สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวข้ึนต่อ บวกประมาณ 7 จุด มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ตามราคาน้ำมันดิบท่ีปรับตัวข้ึน จากการท่ีโอเปกพลัสเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรล/วัน ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ในช่วง1-2 สัปดาห์นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,676.79 จุด +6.51 จุด +0.39% มูลค่าการซื้อขาย 93,126 ลบ. ต่างชาติ +3,261.07 ลบ. TFEX +13,463 สัญญา ตราสาร หน้ี +14,888.38 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 86 เซนต์ +1.1% ปิดที่ 77.85 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อก น้ำมันดิบลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 และการท่ีกลุ่มโอเปกพลัสยึดมติข้อตกลงเดิมในการประชุมนโยบายการผลิต
+ การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มข้ึน 807,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. สูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค.2564 และสูงกว่าคาดที่ระดับ 375,000 ตำแหน่ง
+ สนค.เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ธ.ค.64 เพิ่มขึ้น 2.17%YoY แต่ลดลง 0.38%MoM เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 64 ท่ี 1.23% ใกล้เคียงประมาณการท่ี 0.8-1.2%
+ ก.คลังเตรียมพิจารณาแจกเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบางรวม 16 ล้านคน “คนละครึ่ง เฟส 4” เร่ิม 1 มี.ค.65 ตามแพ็กเกจเยียวยาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่
+ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เปิดเผยผลการสำรวจความเห็นสมาชิกนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน เก่ียวกับมุมมองการลงทุนในปี 2565 คาดการณ์ SET Index ในช่วง 1Q65 จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากส้ินปี 64 คาด SET ตลอดปีจะแกว่งตัวในกรอบ 1,546 ถึง 1,782 จุด คาด GDP ปี 65 จะเติบโต 3.71% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ปัจจัยลบ
– ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 5,775 ราย ATK 1,079 ราย มีผู้เสียชีวิต 11 ราย รักษาหาย 2,673 ราย
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 392.54 จุด -1.07% ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงรุนแรงที่สุดในรอบ 11 เดือน หลังจาก รายงานการประชุม FED เดือนธ.ค.ระบุว่าเฟดอาจจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดไว้ รวมถึงการปรับลดการถือครองประเมินสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายท่ีจะสกัดการพุ่งข้ึนของอัตราเงินเฟ้อ
– แพทย์ใหญ่ประจำคณะทำงานด้านการควบคุมโรคโควิด-19 ของทำเนียบขาว กล่าวว่า สหรัฐไม่ควรประเมินไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนต่ำเกินไป แม้ไวรัสดังกล่าวมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา
– ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 57.6 ในเดือนธ.ค. ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จาก ระดับ 58.0 ในเดือนพ.ย.
– ยูโรโซนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการร่วงลงสู่ระดับ 53.3 ในเดือนธ.ค. 64 ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2564
– ธปท.เปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า พบว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังเปราะบางมีความไม่แน่นอนสูง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลว่าเฟดอาจจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ ท่ีจำนวนผู้ติดเชื้อเร่งตัวขึ้นอีกคร้ัง มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,660-1,675 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ได้ประโยชน์จากโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ : COM7 SYNEX CPW SPVI SVOA JMART IT
- หุ้น Reopening Play : หุ้นกลุ่มท่องเท่ียว ERW CENTEL AWC หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK
- ราคาหมู-ไก่ ปรับตัวสูงข้ึน CPF TFG GFPT
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง PTTEP PTTGC IVL
- ชุดตรวจ ATK SMD WINMED TM
