สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีค่อยๆปรับตัวลงต่อเนื่องราว -20 จุด ต่อเนื่องจากวันทำการก่อนหน้า เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ลดลงประมาณ 0.5-1.0% ท่ีปรับตัวลงจากประเด็นความกังวลโควิด-19 “โอไมครอน” หน้าหุ้นที่ปรับตัวลงเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงาน ขนส่ง ธนาคาร เช่น PTT, PTTEP, GULF, AOT, KBANK, SCB, BBL ส่วนหุ้นที่ปรับขึ้น ได้แก่ DELTA, ADVANC, STGT, TU ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,589.69 จุด -20.92 จุด -1.30% มูลค่าการซื้อขาย 115,806 ลบ. ต่างชาติ -4,370.36 ลบ. TFEX -20,698 สัญญา ตราสารหน้ี -16,228.50 ลบ.
ปัจจัยบวก
ปัจจัยลบ
– WHO ออกคาเตือนว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีแนวโน้มแพร่ระบาดไปทั่วโลกสร้างความเสี่ยง “สูงอย่างยิ่ง” ต่อประเทศทั่วโลก และอาจนำไปสู่ “ผลลัพธ์อันเลวร้าย” ในบางพื้นท่ี
– รมว.กลาโหมของไต้หวันประกาศว่า แม้ว่ากองทัพจีนจะพยายามตัดกำลังกองทัพไต้หวัน ด้วยการส่งกำลังพลเข้าประชิดชายแดนไต้หวันอย่างต่อเนื่อง แต่ไต้หวันยังมีความพร้อมในการตอบโต้เต็มท่ี หลังมีรายงานว่า จีนส่งเครื่องบินรบเข้าประชิดน่านฟ้าไต้หวันบ่อยครั้งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
– อิตาลี รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ุโอไมครอนในแคว้นกัมปาเนียทางตอนใต้
– นักเศรษฐศาสตร์ วั่นโอไมครอนทำเศรษฐกิจ- ท่องเที่ยวสะดุด แนะฟื้นศก.ด้วยธุรกิจใหม่
-โอไมครอน’เบรกท่องเที่ยวไทยเลื่อนใช้ ATK แทน RT-PCR
– องค์การการท่องเท่ียวโลกเปิดเผยว่าจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศในปีนี้จะอยูท่ีระดับต่ำกว่า 1,500 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อปี ค.ศ. 2019 ก่อนเกิดการระบาดราว 70-75%
– ศบค. เผยนักเดินทางจากประเทศแถบแอฟริกาใต้ตั้งแต่ 1-27 พ.ย. เข้าไทยแล้ว 1,007 ราย ยันไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เปิดมาตรการป้องกันโควิดกลายพันธุ์ โอไมครอน ศปก.สธ. ปรับมาตรการรับนักท่องเท่ียวจากแอฟริกา ตั้งแต่ 28 พ.ย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีมีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดโลก โดยได้แรงหนุนจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนยืนยันว่า สหรัฐไม่มีแผนล็อกดาวน์เศรษฐกิจ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวข้ึนพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนี ในวันน้ีที่ 1,580-1,600 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- MSCI Global Small Cap Indexes มีผล 30 พ.ย. หุ้นเข้า BEC TIPH TIDLOR หุ้นออก TKN
- หุ้นท่ีได้ประโยชน์จากสถานการณ์โควิด-19 STGT STA BCH EKH SMD WINMED TM PHO
หุ้นรายงานพิเศษ
THANI (Bloomberg Consensus 4.95 บาท)
- งวด 3Q64 มีกำไรสุทธิ 401 ล้านบาท -15%YoY – 6%QoQ งวด 9M64 มีกำไรก่อนหัก ECL เพิ่มขึ้น 4%YoY หลังหัก ECL ท่ีเพิ่มขึ้น 97%YoY ทำให้กำไรสุทธิ 1,255 ล้านบาท ลดลง 9%YoY เนื่องจาก NPL ท่ี เพิ่มขึ้นจาก lockdown ทำให้มี credit cost เพิ่มข้ึนเป็น 1.31% จาก 0.68% ในปี 63
- แนวโน้ม Q4 คาดจะมีงานยึดรถเพิ่มข้ึนและคาดจะมีคชจ. สำรองเพิ่มขึ้นในส่วนของ management overlay เพื่อรองรับ %NPL ท่ีระดับ 4.3% เกินเป้าหมายท่ีระดับ 4% ขณะท่ีการปล่อยสินเช่ือใหม่มีแนวโน้มทำได้สูงกว่าเป้าที่ระดับ 16,800 ล้านบาท 9M64 อยู่ท่ีระดับ 17,133 ล้านบาท ผู้บริหารคาดว่าอาจทำได้ราว 22,000-23,000 ล้าน บาท
