สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นสูงสุดประมาณ +16 จุด ดัชนีทำจุดสูงสุดในรอบปี มีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ในหุ้นขนาดใหญ่ ทั้งในกลุ่มพลังงาน กลุ่มธนาคาร และกลุ่มอาหาร เช่น GULF, CPF, AOT, KBANK อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 และ LTF ท่ีครบกำหนดไถ่ถอน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,670.28 จุด +12.66 จุด +0.76% มูลค่าการซื้อขาย 99,731 ลบ.ต่างชาติ +6,148.01 ลบ. TFEX -5,476 สัญญา ตราสารหนี้ +159.14 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 214.59 จุด +0.59% นลท. ซื้อหุ้นท่ีได้ปย.จากการเปิดเศรษฐกิจ เช่น หุ้นกลุ่มสาย การบินและกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นธนาคารพุ่งขึ้นตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ส่วนหุ้นพลังงานปรับตัวข้ึนตามราคาน้ำมัน WTI ที่พุ่งข้ึนต่อเนื่อง
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มข้ึน 91 เซนต์ +1.2% ปิดที่ 76.99 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับมติที่ประชุมกลุ่มโอเปกพลัสยึดข้อตกลงเดิมในการผลิต 4 แสนบาร์เรลต่อวัน
+ PMI ภาคการผลิตของจีนพุ่งขึ้นสู่ระดับ 50.9 ใน เดือนธ.ค. จาก 49.9 ในเดือนพ.ย. สูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 64 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดท่ีระดับ 50
+ ศูนย์วิจัยกรุงศรี ประเมิน GDP ไทยปี 2565 ที่ 3.7% จากปี 2564 ท่ีเติบโตเพียง 1.2% และมีแนวโน้มท่ีมูลค่า ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดการระบาดได้ในช่วงครึ่งหลังของปี
+ที่ประชุมครม.เคาะวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3.185 ล้านล้าน เพิ่มขึ้น 2.74% เป็นงบประมาณขาดดุล 695,000 ล้านบาท ลดลง 0.71%YoY และคิดเป็นสัดส่วน 3.89% ของ GDP
ปัจจัยลบ
– ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศวันน้ีเพิ่มเกิน 3 พันราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,899 ราย ATK 3,555 ราย มีผู้เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,508 ราย
– จีนจะออกกฎหมายใหม่เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแล กรณีที่บริษัทเทคโนโลยีจีนวางแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดต่างประเทศหรือใช้งานอัลกอริทึม
– ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐในวันจันทร์ท่ี 3 ม.ค. เพียงวันเดียวมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ถือเป็นสถิติผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่สูงที่สุดของโลก นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยพุ่งขึ้นเกือบ 2 เท่าจากสถิติเดิมท่ีระดับ 590,000 รายเมื่อ 4 วันก่อนหน้า
– สหรัฐเผยตัวเลขตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลง 529,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 10.6 ล้านตำแหน่งในเดือนพ.ย. ต่ำกว่าที่นักิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 11.075 ล้าน ตำแหน่ง
– การท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้นักท่องเท่ียวต่างชาติชะลอการเดินทางท่องเท่ียว หลังรัฐบาลงดรับนักท่องเท่ียว Test & Go และ sandbox 14 วัน ถึง 4 ม.ค.64
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวข้ึนในลักษณะ Sideway Up โดยมีแรงหนุนจาก Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาต่อเนื่อง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม แนะนำติดตาม สถานการณ์โควิดในประเทศอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันน้ีท่ี 1,660-1,675 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ได้ประโยชน์จากโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’: COM7 SYNEX CPW SPVI SVOA JMART IT
- หุ้น Reopening Play: หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ERW CENTEL AWC หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK
- ราคาหมู-ไก่ ปรับตัวสูงขึ้น CPF TFG GFPT
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง PTTEP PTTGC IVL
หุ้นรายงานพิเศษ
