บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update BH (Trading Buy TP 260)
- เราไม่พบปัจจัยลบใหม่ต่อ BH หลังตรวจสอบกับบริษัท
- เรามองว่าราคาหุ้นที่กลับมาปรับตัวลง -1%ytd หลังจากฟื้นตัวดีขึ้น +3% ช่วงปลาย ธค 24 (23-30 ธค) น่าจะมีสาเหตุจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ต่อปัจจัยพื้นฐาน
- คงมุมมองต่อ 4Q24F คาดไม่เด่นตามปัจจัยฤดูกาล และ 4Q23 ยังไม่มีผลกระทบลูกค้าคูเวต เบื้องต้นคาด 4Q24F มีกำไร 1,780 ลบ (+5%yy -11%qq) ส่วนปี 25F คาดกำไรสุทธิ 7,845 ลบ (+3%yy) กลับมาเติบโตอัตราปกติ
- ราคาปัจจุบัน BH ซื้อขาย Forward PE ปี 25 ที่ 19 เท่า ต่ำกว่า -1.0SD ยังมองเป็นโซนลงทุนสะสมได้สำหรับนักลงทุนระยะยาว
- Advertisement -