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองมวกจากแนวโน้มในอนาคตในปี 65 ที่จะกลับไปมุ่งเพิ่มสัดส่วนปล่อยสินเช่ือรถบรรทุกท่ีมี yield สูงเป็นหลักจ าก 67% ในปัจจุบันกลับสู่ระดับเดิมท่ี 71-72% สอดคล้องกับภาพรวม เศรษฐกิจฟื้นตัว รองรับการลงทุนภาคเอกชนและการเดินหน้าโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดย Bloomberg consensus คาดกำไรปี 65 จะพลิกเติบโต 15% สู่ 1,976 ล้านบาท จากคาดการณ์กำไรปี 64 เฉลี่ย 1,721 ล้านบาท -7%YoY แนะนำทยอยสะสม
หุ้นมีข่าว
(+) NRF (Bloomberg Consensus 9.25 บาท) รับอานิสงส์โควิดสายพันธุ์ใหม่ คนแห่สต๊อกของเพิ่มขึ้น หนุนดีมานด์พุ่ง เล็งทุ่มงบ 2 พันล้านบาท ลุย M&A-อัพฐานธุรกิจหนุนโต พร้อมลงทุน 200 ล้านบาท ขยายโรงงานซอส หลังลูกค้ายุโรปป้อนออเดอร์ ตั้งเป้ารายได้ 250-500 ล้านบาท ล่าสุดเปิดตัว “HEMP House” สาขาแรก วางหมาก 3 ปีดันเข้าตลาดหุ้น ส่วนปี 2565 วางเป้ารายได้โต 45- 55% จากปีนี้ (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) OTO (Bloomberg Consensus – บาท) เดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจบล็อกเชนและคริปโทเต็มรูปแบบ ส่งบริษัทย่อย “อินโน ฮับ” เข้าถือหุ้น “บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง” ในสัดส่วน 20% ปูทางสู่ท่ีปรึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์ม Blockchain Solutions และนวัตกรรมพลิกโลกชั้นนำของเมืองไทย นำร่องโปรเจ็กต์แรกโซเชียลบูโร (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) ACE (Bloomberg Consensus 4.57 บาท) ประกาศข่าวดี! กดปุ่มเดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าชีวมวลคลองขลุง ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ตามนัด ทยอยรับรู้ทันทีตั้งแต่ไตรมาส 4/64 คาดสร้างรายได้เพิ่ม 310 ล้านบาทต่อปี หนุนรายได้และกำไรปี 64 โตตามเป้า (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) BIZ (ราคาเหมาะสม 9.10 บาท) ตั้งเป้าปีหน้ารายได้โต 10% จากฐานรายได้ปกติปีน้ีท่ีคาดทำได้ 1,500-1,600 บาท (ไม่รวมรายได้ส่งมอบเครื่องโปรตอนกว่า 1,000 ล้านบาท) พร้อมคงแผนรุกธุรกิจหลักจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านมะเร็ง-โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา และธุรกิจใหม่ บริการตรวจ DNA ล่าสุดโชว์แบ็กล็อก 645 ล้านบาท รับรู้ไตรมาส 4 ปีน้ีกว่า 50% ที่เหลือทยอยรับรู้ปีหน้า (ที่มาข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 30 พ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 30 พ.ย. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต -ภาคบริการเดือน พ.ย. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน
อียูเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือน พ.ย.
สหรัฐรายงานดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย.จาก Conference Board
- 1 ธ.ค. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน พ.ย.จากไฉซิน
อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.จากมาร์กิต
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.จากมาร์กิต ดัชนีภาคการผลิตเดือน พ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์
