KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “ช่วงปลายความผันผวน” ต้าน 1411/1415 จุด รับ 1380/1363 จุด ดัชนี S&P500 ดิ่ง -2.95% ตอบรับผลประชุม Fed ที่แม้ปรับลดดอกเบี้ย -25 bps ตามคาด แต่ประเด็นที่ตลาดให้น้ำหนัก คือ Dot Plot ปี 2025F ที่คาดปรับลดดอกเบี้ยเหลือ 2 ครั้ง (vs ตลาดคาด 2-3 ครั้ง, เดิม 4 ครั้ง) โดยรวมผลกระทบนโยบาย Trump 2.0 ขณะที่ปรับเพิ่ม GDP ปี 2025F สู่ 2.1% (เดิม 2.0%) vs prev. 2.5% หลังประชุม US Bond Yield 10 ปี +12 bps มาที่ 4.51% Dollar Index แข็งค่าสู่ 107.9 จุด ประเมินระยะสั้นทำให้เกิดภาพปรับสถานะสินทรัพย์เสี่ยงโลกอีกรอบ แต่ประเมินความผันผวนจะอยู่ในช่วงปลาย โดยไทยกดดันจากเงินบาทอ่อนค่าสู่ 34.5 +/- บาท
อย่างไรก็ตาม ภาพหลักปี 2025F ที่ Fed ยังมองวงจรดอกเบี้ยเป็นขาลง เศรษฐกิจสหรัฐ Soft Landing vs BOT ที่ยังคงคาดการณ์ GDP ปี 2025F เร่งขึ้น โดยมีภายในหนุน เราประเมินความผันผวนระยะสั้นเป็นโอกาสทยอยตั้งรับ
หุ้นเด่น คือ กลุ่ม Domestic ที่เกาะไปกับกระแส Yield เร่งขึ้น+เศรษฐกิจภายในเด่น อาทิ ธนาคาร ประกัน ผสาน หุ้น Defensive อาทิ สื่อสาร ค้าปลีก (สินค้าจำเป็น) ร.พ. กลุ่มที่ได้จิตวิทยาบวกเงินบาทอ่อนค่าหนุน
วันนี้แนะนำ KTB, SCB, BTS
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ผันผวนตามแนวรับ 1,390 / 1,380 แนวต้านขยับลงต่อ 1,405 / 1,411” ทั้งนี้แท่งเทียนแกว่งตัวในกรอบจำกัด ในลักษณะของ DOJI โดยเครื่องมือทางเทคนิคหลายตัวเริ่มเข้าเขต OVERSOLD อาทิ MODIFIED STOCHASTIC และ RSI ส่วน MACD ติดลบต่ำกว่าแกน 0 และทำ NEW LOW ต่อเนื่อง ด้วย VOLUME ที่มีลักษณะประคองตัว สะท้อนถึงการปรับฐานของดัชนีที่ยังดำเนินอยู่ จึงให้น้ำหนักดัชนียังมีโอกาสผันผวนลงตามแนวรับ 1,390 / 1,380 (FIBO.50% / FIBO. DOWNTREND 123.6%) จึงขยับแนวต้านลงต่อที่บริเวณ 1,405 / 1,411 (PRIOR HIGH / EMA 200 D)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น / กลาง ยังแนะนำขายทำกำไร / SHORT AGAINST PORT ตามแนวต้าน เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ต
2.) นักลงทุนระยะยาวที่แนะนำ LOCK PROFIT ไปบางส่วน ยังแนะนำ WAIT AND SEE เป็นหลัก
เก็งกำไร
- CRC เป้าหมาย 35.50 / 37.25 แนวรับ 33.75 จุดตัดขาดทุน 33.00
- JMT เป้าหมาย 20.20 / 20.70 แนวรับ 19.30 จุดตัดขาดทุน 19.00
- SHR เป้าหมาย 2.66 / 2.78 แนวรับ 2.50 จุดตัดขาดทุน 2.42
- AS เป้าหมาย 4.64 / 4.84 แนวรับ 4.44 จุดตัดขาดทุน 4.38
KSS Commodities Update – 19-ธ.ค.-24
- น้ำมันดิบ Brent +0.27%DoD ปิดที่ USD 73.39/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +0.71%DoD ปิดที่ USD 70.58/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.41%DoD ปิดที่ USD 129.65/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +2.00%DoD ปิดที่ USD3.374/MMBtu
- น้ำตาล -0.96%DoD ปิดที่ 19.65Cent/lb
- ถั่วเหลือง -2.61%DoD ปิดที่ 953.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.45%DoDปิดที่ 4679Myr/mt
- ยาง TOCOM 0.00%DoD ปิดที่ 371JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.64%DoD ปิดที่ 465 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.37% ปิดที่ 1028 จุด
- ราคาทองคำ -2.32% ปิดที่ 2585.35 USD/Oz
- ราคาบิทคอย -5.13% ปิดที่ 100950.47 USD
