บมจ.โนวา ออร์แกนิค (NV) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น ที่ 6.90 บาท/หุ้น จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เปิดให้จองซื้อในช่วงวันที่ 15-17 ธ.ค. 64 โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บล.โกลเบล็ก เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 6.90 บาท/หุ้น จำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 8.30 เท่า มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 0.50 บาท/หุ้น คำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 450 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.83 บาทต่อหุ้น หรือถ้าคิด P/E เท่ากับ 11.07 เท่า จากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับ 600 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.62 บาทต่อหุ้น รวมเงินที่ได้จากการระดมทุนทั้งหมด 1,035,000,000 บาท
เปรียบเทีบกับหุ้นที่อยู่ใน SET และ mai ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
– บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ P/E ที่ 25.51 เท่า
– บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ P/E) ที่ 51.70 เท่า
– บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค P/E ที่ 123.07 เท่า
โดยอัตราดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยของ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 คิดเป็นวันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ จำนวน 60 วัน ขณะที่มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) เท่ากับ 1.48 บาท/หุ้น คำนวนจาก 450 ล้านหุ้น ก่อนขาย IPO แต่หลังรวมจำนวนหุ้น IPO แล้ว จะเท่ากับ 1.11 บาท/หุ้น คำนวนจำนวน 600 ล้านหุ้น
นายนวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NV เปิดเผยว่า การเข้าระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีศักยภาพและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ 500 ล้านบาท, ปรับปรุงโรงงานเดิมเพื่อการผลิตสินค้าประเภทสมุนไพรและโรงงานสกัดสารสำคัญ 35 ล้านบาท, ปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ 50 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 404.12 ล้าบาท
นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.โนวา ออร์แกนิค (NV) สำหรับราคา IPO บล.โกลเบล็ก ได้ให้ราคาเหมาะสมของหุ้น NV ไว้ที่ 8.50 บาท/หุ้น ซึ่งราคา IPO ถือว่ามีส่วนลดลง และจัดให้หุ้น NV เป็นหุ้นเติบโต หรือ Growth Stock และยังเป็นหุ้นปันผล หรือ Dividend stock ด้วย
ทั้งนี้ บมจ.โนวา ออร์แกนิค หรือ NV ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เอง และธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Original Equipment Manufacturer: OEM) โดยบริษัทฯ จะให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร
