สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวรีบาวด์ ประมาณ +5 จากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงาน ธนาคาร และขนส่ง ยังมีแรงกดดันจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ท่ีเร่งตัวสูงข้ึน ผลการประชุมศบค. ได้มีการยกระดับพื้นที่สีส้ม-เลื่อนเปิดสถานบันเทิง-ระงับ Test&Go ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,657.62 จุด +4.59 จุด +0.28% มูลค่าการซื้อขาย 89,096 ลบ. ต่างชาติ +1,797.61 ลบ. TFEX -18,623 สัญญา ตราสารหน้ี +2,560.27 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ WHO เปิดเผยว่ากำลังเฝ้าติดตามไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุใหม่ B.1.640 ซึ่งไม่ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างใน ขณะนี้ และปัจจุบันพบไม่ถึง 1% ของตัวอย่างที่จัดลำดับพันธุกรรมในฝรั่งเศส
+ ผลการศึกษาจากสถานการณ์จริงพบว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ J&J เพียงโดสเดียวสามารถป้องกันการติดเชื้อแบบ Breakthrough Infection และยังป้องกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้นานถึง 6 เดือน
+ ก.ล.ต.เปิดโอกาสให้ SME และ Startup เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และเข้าจดทะเบียนในตลาดรองได้ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน
+ รมช.คลังส่ังการให้กรมศุลกากรเร่งศึกษารายละเอียดการปรับโครงสร้างภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า และจูงใจให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,926 ราย ATK 1,423 ราย มีผู้เสียชีวิต 13 ราย รักษาหาย 3,612 ราย ศบค.ไม่ lockdown คงมติเดิมนั่งดื่มได้ถึง 3 ทุ่ม ขยายเวลา wfh ถึงส้ินเดือน
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 4.81 จุด -0.013% และปรับตัวลงในสัปดาห์แรกของปี 65 วิตกแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 56 เซนต์ -0.7% ปิดท่ี 78.90 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ +4.9% ในรอบสัปดาห์ นัก ลงทุนผิดหวังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่ำกว่าคาด แม้ยังวิตกอุปทานน้ำมันจากเหตุการณ์ไม่สงบในคาซัคสถานและการผลิตน้ำมันที่ลดลงในลิเบียก็ตาม
– สหรัฐติดตามใกล้ชิด หลังมีรายงานว่ารัสเซียส่งกองกำลังรักษาความสงบไปยังคาซัคสถาน พร้อมตั้งข้อสงสัยว่ากองกำลังดังกล่าวได้รับเชิญไปคาซัคสถานจริงหรือไม่
– โมเดอร์นา อิงค์ เปิดเผยว่าประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้นมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ประชาชนอาจต้องฉีดเข็มท่ี 4 เพื่อเสริมการป้องกัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐและสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ ที่จำนวนคลัสเตอร์ใหม่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,650-1,665 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ได้ประโยชน์จากโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ : COM7 SYNEX CPW SPVI SVOA JMART IT
- หุ้น Reopening Play : หุ้นกลุ่มท่องเท่ียว ERW CENTEL AWC หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK
- ราคาหมู-ไก่ ปรับตัวสูงข้ึน CPF TFG GFPT
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง PTTEP PTTGC IVL
- ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
หุ้นรายงานพิเศษ
VIBHA Bloomberg Consensus 2.82 บาท
- รายงานรายได้และกำไรงวด 3Q64 เท่ากับ 1,981 ลบ. +21%YoY +15%QoQ และ 651 ลบ. +1,077%YoY +140%QoQ โดยปัจจัยเติบโตหลักมาจากจำนวนเคสโควิด-19 ท่ีเร่งขึ้น ซึ่งใน 3Q64 บริษัทมีรายได้จากการรักษาโควิด-19 คิดเป็นราว 40% ของรายได้รักษาพยาบาลรวม
