ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
ทรงตัวต่อ หุ้นขนาดกลาง-เล็กกลับมาโดดเด่น
KGI ประเมิน SET Index วันพฤหัสฯ ยังคงเทรดไซด์เวย์ … หลังจากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อย (ใกล้เคียงที่คาด) ได้แรงหนุนจากหุ้นน้ำมันที่รีบาวด์ตามตลาดน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้น และต่างชาติรายงานยอดซื้อสุทธิ 2.3 พันล้านบาท … สำหรับในวันนี้ปัจจัยโดยรวมต่อตลาดหุ้นเป็นกลาง i) สหรัฐฯรายงานตัวเลขภาคแรงงานแข็งแกร่ง ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง 1.99 แสนคน ต่ำกว่าที่ consensus คาดไว้ที่ 2.60 แสนคน ขณะที่เงินเฟ้อ Core PCE เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 4.1% YoY ซึ่งเป็นไปตามที่ consensus คาด ii) ตลาดมีความกังวลต่อทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯมากขึ้นหลังจากรายงานการประชุมเฟด (Fed minutes) ที่ออกมาล่าสุดชี้ว่ากรรมการเฟดหลายคนพร้อมเร่งการทำ QE tapering และปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิม หากเงินเฟ้อสหรัฐฯยังคงสูงอยู่ ซึ่งส่งผลให้สัญญาเฟดฟันด์ฟิวเจอร์ให้น้ำหนักว่าเฟดอาจเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน พ.ค. 2565 จากเดิมมอง มิ.ย. 2565 และดันให้ค่าเงินดอลล่าร์ฯ ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ประเด็นดังกล่าวน่าจะสร้างความผันผวนให้กับฟันด์โฟลว์และสินทรัพย์เสี่ยงในเอเชียต่อไปในระยะนี้ ด้านปัจจัยภายในประเทศเช้านี้ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ที่ 6,335 ราย เสียชีวิต 37 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 7,218 ราย
หุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไร LEO, BANPU*, ADVANC*
- LEO (เป้าพื้นฐาน 15.1 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 11.9 บาท / แนวต้าน 12.3-12.6 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 13.3 บาท (Stop loss 11.5 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q64 ยังทรงตัวสูงต่อเนื่องจาก 3Q64 จาก i) มีรายได้เลื่อนการรับรู้ทางบัญชีจาก 3Q64 ii) ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ Shanghai Containerized Freight index ล่าสุดยังยืนสูงมากกว่า 4,500 จุด ลดลงเพียง 1.9% QTD แม้เป็น Low Season ของการขนส่งระหว่างประเทศ และคาดการขนส่งจะเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในเดือน ม.ค. 65 ก่อนเทศกาลตรุษจีน 3) Catalyst บวกในเดือน ธ.ค. ที่จะเป็น Upside ต่อประมาณการฯ ได้แก่ i) การปิดดีล M&A 1 แห่งและ ii) การสรุปดีลบริหารจัดการการขนส่งสินค้ารถไฟจีน-ลาวของพันธมิตร China post (โดย China post ได้สิทธิราว 1/5 ของปริมาณขนส่งรถไฟจีน-ลาว)
- BANPU* (เป้าพื้นฐาน 13 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 11.2 บาท / แนวต้าน 12.1 บาท หากผ่านได้แนะนำ “Let profit run” (Stop loss 11.0 บาท) 2) ประเมินราคาถ่านหินเริ่มฟื้นตัวขณะที่ Downside ต่ำ (ฝ่ายวิจัยฯ คาดระยะสั้นยืนระดับ 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตันได้) เนื่องจาก i) Demand จากฤดูหนาว (ผลจาก La Nina) ii) ราคาก๊าซที่ปรับสูงขึ้น ทำให้คาดราคาหุ้น BANPU มีโอกาสรีบาวด์ 3) ประเมินการขายหุ้นโรงไฟฟ้า Sunseap ล่าสุดคาดจะทำให้ BANPU มีกำไรพิเศษราว 0.9-1.0 บาท/หุ้น อย่างไรก็ดี คาดมีโอกาสที่จะนำเงินสดที่ได้ไปซื้อ/ลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่เร็วๆ นี้ 4) Sentiment บวกจากมาตรการสนับสนุนธุรกิจ EV คาดเป็นบวกต่อธุรกิจแบตเตอรี่ของบ.ลูก Banpu NEXT
- ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 222 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 210 บาท / แนวต้าน 220 บาท หากผ่านได้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 206 บาท) 2) ประเมินการควบรวมระหว่าง TRUE*-DTAC* จะเป็นบวกต่อภาพรวมอุตสาหกรรมฯ เนื่องจากจะทำให้การแข่งขันที่เป็นปัจจัยกดดันกลุ่มฯ มาตลอดจะลดลง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกลุ่ม ICT วานนี้) คาดอัตรากำไรของ ADVANC มี Upside ขณะที่ราคาหุ้นยังต่ำกว่าเป้าพื้นฐานบนประมาณการฯ ปัจจุบัน 3) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q64 ดีขึ้น QoQ จากการเปิดประเทศและสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เปิดตัว ขณะที่ประมาณการฯ ปี 2565 มี Upside จากธุรกิจสินเชื่อที่จับมือกับ SCB โดยยังไม่รวมธุรกิจนี้ในประมาณการฯ