หุ้นรายงานพิเศษ
ผู้นำเข้า ATK – TM (Consensus -) WINMED (Consensus 7.8 บาท) SMD (ซื้อ ราคาเหมาะสม 20 บาท)
- จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID ในไทยพุ่งเกิน 5 พันคนต่อวัน ส่งผลบวกต่อ TM ที่นำข้าชุดตรวจ ATK ทั้งแบบ Professional Use และ Home use ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 3Q64 ขณะที่ WINMED ให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันเชื้อ COVID-19 พร้อมจำหน่ายชุดตรวจ ATK ซึ่งสามารถตรวจสายพันธุ์ Omicron ได้ตั้งแต่ปลาย 3Q64 และ SMD ที่มีการนำเข้าชุดตรวจ ATK เข้ามาจำหน่ายผ่านร้าน 7-11 ซึ่งสามารถกระจายสินค้าได้ท่ัวประเทศ เริ่มจำหน่ายต้ังแต่ปลาย 3Q64
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อทั้ง TM WINMED และ SMD ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจ ATK โดยคาดว่ารายได้ 4Q64 จะเติบโตขึ้นทั้ง 3 บริษัท อย่างไรก็ตาม เราเลือก SMD เป็น Top pick เนื่องจากมีการขายชุดตรวจ ATK ผ่านร้าน 7-11 ทำให้สามารถกระจายสินค้าได้คลอบคลุมมากกว่าคู่แข่ง อีกทั้ง PE Ratio ยังอยู่ในระดับต่ำที่ 10.5 เท่า ขณะที่ TM และ WINMED ซื้อขายท่ี PE Ratio อยู่ที่ 33.4 และ 40.9 เท่าตามลำดับ
หุ้นมีข่าว
(+) CHAYO (Bloomberg Consensus 16.70 บาท) เผยซื้อหน้ีปี 2564 ทะลุ 11,400 ล้านบาท ดัน พอร์ตบริหารหน้ีแล้วกว่า 7.5 หมื่นล้านบาท วางเป้ารายได้ 3 ปี (2565-2567) เติบโตเฉลี่ย 20-25% ต่อปี พร้อมวางงบซื้อหน้ีบริหารปี 2565 เพิ่มอีก 2,000-3,000 ล้านบาท ชูคอนเซ็ปต์หุ้น Growth Stock พื้นฐานดี มีสตอรี่ต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CBG (Bloomberg Consensus 135.50 บาท) จ่อคลอดสินค้าใช้สารสกัด CBD ปลายไตรมาส 1/2565 ถึงต้นไตรมาส 2/2565 แย้มอยู่ระหว่างทดสอบสินค้า เตรียมออกสินค้ากลุ่ม Functional Drink 2 รายการ ก่อนสงกรานต์ เผยปีนี้หากไม่มีการล็อกดาวน์ รายได้รวมจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ตลาดต่างประเทศฟื้นตัวดี ท้ังใน CLMV และจีน คาดต้นทุนอะลูมิเนียม-น้ำตาลดีขึ้น (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) GLOCON (Bloomberg Consensus 0.80 บาท) คว้าใบอนุญาตสกัดน้ำมันจากเมล็ด- ใบอนุญาตผลิตอาหารจากกัญชง จ่อเซ็น MOU พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ร่วมวิจัยสูตรผสมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล ส่งซิกพร้อมนำร่องส่ง Ready To Eat หลากหลายเมนู ลุยตลาดทั่วประเทศทันที หลังรัฐไฟเขียวออกประกาศกฎหมายอย่างเป็นทางการ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) JR (Bloomberg Consensus – บาท) กางแผนปี 65 ตั้งเป้ารายได้โต 15-20% เล็งประมูลงานใหม่มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ลุ้นคว้า 8 พันล้านบาท หลักๆ โครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพูกว่า 6 พันล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่ง 1 หมื่นล้านบาท จากสิ้นปี 64 มีแบ็กล็อกเกือบ 5 พันล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 6 ม.ค.ประชุมศบค.ชุดเล็กเพื่อเตรียมสถานการณ์เข้าที่ประชุมศบค.วันที่ 7 ม.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) สภาธุรกิจตลาดทุนไทยแถลงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
- 7 ม.ค.ประชุมศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาปรับพื้นที่สี-ยกระดับมาตรการสกัดโอมิครอน
- สัปดาห์ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 11 ม.ค.ตลท.แถลงแผนกลยุทธ์ประจำปี 2565 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
- 31 ม.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 6 ม.ค.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ย. ดัชนีภาคบริการเดือนธ.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ย.
- 7 ม.ค. อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. ยอดค้าปลีกเดือนพ.ย. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค.
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ธ.ค.
- 10 ม.ค.อียูเปิดเผยอัตราว่างานเดือนพ.ย.
สหรัฐรายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน พ.ย.
- 2 ก.พ. ประชุมโอเปกพลัส
