สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรงถึงประมาณ -24 ดัชนี ปิดที่จุดต่ำสุดของวัน ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐจากความกังวลเฟดในการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดการณ์เดิม รวมไปถึงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศท่ีเร่งตัวขึ้น กลุ่มหุ้นที่ปรับตัวลงกดดันดัชนี ได้แก่ กลุ่มพลังงาน ค้าปลีก และขนส่ง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,653.03 จุด -23.76 จุด -1.42% มูลค่าการซื้อขาย 106,478 ลบ. ต่างชาติ -2,723.31 ลบ. TFEX -41,880 สัญญา ตราสารหน้ี +1,028.06 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.61 ดอลลาร์ +2.1% ปิดที่ 79.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาพุ่งข้ึนติดต่อกันเป็น วันท่ี 4 โดยได้ปัจจัยหนุนจากปัญหาความไม่สงบในคาซัคสถาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโอเปกพลัส และรายงานการผลิตน้ำมันที่ลดลงในประเทศลิเบีย
+ สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานพุ่งขึ้น 1.6% ในเดือน พ.ย. สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มข้ึน 1.5% หลังจากดีดตัวข้ึน 1.2% ในเดือนต.ค.
+ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลใช้บังคับ 1 ม.ค.2565 ส่งผลให้ไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกได้รับประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และโอกาสส่งออกสินค้าและบริการ รวมท้ังดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศ เพิ่มการจ้างงาน
+ FETCO ชี้ตลาดหุ้นไทยปีนี้เด่น ดึงดูดต่างชาติเข้าซื้อ เหตุเงินเฟ้อต่ำ ไม่ขึ้นดอกเบี้ย
ปัจจัยลบ
– ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,526 ราย มีผู้เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,895 ราย
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 170.64 จุด -0.47% กังวลว่าเฟดอาจจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มธนาคาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาผลกำไรจากอัตราดอกเบี้ย
– สหรัฐเปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้าพุ่งข้ึน 19.4% สู่ระดับ 8.02 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ย. สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 7.71 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 6.72 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค.
– สนามบินนานาชาติซีอาน ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดจากต่างประเทศตั้งแต่ 5 ม.ค.จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และระงับทุกเที่ยวบินภายในประเทศด้วย
-WHO กล่าวว่าความเหลื่อมล้ำในการกระจายวัคซีนไปทั่วโลก เป็นสาเหตุทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุใหม่ๆ เช่น โอมิครอน บั่นทอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
– ประธานหอการค้าไทยย้ำรัฐห้ามล็อกดาวน์ประเทศ หวั่นเศรษฐกิจพังครืนท้ังระบบ แนะต้องอยู่กับ “โอมิครอน” ให้ได้
– กรมสรรพากรลุยศึกษารีดภาษีขายหุ้น เคาะอัตรา 0.1% ล้านละพัน จ่อชงคลังพิจารณาเร็วๆ น้ี มั่นใจไม่กระทบตลาดหุ้นไทย เหตุหลังโควิดบุก 2 ปี ดัชนียังพุ่ง ด้าน FETCO ชี้ยังไม่ใช่เวลาเหมาะสม หวั่นกระทบวอลุ่มตลาดหาย 20-30%
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อ โดยถูกกดดันจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเร่งตัว ขึ้น โดย สธ. ได้ประกาศยกระดับมาตรการเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 4 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง พยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,640-1,660 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ได้ประโยชน์จากโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ : COM7 SYNEX CPW SPVI SVOA JMART IT
- หุ้น Reopening Play : หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ERW CENTEL AWC หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK
- ราคาหมู-ไก่ ปรับตัวสูงขึ้น CPF TFG GFPT
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง PTTEP PTTGC IVL
- ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
หุ้นรายงานพิเศษ
TNH “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 39.80 บาท กำไร 1Q65 ทำนิวไฮหนุนปรับประมาณการเพิ่ม
- งวด 1Q65 ส้ินสุด 31 ต.ค. 64 มีกำไร 141 ล้านบาท +19%QoQ +101%YoY สูงสุดรายไตรมาสนับตั้งแต่ก่อต้ังบริษัท จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น หนุนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
- ฝ่ายวิจัยปรับประมาณกำไรปี 65 สิ้นสุด 31 ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น 12% จากเดิมเป็น 357 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 22%YoY โดยคาดผลการดำเนินงานมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง จากสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 สายพันธ์ุ Omicron และในช่วง 2H65 จะมีสัดส่วนรายได้จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม (Thainakarin Wellness Center) และคาดว่าศูนย์รังสีรักษาจะแล้วเสร็จและเริ่มบริการได้ราว 4Q65 ซึ่งฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อแนวโน้มธุรกิจในการสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งทำให้ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีภาระในการกู้เงิน
หุ้นมีข่าว
(+) EP (Bloomberg Consensus – บาท) จ่อรับรู้รายได้ขายไฟ 160 เมกะวัตต์ในไตรมาสแรกปี 2565 พร้อมเจรจาพันธมิตรลุย LNG to Power ในเวียดนาม 1,500 เมกะวัตต์ หวังชัดเจนปีนี้แถม สนใจเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์อีกด้วย เล็งศึกษาธุรกิจชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) บนหลังคา ร่วมกับการใช้งานแบตเตอรี สำหรับลูกค้านิคมอุตสาหกรรม หนุนโอกาสสร้างรายได้ประจ่าเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TM (Bloomberg Consensus – บาท) ชุดตรวจ ATK ขายดี โอไมครอนหนุนความต้องการใช้พุ่ง ลุยเจาะฐานโรงพยาบาล คลินิก ด้านแม่ทัพหญิง “สุนทรี จรรโลงบุตร” ลั่นอุปกรณ์ผ่าตัดถึงรอบกลับมาขายดี ใส่เกียร์ปล่อยสินค้า OEM ลงตลาด ดันสัดส่วนชน 10% แตะ 50 ล้านบาท (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) ITEL (Bloomberg Consensus 5.75 บาท) ลุ้นปี 64 ทำกำไรนิวไฮ ปักธงรายได้ปี 65 พุ่ง 3,200 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อก 3,300 ล้านบาท เล็งเซ็นงานใหม่กว่า 2,000 ล้านบาท ล่าสุดคว้างานติดตั้งโครงข่ายค่ายมือถือรายใหญ่ 106 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) CCP (Bloomberg Consensus – บาท) ปักหมุดปี 65 รายได้โตกว่าปี 64 คาดมีงานภาคเอกชนและภาครัฐทยอยมากข้ึนตามการลงทุนในโซน EEC โชว์แบ็กล็อกแน่น 1,800 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ปีน้ี 60% พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ มูลค่ากว่า 2,000-3,000 ล้านบาท คาดหวังได้งาน 50% ของมูลค่าท่ีประมูล นอกจากนี้เตรียมออกสินค้าใหม่อีกหลายรายการ (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 7 ม.ค.ประชุมศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาปรับพื้นที่สี-ยกระดับมาตรการสกัดโอมิครอน
- สัปดาห์ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ส.อ.ท.แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 11 ม.ค. ตลท. แถลงแผนกลยุทธ์ประจำปี 2565 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส. อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- 31 ม.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 7 ม.ค.อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค.
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ธ.ค.
- 10 ม.ค.อียูเปิดเผยอัตราว่างงานเดือน พ.ย.
สหรัฐรายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน พ.ย.
- 12 ม.ค.จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.
สหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA
- 25-26 ม.ค. กำหนดการประชุม FED
- 2 ก.พ. ประชุมโอเปกพลัส
