สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงการซื้อ-ขาย โดยลบต่ำสุดราว 9 จุด เป็นการปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐ จากประเด็นความกังวลจนท.เฟดประสานเสียงหนุนขึ้นดอกเบี้ยเดือนมี.ค. ประกอบกับดัชนีอยู่ในระดับสูง เข้าใกล้บริเวณ 1,680 จุด ทำให้ดัชนีมีการพักตัว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,672.63 จุด -7.39 จุด -0.44% มูลค่าการซื้อขาย 90,987 ลบ. ต่างชาติ -1,059.58 ลบ. TFEX -21 สัญญา ตราสารหนี้ +4,419.99 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.70 ดอลลาร์ +2.1% ปิดที่ 83.82 ดอลลาร์/บาร์เรล +6.2% ในรอบสัปดาห์ นักลงทุนคลายความวิตกเก่ียวกับผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันที่จะเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
+ อังกฤษประกาศลดเวลากักตัวจากเดิม 7 วัน เหลือเพียง 5 วัน สำหรับชาวอังกฤษที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
+ ประชาชนจีนมากกว่า 1.26 พันล้านคน หรือคิดเป็น 90% ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว
+ รัฐบาลคาดนำเข้าไฟเซอร์สำหรับเด็กเล็กปลายม.ค. ย้ำประชาชนรับวัคซีนโควิดให้ครบเกณฑ์
+ รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าการประชุมศบค. ครั้งล่าสุดได้หารือถึงแนวทางการผ่อนปรนทางด้านการค้าระหว่างประเทศบริเวณพื้นท่ีชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการแซนด์บ็อกซ์
+ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด คาดเศรษฐกิจไทยปี 65 โต 3.3% และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามทุกไตรมาสตลอดท้ังปี
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 6,929 ราย ATK 1,740 ราย มีผู้เสียชีวิต 13 ราย รักษาหาย 5,255 ราย
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 201.81 จุด -0.56% จากการที่หุ้นกลุ่มการเงินร่วงหนัก เพราะนักลงทุนผิดหวังผล ประกอบการ 4Q64 ของธนาคารสหรัฐขนาดใหญ่ในช่วงเริ่มต้นฤดูเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใน สหรัฐ
– UNICEF เปิดเผยว่า ประเทศยากจนหลายประเทศปฏิเสธวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กว่า 100 ล้านโดสจากโครงการ COVAX ในเดือนธ.ค. 64 เนื่องจากวัคซีนใกล้หมดอายุ
-เศรษฐกิจจีนแสดงสัญญาณชะลอตัว เดือนธ.ค. 64 ส่งออกเพิ่มขึ้นเพียง 20% จากท่ีเพิ่มข้ึน 22% ในเดือนพ.ย.64 แม้ลดลงน้อยกว่าที่คาด
– กองทัพเกาหลีใต้ยืนยันว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 1 ลูก ไปทางฝั่งตะวันออกของทะเลญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่ หน่วยป้องกันภัยชายฝั่งของญี่ปุ่นคาดว่าอาจเป็นขีปนาวุธทิ้งตัว
– รายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (WESP) ประจำปี 2565 ของสหประชาชาติ (UN) คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตเพียง 4% ในปี 2565 และเติบโต 3.5% ในปี 2566 หลังจากที่ขยายตัว 5.5% ในปี 2564
– จีนประณามสหรัฐคว่ำบาตรอิหร่าน หลังจีน-อิหร่านบรรลุข้อตกลง
– นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เตือนศก.ไทยอาจเกิดภาวะ Stagflation ใน 2Q65 หลังเงินเฟ้อพุ่ง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ที่ชะลอตัวลง ขณะท่ีนักลงทุนยังคงติดตามการประกาศลผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารที่ทยอยออกมา มอง กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,665-1,680 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ได้ประโยชน์จากโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ : COM7 SYNEX CPW SPVI SVOA JMART IT
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวข้ึนต่อเนื่อง PTTEP PTTGC IVL
- ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