- แนวโน้มผลประกอบการ 4Q64 คาดอ่อนแอลง QoQ จากจำนวนเคสโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.ที่ลดลง ขณะที่ยอดตรวจ PCR เดือน 10-11 ลดลงสู่ราว 830 รายต่อเดือน จาก 3Q64 ที่ 3,000 รายต่อเดือน อย่างไรก็ดี รายได้บางส่วนถูกชดเชยจากยอดฉีดวัคซีน Moderna กว่า 2 แสนโดส (ทยอยฉีดช่วง 4Q64–1Q65) ซึ่ง QTD ฉีดไปแล้วราว 5-6 หมื่นโดส ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึนจากกลุ่มรพ. CMR เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดหนักในแถบภาคเหนือ ซึ่งกลุ่ม รพ.CMR มีจำนวนเตียงให้บริการกว่า 1,000 เตียง ปัจจุบันให้บริการเต็มทุกเตียง
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อ VIBHA จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 5 (โอไมครอน) ภายในประเทศท่ีมีความรุนแรงขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อเร่งขึ้นสูง จึงคาดผลประกอบการช่วง 1Q65 มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง QoQ หนุนจากจำนวนเคสโควิด-19 ที่เพิ่มข้ึน และรายได้จากการฉีด Moderna
หุ้นมีข่าว
(+) JWD (Bloomberg Consensus 22.00 บาท) จ่อบุ๊กรายได้ราว 200 ล้านบาท จากการร่วมลงทุนทำคลังสินค้าห้องเย็นกับ TU แย้มมีแผนจะร่วมลงทุนอีกในอนาคต “ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา” ปักธงรายได้ปี 2565 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวจากการลงทุน ขณะท่ีธุรกิจหลักยังมีทิศทางการเติบโตที่ดี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) HTECH (Bloomberg Consensus 9.00 บาท) มองตลาด HDD ปี 2565 โตแกร่ง บริการ คลาวด์-บิ๊กดาต้า ดีมานด์เพิ่ม เผยภายในเดือนมกราคมนี้จะสรุปแผนการขยายกำลังการผลิตท่ีสหรัฐ ส่วนตลาดเวียดนามผลประกอบการทำนิวไฮต่อเนื่อง แย้มผลงานไตรมาส 4/2564 โตต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SCN (Bloomberg Consensus – บาท) ปิดดีลใหญ่ตามนัด เซ็นสัญญาขายหุ้น 49% ในบริษัทเครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่นฯ หรือ TJN ให้กับ “Shizuoka Gas” บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ ญี่ปุ่น รับทรัพย์ 313 ล้านบาท จ่อบันทึกในงบไตรมาส 1/65 เดินหน้าขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติเต็มสูบ ลั่นเป้าปี 65 รายได้พุ่ง 2,100 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) SNNP (Bloomberg Consensus 15.05 บาท) ส่งสัญญาณแนวโน้มไตรมาส 4/2564 โดดเด่น ยอดขายภายในประเทศส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV ฟื้นตัวแรง โดยเฉพาะเวียดนามสดใสมาก หลังคลายล็อกดาวน์ ด้านผู้บริหาร “วิโรจน์ วชิรเดชกุล” มั่นใจรายได้ปี 2565 โตกระฉูด พร้อมส่งสินค้านวัตกรรมกัญชง-กัญชาขุมทรัพย์ใหม่บุกตลาดในช่วงปลายไตรมาส 1/2565 (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ส.อ.ท. แถลง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 11 ม.ค.ตลท.แถลงทิศทางการดำเนินงานประจำปี 2565 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขส่งออก-นำเข้า
- 31 ม.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 10 ม.ค. อียูเปิดเผยอัตราว่างงานเดือน พ.ย. สหรัฐรายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน พ.ย.
- 12 ม.ค.จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ธ.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ธ.ค. สหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA
- 13 ม.ค.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชน้ราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ธ.ค.
- 25-26 ม.ค. กำหนดการประชุม FED
- 2 ก.พ. ประชุมโอเปกพลัส
