัฐรายงานว่ายอดขายบ้านใหม่เพิ่มข้ึน 0.4% สู่ระดับ 745,000 ยูนิตในเดือนต.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 800,000 ยูนิต
– ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดิ่งลงสู่ระดับ 67.4 ในเดือน พ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับต้ังแต่เดือนพ.ย.2554
– นายมาร์ค โมเบียส ผู้จัดการกองทุนตลาดเกิดใหม่ และผู้ก่อต้ังบริษัทโมเบียส แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส ระบุว่าตุรกีอาจมิใช่ประเทศเดียวที่ต้องประสบกับวิกฤตการณ์ค่าเงิน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง นักลงทุนมีการสลับกลุ่มเล่นโดยมีการขายทำกำไรในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรง ประกอบกับยังรอดูท่าทีของกลุ่มโอเปคพลัสท่ีจะส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,640-1,657 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Reopening Play : หุ้นกลุ่มท่องเท่ียว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
- MSCI Global Small Cap Indexes มีผล 30 พ.ย. หุ้นเข้า BEC TIPH TIDLOR หุ้นออก TKN
- ประเด็นปรับข้ึนค่า Ft จะเป็นตัวหนุนต่ออัตราการทำกำไรหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า EA SSP GPSC BGRIM
หุ้นรายงานพิเศษ
TACC “มุมมองบวก” ราคาเหมาะสม 8.20 บาท
- บริษัทรายงานรายได้งวด 3Q64 เท่ากับ 310 ลบ. -5%YoY -3%QoQ เป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มแตะเฉลี่ยกว่า 15,000 ราย ประกอบกับมาตรการล็อคดาวน์ทำให้ร้านสะดวกซื้อถูกจำกัดเวลาให้บริการถึง 20:00 น. อย่างไรก็ดี %GPM ทรงตัวระดับสูงที่ 38.2% (3Q63 = 32.2%, 2Q64 = 38.9%) ส่วน %SG&A ปรับลดลงมาท่ี 17.5% (3Q63 = 16.0%, 2Q64 = 19.6%) ส่งผลให้งวด 3Q64 มีกำไรสุทธิ 56 ลบ. +19%YoY +2%QoQ โดยกำไร 9M64 เท่ากับ 157.5 ลบ. คิดเป็น 73% ของประมาณการท้ังปี 64
- แนวโน้ม 4Q64 คาดเติบโต YoY QoQ หลังภาครัฐคลายล็อกดาวน์ต้ังแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 ทำให้ร้านสะดวกกลับมาให้บริการได้ตามปกติ ประกอบกับบริษัทเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่วันที่ 2 ธ.ค. น้ี น้ำแร่อัลคาไลน์ธรรมชาติ “EIGHT PLUS x Jay The Rabbit” ส่วนการขยายให้บริการใน Lotus’s go fresh ปัจจุบันท่ี 1,400 สาขา (ไตรมาสก่อนท่ี 1,100 สาขา) จากสาขาทั้งหมด 1,700 สาขา
- ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตในช่วง 4Q64 และปี 2565 จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ี คลี่คลายลง คาดการเติบโตในปีหน้าจะกลับเข้าสู่ระดับปกติท่ี 10-15% สนับสนุนจากการขยายสาขา 7-Eleven ที่เปิดใหม่เฉลี่ย 700 สาขาต่อปี และการทยอยเปิดสาขา 7-Eleven ในประเทศกัมพูชา ส่วนธุรกิจ Character Business คาดจะฟื้นตัวหลังจากซบเซาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์กัญชงคาดจะเริ่มขายไม่เกินช่วง 2Q65 ซึ่งจะเป็นอัพไซต์ต่อประมาณการรายได้
หุ้นมีข่าว
(+) SABUY (Bloomberg Consensus 23.00 บาท) ลุยต่อจิ๊กซอว์ อีโคซิสเต็ม จ่อปิดดีลพาร์ตเนอร์ใหม่อีก 1 ราย ธันวาคมนี้ ขยายฐานธุรกิจเพิ่ม หลังล่าสุดเปิดตัวพันธมิตร LAUNDRYBAR คืบไลเซนส์ สินเชื่อคาดได้ช่วงไตรมาส 1/2565 CFO ส่งซิกไตรมาส 4 ฟอร์มแจ่ม เปิดเมืองหนุน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GUNKUL (Bloomberg Consensus 5.75 บาท) พร้อมลุยสายไฟลงดินเดินหน้าประมูลงานต่อเนื่อง มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ลุ้นคว้างานใหม่กว่า 5 พันล้านบาท เติมแบ็กล็อกงาน EPC เพิ่มจากปัจจุบันอยู่ท่ี 1 หมื่นล้านบาท จับตาผลงานไตรมาส 4/2564 โดดเด่น เล็งรับรู้รายได้เต็มไตรมาสของ Solar Farm ท่ีเวียดนาม คาดธุรกิจกัญชง-กัญชา จะช่วยหนุนกำไรปี 2565 โตมากกว่า 30% (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) NRF (Bloomberg Consensus 9.25 บาท) เดินหน้าส่งบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น สหรัฐฯ ผ่าน SPAC พร้อมบุกตลาดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง โชว์ออเดอร์แล้ว 300 ล้านบาท ลั่นปีหน้ารายได้เติบโต 4-5 พันล้านบาท ชู “ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ-กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช” เป็นเรือ ธง (ที่มา ข่าวหุ้น)
(-) กบง.ลดผสม B100 เหลือ 7% พร้อมตรึงค่าการตลาดหวังกดดีเซลไว้ท่ี 28 บ./ลิตร (ท่ีมาอินโฟเควสท์) ประเด็นลบ ต่อสถานีจำหน่ายน้ำมัน เนื่องจากการตรึงราคาน้ำมันดีเซลจะทำให้ค่าการตลาดต่อลิตรปรับตัวลง โดยหุ้นที่ได้รับผลกระทบมากสุดคือ PTG ซึ่งมีปริมาณการขายน้ำมันดีเซลเป็นสัดส่วนสูง ขณะที่ OR และ BCP ได้รับผลกระทบเชิงลบรองลงมา
ปัจจัยจับตาในประเทศ
26 พ.ย.ประชุมศบค.
- สัปดาห์ที่ 4 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลข การส่งออก-นำเข้า สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 พ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 29 พ.ย. สหรัฐเปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือน ต.ค. ดัชนีการผลิตเดือน พ.ย. จากเฟดดัลลัส
- 30 พ.ย. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต -ภาคบริการเดือน พ.ย. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน
อียูเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือน พ.ย.
สหรัฐรายงานดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย.จาก Conference Board
- 1 ธ.ค. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน พ.ย.จากไฉซิน
อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.จากมาร์กิต
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.จากมาร์กิต ดัชนีภาคการผลิตเดือน พ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์