หุ้นรายงานพิเศษ
TKC บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส <SET – ICT> ราคา IPO 18.00 บาท ราคาเหมาะสม Consensus 28.00 – 30.50 บาท
- ประกอบธุรกิจวางระบบโครงข่ายสื่อสารครอบคลุมด้านโทรคมนาคมและไอซีทีในรูปแบบของการรับเหมา โครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey project) ผลการดำเนินงานปี 61-63 บริษัทมีรายได้รวม 3,670 ลบ. 4,907 ลบ. และ 2,882 ลบ. ตามลำดับ (รายได้จากการขายและบริการมีสัดส่วนดังนี้ 1.งานโครงการ 64.6% 2.งานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษา 35.2% และ 3. งานจัดจำหน่าย 0.2%) เป็นบริษัทลูกของ SKY ซึ่งถือหุ้น 25.16%
- รายได้ในปี 63 ลดลง 41.2%YoY จากโครงการต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนมีการชะลอตัว และ สถานการณ์โควิด-19 กำไรสุทธิปี 61-63 เท่ากับ 216.5 ลบ. 423 ลบ. และ 232.9 ลบ. คิดเป็น %NPM ที่ 5.9% 8.6% และ 8.1% ตามลำดับ ช่วง 9M64 รายได้รวม 1,835 ลบ. +20%YoY กำไรสุทธิท่ี 191.1 ลบ คิดเป็น %NPM ที่ 10.4%
- จำนวนหุ้น IPO 78 ล้านหุ้น (ร้อยละ 26 ของจานวนหุ้นท้ังหมด) ท่ีราคา 18 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย 1,404 ลบ. Par 1 บาท เสนอขายที่ P/E ระดับ 17.54 เท่า (P/E กลุ่ม ICT = 36.6 เท่า P/E SKY = 66 เท่า) วัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
หุ้นมีข่าว
(+) VL (Bloomberg Consensus – บาท) ชี้ปีนี้เป็นปีที่ดี มีข่าวดีเพียบ พร้อมโดดรับอานิสงส์ต้นปี ผู้บริโภคเร่ิมเดินทาง หนุนวอลุ่มน้ำมันโต แม่ทัพหญิง “ชุติภา กลิ่นสุวรรณ” ส่งซิกขนส่งในประเทศปรับตัวดีขึ้น ส่งได้แล้ว 100% พร้อมศึกษาแผนซื้อเรือใหม่ขนาดใหญ่ 1 หมื่นเดตเวตตัน ลุยสยายปีกต่างแดน พร้อมขยายเส้นทางการเดินเรือใหม่ เพิ่มโอกาสธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CAZ (Bloomberg Consensus – บาท) “นิตา ตรีวีรานุวัฒน์” บิ๊ก CAZ ชี้ปีน้ีรุกรับงานก่อสร้าง มาร์จิ้นสูง ดันก่าไรเพิ่ม พร้อมต้ังเป้ารายได้โตต่อ 10-15% โชว์แบ็กล็อกเต็มหน้าตัก 3-4 พันล้านบาท แย้มอยู่ระหว่างรอลุ้นข่าวดีคว้างานประมูลหลายโครงการ มูลค่ารวม 1 พันล้านบาท คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) ILINK (Bloomberg Consensus 8.10 บาท) ปักธงรายได้ปี 65 โต 5-10% ตุนแบ็กล็อกกว่า 4,000 ล้านบาท จ่อประมูลงาน 3 โครงการใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 3,800 ล้านบาท ลั่นรายได้ปี 64 เข้าเป้า 6,000 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิ 6% หนุนรายได้-กำไรนิวไฮ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) SUPER (Bloomberg Consensus 1.20 บาท) “ซุปเปอร์” ลั่นเป้ารายได้ปีน้ีแตะ 1.3 หมื่นล้านบาท โต 35% จากปี 64 เตรียมบันทึกกำลังการผลิตใหม่เข้าพอร์ตเพิ่ม 358 เมกะวัตต์ ทั้งจากโครงการวินด์ฟาร์มเวียดนามที่จะทยอย COD มิ.ย.นี้ และโรงไฟฟ้าไฮบริดคาด COD ก.ย.นี้ พร้อมเดินหน้าศึกษาแผนขยายลงทุนในกัมพูชาและอินโดนีเซีย (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 31 ม.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 17 ม.ค.จีนรายงาน GDP 4Q64
- 18 ม.ค. อียู รายงานความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เดือน ม.ค.จากสถาบัน ZEW
สหรัฐรายงานดัชนีภาคการผลิต (EmpireState Manufacturing Index) เดือนม.ค.จากเฟด
นิวยอร์ก ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน ม.ค.จาก สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
- 20 ม.ค.ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค.
สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนม.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- 25-26 ม.ค. กำหนดการประชุม FED
- 2 ก.พ. ประชุมโอเปกพลัส
