ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
เทรดในกรอบแคบๆ
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันจันทร์เทรดไซด์เวย์ … หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงเล็กน้อย (อ่อนแอกว่าที่คาด และยังไม่สามารถผ่านระดับสำคัญทางจิตวิทยา 1,650 ไปได้) ขณะที่ในวันนี้ปัจจัยโดยรวมเป็นกลาง และเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของปี คาดว่ากิจกรรมการซื้อขายรวมทั้งฟันด์โฟลว์ต่างชาติจะชะลอตัว ขณะที่ตลาดกำลังติดตาม 2 ปัจจัยดังต่อไปนี้ i) สถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์ Omicron โดยเฉพาะในยุโรปซึ่งติดเชื้อหนัก ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อสูงกว่า 1 แสนคนต่อวัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงว่าทางการอาจต้องปรับเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพิ่มเติม ขณะที่ในประเทศไทยก็มีความเสี่ยงที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเร่งตัวขึ้นหลังเทศกาลปีใหม่เช่นกัน ii) ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนกองทุน LTF ที่ครบกำหนดถือครอง 7 ปี (ซื้อมาตั้งแต่ปี 2559) ซึ่งหากอิงข้อมูลของ AIMC พบว่ายอดเงินเข้ากองทุน LTF ในปีดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท และหากอิงสถิติในอดีตอัตราการไถ่ถอนอยู่ประมาณ 30% ของยอดเงินเข้ากองทุนฯ …ด้านปัจจัยภายในประเทศเช้านี้ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ที่ 2,437 ราย เสียชีวิต 18 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย
หุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไร BEC*, INTUCH*, EPG*
- BEC* (เป้าพื้นฐาน 14.4 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 13.5 บาท / แนวต้าน 14.0 บาท หากผ่านแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 14.3-14.7 บาท (Trailing stop 13.3 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 4Q64 ฟื้นตัว QoQ โดยประเมินอัตราการขายโฆษณาพ้นจุดต่ำสุดใน 3Q64 แล้ว ขณะที่แนวโน้มผลการดำนินงานปี 2565 คาดจะเติบโต +34% YoY จาก i) รายได้ค่าโฆษณาเติบโต ii) การผลิตรายการละครใหม่ๆ เริ่มกลับมาได้ หลังจากที่ชะลอไปใน 3Q64 (ช่วงล็อคดาวน์) ขณะที่ประมาณการฯ มี Upside จากธุรกิจใหม่ เพลง ภาพยนต์ และการปรับขึ้นค่าโฆษณา 3) PBV 4.65 เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ขณะที่ฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มกำไรกลับเข้าสู่แนวโน้มการเติบโตหลังเริ่มต้น Turnaround ในปี 2564
- INTUCH* (เป้าพื้นฐาน 89.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 76 บาท / แนวต้าน 80 81 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 84 บาท (Stop loss 73 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินแนวโน้มกำไร 4Q64 จะโต YoY, QoQ หนุนโดยกำไรจาก ADVANC ขณะที่คาด 2565 INTUCH* กำไรจะกลับมาเติบโต +8.3% YoY ได้เป็นครั้งแรก หลังจากที่กำไรลดลงมา 3 ปีติดต่อกัน 3) คาดจ่ายปันผลสำหรับ 2464 ราว 1.25 บาท/หุ้น (Dividend yield 1.6%) และคาดในผลสําหรับปี 2565 เท่ากับ 2.75 บาท/หุ้น (Dividend yield 3.6%)
- EPG* (เป้าพื้นฐาน 15.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 11.0 บาท / แนวต้าน 11.4-11.9 บาท (Stop loss 10.7 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกจะเริ่มปรับลดลงใน 1Q65 จากกำลังการผลิตใหม่จากจีน และสหรัฐฯที่จะเพิ่มขึ้น คาดเป็นบวกต่อ EPG* (ต้นทุนการผลิตลดลง) 3) ประเมินแนวโน้มยอดขายทั้ง 3 ธุรกิจฟื้นตัวเด่นในปีหน้า (ฉนวนยางพื้นตามการลงทุน โดยเฉพาะที่สหรัฐฯ ชิ้นส่วนยานยนต์ฟื้นตามอุตสาหกรรมยานยนต์ / บรจุภัณฑ์พื้นตามการบริโภคในประเทศ)
หุ้นมีข่าว
(+) GUNKUL* สวอปหุ้น JMART ตั้งบริษัทร่วมทุนม.ค. ปี 65 (ข่าวหุ้น) GUNKUL* สวอปหุ้นกับ JMART* ฝ่ายละ 1 พันล้านบาท ตอกย้ำร่วมทำธุรกิจในระยะยาว หลังเดินหน้าจับมือ JMART* และ SINGER* ตั้งบริษัท ร่วมทุน คาดเสร็จ ม.ค. 65 ลุยธุรกิจโซลาร์รูฟ-กัญชง-ปั๊ม EV หนุนรายได้เติบโตแข็งแกร่ง ล่าสุดทำแผนธุรกิจดันแพ็กเกจแรก โซลาร์รูฟปีหน้ารับรู้รายได้ทันที เล็งอีก 3 ปีนำเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนธุรกิจกัญชงได้ฤกษ์ดีตัดดอกกัญชงล็อตแรกที่เขาค้อ เพื่อส่งขายองค์การเภสัชกรรม (อภ.)
