บล.กสิกรไทย:
TMAN การขึ้นทะเบียน Propoliz เป็นยาแผนปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จ
- การขึ้นทะเบียน Propoliz เป็นยาแผนปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จจะเป็นตัวเร่งการเติบโตในช่องทางของโรงพยาบาล
- มุมมองของเรา เราเชื่อว่า TMAN อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งในปี 2567-68 สำหรับไตรมาส4/2567 TMAN คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจาก 1) การเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นสำหรับยา NCD ที่เพิ่งเปิดตัว 2) การเติบโตของยอดขายในต่างประเทศของโพรโพลิซ และ 3) ยอดขายเป็นช่วงไฮซีซั่น แต่ค่าใช้จ่าย SG&A และดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/2567 ทำให้กำไรสุทธิเท่ากับไตรมาส 3/2567สอดคล้องกับที่เราคาดการณ์ไว้
- คงคำแนะนำ “ซื้อ ด้วย TP ที่ 26.1 บาท และขายด้วย PER ปี 67-69 ที่ 14.2 เท่า/12.6 เท่า/11.3 เท่า
- Advertisement -