หุ้นมีข่าว
(+) GULF* กางแผน 10 ปี ทุ่มลงทุน 7.4 หมื่นล. เน้นพลังงานหมุนเวียนเพิ่มสัดส่วนเป็น 30% (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) GULF ตั้งงบลงทุน 10 ปีข้างหน้า 74,000 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ลงทุนพลังงานหมุนเวียนถึง 62% คิดเป็นวงเงิน 46,000 ล้านบาทเพื่อให้สอดรับเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจาก 7% เป็นไม่ต่ำกว่า 30% ในปี 2573 อัดงบลงทุนปีหน้า 1 หมื่นล้านบาท แย้มต้นปี 65 ปิดดีล M&A
(+) GUNKUL* ชูสายไฟลงดินมุ่งชิงงานใหม่ 2 หมื่นล. (ทันหุ้น) GUNKUL* พร้อมลุยสายไฟลงดิน เดินหน้าประมูลงานต่อเนื่องมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ลุ้นคว้างานใหม่กว่า 5 พันล้านบาทเติมแบ็กล็อกงาน EPC เพิ่มจากปัจจุบันอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท จับตาผลงานไตรมาส 4/2564 โดดเด่น เล็งรับรู้รายได้เต็มไตรมาสของ Solar Farm ที่เวียดนาม คาดธุรกิจกัญชง-กัญชาจะช่วยหนุนกำไรปี 2565 โตมากกว่า 30%
(+) อีอีซีจัดงบ 5 แสนล้าน AMATA*-WHA* ราศีจับ (ทันหุ้น) “ดร. คณิต” ตั้งเป้ากระตุ้นลงทุนใน EEC สูง 5 แสนล้านบาทปีหน้า หนุนจีดีพี 3 จังหวัดโต 6.3% เดินหน้าส่งมอบที่ดินสร้างสนามบินอู่ตะเภา-เมืองการบิน Q1/2565 ด้านนักวิเคราะห์ EEC ศักยภาพดูดนักลงทุนสูงระยะสั้น รับการย้ายฐานดาต้าเซ็นเตอร์จากสิงคโปร์ส่วนระยะกลาง-ยาวได้ สงครามการค้าหนุนเข้าทาง AMATA*-WHA*
(+) กบง. ลดผสม B100 เหลือ 7% AIE-GGC-PTG* กระทบสุด (ข่าวหุ้น) “กบง.” งัดมาตรการกดราคาดีเซลเหลือ 28 บาท สั่งปรับลดสัดส่วนผสม B100 เหลือดีเซล B7 เกรดเดียวเป็นระยะเวลา 4 เดือน โบรกฯ แนะจับตา AIE-GGC-PTG* รูด! หลังดีมานด์ไบโอดีเซลหดตัว ลุ้นมาตรการช่วยเหลือการส่งออกบรรเทาผลกระทบ ฟากสนพ. ปรับแผน PDP ใหม่เร่งเพิ่มพลังงานสะอาด
(+) NRF ดันลูกเข้าตลาดสหรัฐออเดอร์อาหารสัตว์ 300 ล้าน (ข่าวหุ้น) NRF เดินหน้าส่ง บริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯผ่าน SPAC พร้อมบุกตลาดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงโชว์ออเดอร์แล้ว 300 ล้านบาท ลั่นปีหน้ารายได้เติบโต 4-5 พันล้านบาท ชู “ธุรกิจอีคอมเมิร์ช-กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช” เป็นเรือธง
(+) SABUY ผนึก LAUNDRYBAR คว้าดีลประกันร้านสะดวกซัก (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) SABUY เปิดตัวพันธมิตร LAUNDRYBAR พร้อมปั้นนักลงทุนเข้าสู่ธุรกิจร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง พ่วง SABUY MAXI คว้าดีลประกันร้าน LAUNDRYBAR กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ตอกย้ำความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการทั่วประเทศ
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.1 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 3.6 บาท)
- UBE (เป้าพื้นฐาน 3.2 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 2.3 บาท)
- STEC* (เป้า Consensus 16.4 บาท) แนวรับ 14.2 บาท / แนวต้าน 14.7 บาทหากผ่านได้แนะนํา “Let profit run” (Trailing stop 14.0 บาท)
- KTB* (เป้าพื้นฐาน 15.4 บาท) แนวรับ 11.6 บาท / แนวต้าน 11.8-12.0 บาท หากผ่านได้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 11.6 mm)
- MAJOR* (เป้าพื้นฐาน 26.75 บาท) แนวรับ 20.5 บาท / แนวต้าน 21.1-22.0 บาท (Trailing stop 20.5 บาท) … วันนี้ขึ้น XD 1.0 บาท
- GFPT (เป้าพื้นฐาน 12.8 บาท) แนวรับ 12.4 บาท / แนวต้าน 12.8-13.0 บาท (Stop loss 12.0 บาท)
- AMA (เป้าพื้นฐาน 7.4 บาท) แนวรับ 5.15 บาท / แนวต้าน 5.35-5.6 บาท (Stop loss 5.05 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
TACC แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 10.5 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์มุมมองเป็นบวกโดยฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q64 จะเติบโต +QoQ ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานงวด 9M64 และข้อมูลจากที่ประชุมฯ ฝ่ายวิจัยฯ ปรับลดประมาณการฯ ปี 2564 ลงเล็กน้อย 2.3% แต่ปรับประมาณการฯ ปี 2565 ขึ้น +8.8% ยังคงแนะนำ “ซื้อ”
