สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสที่ผ่านมา (30 ธ.ค. 64) ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อ-ขาย บวกประมาณ 4-6 จุด ท้ังสัปดาห์ เป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของดัชนีจากแรงซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ โดยในช่วงท้ายตลาดมีการปรับดัชนีเข้า-ออก SET50, SET100 ประกอบกับตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ พร้อมท้ังเป็นวันทำการสุดท้ายของปี เข้าสู่ช่วงหยุดยาว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,657.62 จุด +4.29 จุด +0.26% มูลค่าการซื้อขาย 74,536 ลบ.ต่างชาติ +3,563.00 ลบ. TFEX +6,098 สัญญา ตราสารหน้ี -330.36 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มข้ึน 246.76 จุด +0.68% ขานรับมุมมองบวกไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการพุ่งข้ึนของหุ้นบริษัทแอปเปิล อิงค์ และหุ้นบริษัทเทสลา มอเตอร์
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 87 เซนต์ +1.2% ปิดที่ 76.08 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศโอเปกพลัสจะยังคงยึดมั่นตามข้อตกลงเดิมในการประชุมวันน้ี
+ 5 ชาติมหาอานาจของโลก (สหรัฐ รัสเซีย จีน อังกฤษ และฝรั่งเศส ) แถลงการณ์ร่วมกันยืนยันหลีกเลี่ยงการทำสงครามนิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์ ควรมีไว้ป้องกันตนเองเท่านั้น
+ FDA อนุมัติฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์/ไบออนเทค เด็กอายุ 12-15 ปี กังวลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 สายพันธ์ุโอมิครอน
+ ผลสำรวจของสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นราว 84% มองศก.ประเทศจะขยายตัวในปี 2565 ได้แรงหนุนจากการบริโภคส่วนบุคคลที่ฟื้นตัว และความหวังว่าการระบาดของโควิด-19 จะบรรเทาลง
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศวันนี้ ตัวเลขขยับยืนระดับ 3 พันราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,091 ราย มีผู้เสียชีวิต 12 ราย รักษาหาย 2,688 ราย พบคลัสเตอร์หลายแห่งในชลบุรี กาฬสินธุ์ hospitel เร่ิมไม่พอ
ปัจจัยลบ
– โรงเรียนในสหรัฐหลายพันแห่งเลื่อนเปิดชั้นเรียนในสัปดาห์นี้ หรือเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
– ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือนธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 57.7 ต่ำสุดในปี 2564 จากระดับ 58.3 ในเดือนพ.ย.
-สธ.เตรียมชงศบค.เลื่อนเปิด Test&Go เป็นสิ้นม.ค. หลังยอดติดเชื้อโควิดโอมิครอนสะสมกว่า 1.7 พันราย
– สศก.คาดหนี้สินครัวเรือนปี 2564 มีประมาณ 262,317 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 16.5%YoY หากเทียบก่อนการระบาดของโควิด-19 หนี้สินเกษตรกร เพิ่มขึ้น 74%
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway Up โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่ม Big Cap. ขณะที่สถาณการณ์โควิด-19 ในประเทศ หลังหยุดยาวช่วงเทศกาล ยังต้องจับตากลุ่มคลัสเตอร์ใหม่อย่าง ใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,650-1,670 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ได้ประโยชน์จากโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ : COM7 SYNEX CPW SPVI SVOA JMART IT
- หุ้น Reopening Play: หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ERW CENTEL AWC หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK
- ราคาหมู-ไก่ ปรับตัวสูงขึ้น CPF TFG GFPT
หุ้นรายงานพิเศษ
PSTC (ซื้อ ราคาเหมาะสม 3.00)
- คว้างานก่อสร้างโครงการท่อเช่ือมต่อโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 7 ของ บมจ.ปตท (PTT) มูลค่ากว่า 1.3 พันล้านบาท ทำให้มี Backlog รวม 4.7 พันลบ. นอกจากน้ียังได้งานจำหน่าย LNG 2 โครงการใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 7 พันล้านบาท ป้อนลูกค้าอุตสาหกรรมทางการแพทย์เข้ามา
- โครงการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคอีสานมีความคืบหน้าราว 95-98% โดยอยู่ระหว่างการขออนุญาตกับทางภาครัฐเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนเร่ิมดำเนินการ โดยคาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้อย่างช้าภายใน 1Q65 ซึ่งหากโครงการดังกล่าวเร่ิมรับรู้รายได้จะเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นไปให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 65 จากแรงหนุนของธุรกิจก่อสร้างที่มี Backlog เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และการรับรู้รายได้จากโครงการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคอีสาน ที่จะมาช่วยหนุนให้ผลประกอบการปี 65 ให้เติบโต 180% สู่ 295 ลบ. เราจึงแนะนำ ซื้อ
หุ้นมีข่าว
(+) JR (Bloomberg Consensus – บาท) แตกไลน์ธุรกิจใหม่ ลุยไซเบอร์ซีเคียวริตี้ สยายปีกรับทรัพย์ แถมเปรยดีลร่วม EA ปั้นสถานีชาร์จขนาดใหญ่รับรถบัส-รถบรรทุก ชัดช่วงปี 2565 หนุนรายรับพุ่งวางป้อมปี 2565 รายได้ทะยาน 20% จากปี 2564 อานิสงส์งานรอบุ๊กอื้อ-ของใหม่หนุน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) EPG (Bloomberg Consensus 14.95 บาท) รับอานิสงส์เทรนด์อีวี ลุ้นออเดอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าทะลัก หลัง “เกรท วอลล์ มอเตอร์” รุกทำตลาดในไทยปีเสือ ด้านบิ๊ก “รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์” แก้มปริ! รับเงินบาทอ่อนค่า หนุนรายรับต่างแดนกระฉูด พร้อมส่งซิกผลงานงวดบัญชี Q3/2565 แจ่ม รับดีมานด์ทะลักอื้อซ่า ย้ำราคาน้ำมันพุ่งไม่กระทบต้นทุน ตุนสต๊อกวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าแล้ว (ท่ีมา ทัน หุ้น)
(+) COM7 (Bloomberg Consensus 84.00 บาท) เผยรับผลดีมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ของภาครัฐ ผลงานปี 2565 โตต่อไม่ต่ำกว่า 10% เดินหน้าขยายสาขาเพิ่มอีก 200 สาขา หวังไม่มีการล็อกดาวน์เหมือนปีก่อน แย้ม Q4/2564 ผลดำเนินงานทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท (ที่มา ทัน หุ้น)
(+) LALIN (ราคาเหมาะสม 12.30 บาท) รุกขยายโครงการพื้นที่ EEC เน้นเจาะตลาด Real Demand ตั้งเป้าเปิดโครงการปี 2565 ไม่ต่ำกว่า 9 โครงการ แย้มมีโครงการรอรับรู้รายได้กว่า 1,200 ล้านบาท ด้านโบรกคาดปีหน้าได้รับประโยชน์มาตรการรัฐเต็มๆ โบรกส่องฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ปัจจุบันมี D/E ต่ำ เพียง 0.63 เท่า และมีการจ่ายปันผลต่อเนื่องทุกปี Yield เฉลี่ย 6% ต่อปี (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 7 ม.ค.ประชุมศบค.ชุดใหญ่
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 4 ม.ค. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ธ.ค.จากไฉซิน
สหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน และอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือน พ.ย. ดัชนีภาคการผลิตเดือน ธ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
โอเปกพลัสจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย การผลิตสำหรับเดือน ก.พ. และหารือการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ แหล่งข่าวคาดว่าโอเปกพลัสจะยึดมติเดิมในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง 4 แสนบารเ์รล/วันในเดือน ก.พ. และคาดว่าที่ประชุมจะเห็นพ้องแต่งตั้งนายไฮทัม อัล-เกอิสจากคูเวต ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคนใหม่
- 5 ม.ค. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.จากมาร์กิต
สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างานภาคเอกชนเดือนธ.ค. จาก ADP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ธ.ค.จากมาร์กิต สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุม (เช้าวันท่ี 6 ม.ค.)
