บล.กรุงศรีฯ:

KSS Strategist Comment :  OKJ  Update  ราคาหุ้นปรับขึ้นเด่น 4.8% และเป็น 1 ในหุ้น Top pick เช้านี้ โดย outperform SET Index ปรับขึ้นเด่น ยังแนะนำซื้อ (TP25F-17.0)  

Key Idea 

  • Earnings outlook: เราคาดว่ากำไรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 4Q24F ในช่วงพีคซีซั่น (เทศกาลและวันหยุดยาว) เนื่องจากบริษัทและ SSSG ยังคงเป็นบวกต่อไป เราประมาณการ 25% ต่อปี การเติบโตของกำไรสุทธิในช่วงปี 25-27F (CAGR 2 ปี) ได้แรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ต่อปี 19%, SSSG 5%, การขยายสาขาและอัตรากำไรขั้นต้นที่กว้างขึ้น (45.5%) และอัตรากำไรสุทธิ (10.5%) ได้รับแรงหนุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและดีขึ้น การควบคุมต้นทุน
  • Valuation :  หุ้นซื้อขาย PER25F ที่ 25.9 เท่า
  • Catalyst:    เป็นหุ้นอิงภายในที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นแรงหนุน บวกต่อยอดขายสาขาเดิม รวมถึงโอกาสสาขาใหม่ๆ นอกจากนี้ OKJ อยู่ใน Mega Trend สุขภาพ สนับสนุนภาพโอกาสหนึ่งในหุ้น High Growth ในระยะถัดไป

Strategy ยังแนะนำซื้อ  OKJ (TP25F-17.0)  แนวรับ : 14.1/13.9  บาท  แนวต้าน 15.6/16.5  (Stop Loss: <13.6)

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน