บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี :
Upside จำกัด
เราทำประมาณการกำไรปกติของ KCE อยู่ที่ 523 ล้านบาท (+303% yoy, +21% qoq) ใน 2Q21 จากมาร์จินที่แข็งแกร่ง
การประเมินมูลค่าในปัจจุบันน่าจะรับรู้ผลดีจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่อดอลลาร์สหรัฐและราคาทองแดงที่ปรับตัวลงแล้ว เราจึงปรับลดคำแนะนำเป็น “ถือ” แต่ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 77 บาท
- Advertisement -
