ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
ปรับลงสลับรีบาวด์ เน้นสะสมช่วงอ่อนตัว
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันพุธปรับลงสลับรีบาวด์ … หลังจากเมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยผันผวนมาก ดัชนีฯ มีจุดสูงสุดและต่ำสุดต่างกันมากกว่า 40 จุดด้วยกัน หลังจากในช่วงบ่ายวานนี้มีข่าวว่า Moderna Inc. เตือนว่าประสิทธิภาพของวัคซีนฯ รุ่นปัจจุบันน่าจะลดลงในการป้องกันสายพันธุ์ Omicron รวมทั้งกระแสข่าวในตลาดว่าไทยพร้อมล็อกดาวน์หากพบ Omicron (ซึ่งทางรัฐบาลออกมาปฏิเสธแล้วเมื่อวานเย็น) ขณะที่ในวันนี้ปัจจัยโดยรวมยังคงเป็นลบอยู่ i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯและตลาดน้ำมันดิบปรับลงแรงสะท้อนความกังวลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนฯ แต่ Omicron ii) ประธาน ธ.กลางสหรัฐฯสร้างเซอร์ไพรส์เล็กน้อย โดยการแถลงต่อวุฒิสภาของสหรัฐฯว่าเฟดน่าจะพิจารณาเร่งทำ QE tapering ในการประชุม FOMC วันที่ 14-15 ธ.ค. นี้ และแสดงความกังวลมากขึ้นต่อเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งความเห็นดังกล่าวได้หนุนให้สัญญา CME Fed Fund Futures คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน พ.ค. 2565 ด้านปัจจัยภายในประเทศเช้านี้ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ที่ 4,886 ราย เสียชีวิต 43 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 6,326 ราย … ทั้งนี้ในแง่ของระดับความเสี่ยงทางลงของ SET Index นั้น เราคำนวณด้วยวิธี forward earnings yield gap ที่ค่าเฉลี่ยระยะยาว 5 ปี ได้ความเสี่ยงกรณีฐานของดัชนีฯ ที่ 1,566 จุด และกรณีเลวร้าย (เช่น มีการระบาดของ Omicron ภายในประเทศ) อยู่ที่ 1,516 จุด … อ่านเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์กลยุทธ์ฯ เดือน ธ.ค. เช้าวันนี้
หุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไรแนวรับ KBANK* / เก็งกำไร BCH*, OCEAN
- KBANK* (เป้าพื้นฐาน 173 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 130 บาท / แนวต้าน 136-138 บาท (Stop loss 127.5 บาท) ราคาหุ้นพักฐานแรงเป็นโอกาส “ซื้อเก็งกำไรที่แนวรับ” 2) ประเมิน Catalyst บวก i) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2565 ii) ดอกเบี้ยอยู่จุดต่ำสุดแล้ว iii) นโยบายของ ธปท. ที่เป็นการช่วยเหลือการลดการตั้งสำรองฯ iv) การขยายการลงทุนไปธุรกิจใหม่ๆ คาดจะเพิ่มโอกาสการ Re-rate Valuation จาก PBV ปัจจุบันที่ต่ำเพียง 0.67 เท่า
- BCH* (เป้าพื้นฐาน 28 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 21.3 บาท / แนวต้าน 21.8-22.0 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้แนะนำ “Let profit run” (Stop loss 21.2 บาท) 2) ประเมินโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่หลังการเปิดประเทศ และรวมถึงความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่จะเป็นปัจจัยหนุนการเก็งกำไรหุ้นโรงพยาบาลที่เน้นผู้ป่วยในประเทศอีกครั้ง 3) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดแย่กว่าคาด ประมาณการฯ ปี 2565 ของฝ่ายวิจัยฯ มี Upside ที่จะปรับประมาณการฯ ขึ้น (ปัจจุบันฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไรปี 2565 = 1.77 พันล้านบาท ลดลง 54% YoY)
- OCEAN (ยังไม่มีเป้า Consensus) 1) ประเมินแนวรับ 1.60 บาท / แนวต้าน 1.72 บาท หากผ่านแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 1.8 บาท (Stop loss 1.57 บาท) 2) ประเมิน Catalyst บวกจาก i) ผลการดำเนินงานธุรกิจอสังหาฯ (V property) ที่จะเริ่มรับรู้รายได้ (มูลค่าโครงการในปี 2565-68 รวมราว 1 หมื่นล้านบาท) ii) ธุรกิจสกัดสาร CBD จากกัญชงโดยเป็นการจับมือกับพันธมิตร JP 3) กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 21 ธ.ค. ล้างขาดทุนสะสม โดยการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองที่เกิดขึ้นจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น และเปลี่ยนชื่อย่อเป็น “ALPHAX”
หุ้นมีข่าว
(+) BCH วางเกมโควิดแพร่ไวปักเป้ารายได้ 65 โต 104% (ทันหุ้น) บิ๊ก BCH” ชู PCR ตรวจ “โอไมครอน” ได้หวั่นติดเชื้อง่ายทำระบาด แต่ไม่รุนแรงเท่าเดลตา เตรียมพร้อมรับมือแย้มผลงานไตรมาส 4 โตแรงจากปีก่อน เร่งฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ปีหน้าผลงานเติบโต 10% ลุยธุรกิจใหม่ให้บริการห้องปฏิบัติการ, การนำเข้ายา-เครื่องมือแพทย์ และการขายน้ำวิตามินสร้างรายได้เพิ่ม
(+) LEO จ่อปิดดีล M&A เพิ่มอีก เผย Q4 นิวไฮต่อเนื่อง ปี 65 โตทะลัก (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) “ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์” ส่งสัญญาณแนวโน้มผลงานไตรมาส 4 นิวไฮต่อเนื่อง อานิสงส์ปริมาณการขนส่งและค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์พุ่ง ผู้บริหารมั่นใจปี 65 รายได้และกำไรทะยาน หลังจับมือ 2 พันธมิตร “ไชน่าโพสต์-ไปรษณีย์ไทย” เตรียมลุยให้บริการขนส่งสินค้ารถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ส่วนดีล M&A อยู่ระหว่างศึกษาคาดรู้ผลเร็วๆ นี้
(+) PTT* ครบเครื่องรถอีวี OR* ตัวแทนจำหน่าย (ทันหุ้น) PTT* เดินหน้าสร้างอีโคซิสเต็มอีวี ทั้งซัพพลายเชนผลิตรถยนต์ สร้างแพลตฟอร์มให้บริการสถานีชาร์จ การผลิตแบตเตอรี่ ด้าน OR* เล็งธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถอีวีทั้งในและนอกกลุ่ม เดินหน้าติดตั้งสถานีชาร์จตามแผนปีหน้าแตะ 300 แห่ง โบรกชี้ครบเครื่องช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งระยะยาว
(+) PTTEP* พบก๊าซหลุมที่สองโปรเจกต์ซาราวักเอสเคฯ (ข่าวหุ้น) “ปตท.สผ.” ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเป็นหลุมที่ 2 ในโครงการซาราวักเอสเค 417 จากหลุม“ นังกา -1” นอกชายฝั่งมาเลเซีย หลังต้นปีที่ผ่านมาค้นพบหลุมแรก“ โดกง -1 พร้อมเร่งเดินหน้าแผนสำรวจแหล่งก๊าซฯ และน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ฟาก “ปตท.” จับมือ K E Group ขยายปั๊ม EV
(+) XPG คว้า 4 ไลเซนส์ดิจิทัลรุกใหญ่ Q1/65 มั่นใจรายได้ก้าวกระโดด (ข่าวหุ้น) “เอ็กซ์สปริง” (XPG) ประกาศลุยธุรกิจคริปโทษโทเคนเต็มสูบ ไตรมาสแรกปี 65 หลังคว้า 4 ไลเซนส์ใหม่ล่าสุด นายหน้าซื้อขายและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี-โทเคนดิจิทัลมั่นใจเงินทุนในมือกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพียงพอต่อการขยายธุรกิจในปีหน้า ดันรายได้เติบโตก้าวกระโดด
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- LEO (เป้าพื้นฐาน 15.1 บาท) แนวรับ 11.7 บาท / แนวต้าน 12.4-12.6 บาท (Stop loss 11.6 บาท)
- EPG* (เป้าพื้นฐาน 15.5 บาท) แนวรับ 11 บาท / แนวต้าน 120 บาท (Stop loss 11 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
- SINGER แนะนำ” ซื้อ “เป้าพื้นฐาน 56 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ปรับประมาณการฯ และเป้าหมาย PE ขึ้นจากโอกาสการขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น หลังการจับมือเป็นพันธมิตรกับ Fanslink (E-commerce platform จากจีน) ฝ่ายวิจัยฯ ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” (เดิม “ถือ”)