กลุ่มน้ำมัน Top Pick PTTEP (Bloomberg Consensus 145) SPRC (Bloomberg Consensus 11.55)
- น้ํามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 91 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดท่ี 76.99 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากที่ประชุมกลุ่มโอเปกพลัสมีมติยึดมั่นตามข้อตกลงเดิม ในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ํามันเพียง 400,000 บาร์เรล/วัน ในเดือนก.พ. ตามที่ตลาดคาดการณ์ก่อนหน้านี้ โดยข้อตกลงเดิม ซึ่งชาติสมาชิกโอเปกพลัสได้ทำร่วมกันในเดือนก.ค. 2564 ระบุว่า โอเปกพลัสจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ํามัน 400,000 บาร์เรล/วันในแต่ละเดือน จนถึงเดือนเม.ย.2565 (ที่มา อินโฟเควสท์)
- ความเห็น ราคาน้ํามันท่ีปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อ PTTEP ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ํามัน เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวขึ้นตามราคาน้ํามัน ขณะท่ีต้นทุนการผลิตทรงตัว ทั้งนี้คาดว่าผลประกอบการ 4Q64 จะปรับตัวดีขึ้นจาก 3Q64 เนื่องจากราคาน้ํามันปรับตัวขึ้น 6% จาก 3Q64 ขณะที่ SPRC ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันจะได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้น อีกทั้งค่าการกลั่นที่ปรับตัวขึ้นกว่า 200% จาก 3Q64 สู่ 6.3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม
หุ้นมีข่าว
(+) INSET (Bloomberg Consensus 7.45 บาท) จับตาธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ปีน้ีโต 10 เท่าตัว คาดเห็นการลงทุนพันล้านบาท จากปกติ 300-500 ล้านบาท กอดแบ็กล็อกแน่น 2.6 พันล้านบาท จ่อบุ๊กเข้าพอร์ต 1.5 พันล้านบาท แย้มรอเซ็นงานใหม่อีกกว่า 150 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) WICE (Bloomberg Consensus 18.50 บาท) รับอานิสงส์สองเด้ง ทั้งแนวโน้มปริมาณขนส่งโตต่อเนื่อง ทางทะเล อากาศ Cross Border และด้านโอไมครอนหนุนลูกค้าใช้ระบบขนส่งทางรางเพิ่มข้ึน บิ๊ก “ชูเดช คงสุนทร” ต้ังเป้าขนส่งทางรางทั้งปี 2,000-3,000 เที่ยว รวมถึงอยู่ระหว่างเจรจา ลูกค้า จีน-เวียดนาม ท่ีมีตู้คอนเทนเนอร์ตกค้างเข้ามาเพิ่ม ดันวอลุ่มพุ่งทุกช่องทาง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SABUY (Bloomberg Consensus 31.50 บาท) แย้มปี 65 เล็งปิด 10 ดีลซื้อกิจการและร่วมทุน จ่อปิดดีลแรกธุรกิจขนส่งเพิ่มภายในเดือน ม.ค.นี้ เร่ิมติดตั้งและให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสผ่านตู้ ATM หน้า 7-11 ในเดือน ก.พ.65 หนุนผลงานไตรมาส 1/65 สวย! พร้อมปรับเป้ารายได้ปี 65 โต 75% จากเดิมคาดโต 50% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TPCH (Bloomberg Consensus 13.00 บาท) มั่นใจรายได้ปี 65 เข้าเป้าโต 30-35% บันทึกรายได้โรงไฟฟ้าขยะ “สยาม พาวเวอร์ (SP)” 9.5 เมกะวัตต์ จ่อ COD โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวลแม่ลานและบันนังสตาอีก 5.7 เมกะวัตต์ช่วงไตรมาส 3/65 พร้อมเร่งปิดดีล M&A หลายโครงการ ดันเป้ากำลังผลิตแตะ 250 เมกะวัตต์ภายในปี 66 (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 5 ม.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ
- 7 ม.ค.ประชุมศบค.ชุดใหญ่
- สัปดาห์ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาธุรกิจตลาดทุนไทยแถลงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์ส่งออก ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวการณ์ซื้อขายหลักทรัพย์ ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 11 ม.ค. ตลท. แถลงแผนกลยุทธ์ประจำปี 2565
- 31 ม.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 5 ม.ค. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค. จากมาร์กิต
สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนธ.ค. จาก ADP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.จากมาร์กิต สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุม (เช้าวันที่ 6 ม.ค.)
- 6 ม.ค.สหรัฐเปิดเผย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดนำเข้า ส่งออกและดุลการค้าเดือน พ.ย. ดัชนีภาคบริการเดือนธ.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ย.