(+) ม่วงใต้จุดพลุรับเหมา CK* เล็งใต้ดิน 4 สัญญา (ทันหุ้น) รฟม. เปิดยื่นซองรถไฟฟ้าม่วงใต้ 6 สัญญาวันนี้ งานก่อสร้างใต้ดิน 4 สัญญา จับตารับเหมารายใหญ่ร่วมชิงเค้ก CK เล็งงานใต้ดินด้าน STEC* จ้อง 6 สัญญา นักวิเคราะห์ฟันธงรับเหมาเข้าช่วง “ขาขึ้น” รัฐเร่งดำเนินโครงการขนาดใหญ่-เอกชนเริ่มก่อสร้าง มั่นใจปัญหาแรงงานคลี่คลาย ชี้เป้า CK*, STEC*, TEAMG และ SEAFCO
(+) WHA รุกธุรกิจดิจิทัล ค่ายรถยนต์ดีลลงทุน (ทันหุ้น) WHA ดีลพันธมิตรยักษ์ใหญ่ต่างประเทศลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ มองโอกาสเติบโตสูง มั่นใจธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มขยายตัวต่อเนื่องภายใน 3-4 ปี สัดส่วนรายได้แตะ 25% เผยลูกค้าที่สนใจลงทุนมีทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์-ค่ายรถยนต์ในจีนอีก 2-3 รายสอง ปีหน้าธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมฟื้นตัว ส่วนธุรกิจโลจิสติกส์เล็งเปลี่ยนรถบรรทุกเป็นรถบรรทุกไฟฟ้าตามเทรนด์โลก
(+) OR ขยายอาณาจักรค้าปลีกเปิดโรงคั่วกาแฟ-เบเกอรี่ (ประชาชาติธุรกิจ) โออาร์ผุด “ศูนย์ค้าปลีกวังน้อย” 200 ไร่ ต่อยอดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจร เทงบฯ เกือบ 6 พันล้านเปิดโรงคั่วกาแฟ-เบเกอรี่-ผงผสม-ศูนย์กระจายสินค้ารองรับแผนขยายสาขาคาเฟ่อเมซอน 5 พันสาขา เขย่าตลาดเบเกอรี่ ประเดิมส่ง “ครัวซองต์-ครอฟเฟิล” ลงสนามปี 65 พร้อมดันโรงคั่วกาแฟขึ้นแท่นเบอร์หนึ่ง สู่เป้าหมายขยายพอร์ตนอนออยล์ให้ถึง 20%
(+) ผู้ถือหุ้น SIMAT อนุมัติสปินออฟ HST ลุยเข้าระดมทุนในตลาด mai ปี 65 (ข่าวหุ้น) ผู้ถือหุ้น SIMAT ไฟเขียวแผน Spin-Off “ฮินซี” หรือ HST เข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปี 65 เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจ บุกตลาดต่างประเทศ หนุนผลงานเติบโตก้าวกระโดด
(+) SKE ขายเชื้อเพลิงขยะให้ SCIeco หนุนผลงานปีหน้าโตแรง เล็งลงทุนบ่อขยะ (ข่าวหุ้น) “สากลเอนเนอยี” เซ็นสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงขยะ RDF กับ “SCIeco” 3 ปี เชื่อหนุนผลงานปีหน้าโตแรงทุ่มงบ 400 ล้านบาท ลงทุนสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่สระบุรี คาดเสร็จไตรมาส 3/65 และบุกรายได้ไตรมาส 4/65 พร้อมเล็งลงทุนบ่อขยะ Landfill
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- OCEAN (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนะนำ “Let profit run” กำหนด Trailing stop 1.75 บาท
- GPSC* (เป้าพื้นฐาน 94.5 บาท) แนะนำ “Let profit run” กำหนด Trailing stop 84 บาท
- OTO (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนวรับ 12.5 บาท / แนวต้าน 13.6-14.2 บาท (Stop loss 12.0 บาท)
- SCC* (เป้าพื้นฐาน 494.4 บาท) แนวรับ 378 บาท / แนวต้าน 382 388 บาท (Stop loss 374 บาท)
- BCH* (เป้าพื้นฐาน 28 บาท) แนวรับ 19.8 บาท / แนวต้าน 20.3-21 บาท (Stop loss 19.5 บาท)
- LEO (เป้าพื้นฐาน 15.1 บาท) แนวรับ 13.3 บาท / แนวต้าน 14.0-14.3 บาท (Stop loss 13.0 บาท)
- HMPRO* (เป้าพื้นฐาน 16 บาท) แนวรับ 14.3 บาท / แนวต้าน 14.8-15.2 บาท (Stop loss 14.2 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
- SMD แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 19 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 4Q64 = 63 ล้านบาท (+66% YoY, -67% QoQ) โดยกำไรที่เพิ่มขึ้น YoY จากยอดขายที่เติบโตอย่างมากตามยอด backlog ที่แข็งแกร่ง และคำสั่งซื้อชุดตรวจ antigen test kits (ATKs) ที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันกำไรที่ลดลง QoQ จะมาจากฐานที่สูง เพราะมีการบริจาคโดยบริษัทขนาดใหญ่ในช่วงที่ COVID-19 ระบาด
