บล.กสิกรไทย:
LHHOTEL คาดว่าผลการดำเนินงาน 4Q67 จะแข็งแกร่ง
- คาด core EPU ไตรมาส 4/67 ที่ 0.42 บาท (+2.6% YoY, -5.3% QoQ) ซึ่งจะทำให้ core EPU 12M67 สูงกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ 8.2%
- เราประเมินว่า LHHOTEL จะประกาศจ่ายเงินปันผลต่อหน่วย (DPU) สูงสุดของปีนี้ที่ 0.34 บาทในไตรมาส 4/2567 (+25.9% YoY, +1.5% QoQ) คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลที่ 80.9% และอัตราตอบแทนจากเงินปันผลต่อปีที่ 10.2% โดยคาดว่า DPU 12M67 จะอยู่ที่ 1.285 บาท สูงกว่าที่เราคาดการณ์ไว้สำหรับปี 2567 ที่ 1.23 บาท อยู่ 4.5% และเพิ่มขึ้น 11.7% YoY
- คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP สิ้นปี 2568 ที่ 14.5 บาท โดยคาดการณ์อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่ 7.5% (WALE 20.4 ปี) หนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของโครงการโรงแรม
- Advertisement -
