ติดตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
สรุปภาวะตลาด
วันอังคารท่ีผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวปรับตัวลงแรงในช่วงเช้า ก่อนท่ีจะลดช่วงลบลงในภาคบ่าย นักลงทุนติดตามการประชุม FED ในวันท่ี 25-26 ม.ค. และสถานการณ์ที่ตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครน โดยหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวโดดเด่น ได้แก่ KBANK และ BBL ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,639.09 จุด -1.45 จุด -0.09% มูลค่าการซื้อขาย 84,771 ลบ. ต่างชาติ +3,421.04 ลบ. TFEX +2,341 สัญญา ตราสารหน้ี +6,496.39 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มข้ึน 2.29 ดอลลาร์ +2.8% ปิดที่ 85.60 ดอลลาร์/บาร์เรล จากคาดการณ์ว่า สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและพันธมิตรขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก
+ ผลสำรวจดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 113.8 ในเดือนม.ค. แต่สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 111.8 จากระดับ 115.2 ในเดือนธ.ค.
+ จีนมีรายได้ด้านการคลังในปี 2564 พุ่งขึ้น 10.7%YoY แตะ 20.25 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
+ บอร์ดป.ป.ส.ไฟเขียวปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติด เตรียมเสนอสภาฯ วันน้ี
+ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) คาดว่าในปี 65 การส่งออกไทยจะเติบโต 3.4% ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและการค้าโลก
+กระทรวงการท่องเท่ียวฯ นัดหารือพิจารณาเพิ่มพื้นท่ีท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้อย่างน้อยภูมิภาคละแห่ง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพิ่มข้ึน
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,587 ราย ATK 2,205 ราย รักษาหาย 7,801 ราย มีผู้เสียชีวิต 19 ราย
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 66.77 จุด -0.19% กังวลสถานการณ์ยูเครน และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ดี ดาวโจนส์ดีดตัวข้ึนจากระดับต่ำสุดในระหว่างวัน จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร
– กองทัพสหรัฐแจ้งเตือนกองทหารประมาณ 8,500 นาย เตรียมพร้อมเคลื่อนกำลังพลไปยังยุโรปเร็วๆ น้ีหากจำเป็น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ NATO ที่เตรียมเผชิญหน้ากับกองทัพรัสเซียตามแนวชายแดนติดกับยูเครน
– IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเหลือ 4.4% ในปี 2565 จากเดิม 4.9% และปรับลดตัวเลขคาดการณ์การ ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเหลือ 4.1% ในปีนี้จากเดิม 4.5%
– คลัง-ธปท.-ก.ล.ต.เห็นพ้องถึงผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจ เตรียมออกหลักเกณฑ์ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโตเคอร์เรนซีชำระค่าสินค้าและบริการในทุกประเภท เปิดรับฟังต้ังแต่ 25 ม.ค.-8 ก.พ.65
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังรอติดตามการประชุมเฟดอย่างใกล้ชิด ขณะที่ราคา น้ำมันดิบ WTI ท่ีปรับตัวข้ึนแรง คาดช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันน้ีท่ี 1,630-1,650 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
- ได้ประโยชน์จากมาตรการ EV : EA NEX GPSC BCPG FORTH
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 : ERW CENTEL MINT AOT AAV BA ASAP
- หุ้น Value Play KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC
หุ้นรายงานพิเศษ
TIDLOR – มุมมองบวก (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 45.50 บาท)
- 4Q64 เป็นช่วงไฮซีซั่นหนุนสินเชื่อเติบโตดี NIM 4Q64 ดีกว่า 3Q64 ขณะที่คชจ.ในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาล ทำให้ฝ่ายวิจัยคาดทิศทางผลประกอบการ 4Q64 ทรงตัว QoQ เติบโต YoY เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเติบโตของสินเช่ือในปี 64 15-20% ทำได้ดีเกือบถึงกรอบบน ขณะท่ีรายได้ขายประกันเติบโตดีในทิศทาง เดียวกันท่ีระดับ 25-30% หนุนผลประกอบการท้ังปีเติบโต Bloomberg Consensus คาดกำไร 4Q64 เฉลี่ย 805 ล้านบาท +29%yoy -1%QoQ คาดกำไร ปี 64 เฉลี่ย 3,155 ล้านบาท +31% และเติบโตต่อเนื่อง 26%YoY เป็น 3,972 ลบ. ในปี 65 ท้ังน้ี 9M 64 มีกำไรสุทธิ 2,374 ล บ. +32% YoY
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องทั้งรายได้ค่านายหน้าจากการรับประกัน และการปล่อยสินเชื่อ รวมท้ังผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตดี และยังมีโอกาสเติบโตแบบ inorganic ในอนาคตจากการท่ีบริษัทจัดตั้ง Investment Committee เพื่อพิจารณาการลงทุนในลักษณะ M&A ในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกัน ราคาหุ้น -5%YTD และยังต่ำราคา IPO 36.50 บาท แนะนำซื้อ
หุ้นมีข่าว
(+) ACG (Bloomberg Consensus – บาท) ลุยบริการใหม่รับต่อ พ.ร.บ. หรือประกันภัยรถยนต์ท่ี Autoclik เร่งสปีดเปิดศูนย์ซ่อมด่วนปีนี้ครบ 18 แห่ง โค้งแรกเตรียมเปิดสาขาเอกชัย และบิ๊กซี เชียงใหม่ ดันฐานผู้ใช้บริการโดดจาก 500 ราย สู่ 6,000 รายต่อเดือน ผู้บริหาร “ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์” ชี้ศูนย์ซ่อมด่วนคืออนาคตตลาดใหญ่มาร์จิ้นสูง ขณะท่ียอดขายรถยนต์ปี 2565 โดดเด่น เศรษฐกิจดี แห่ออกรุ่นใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GULF (Bloomberg Consensus 46.63 บาท) จับมือพันธมิตรจีนเดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำลาว 770 เมกะวัตต์ พร้อมลงนามขายไฟให้ กฟผ. จ่ายไฟเข้าระบบปี 2575 แย้มจ่อเซ็นอีก 1 โครงการ เร็วๆ น้ี เปิดแผนบุกไฟฟ้าสะอาด GULF1 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอีก 100 เมกะวัตต์ ชี้ธุรกิจดาต้า- เซ็นเตอร์ต้องการไฟฟ้าสะอาด เดินหน้าลงทุนกว่าหมื่นล้านบาทซื้อกิจการ จับตาสรุปลงทุนร่วมสิงเทล ไตรมาส 1/2565 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ATP30 (Bloomberg Consensus – บาท) วางงบลงทุน 300 ล้านบาท เพิ่มรถบริการอีก 140 คัน บอสใหญ่ “ปิยะ เตชากูล” ย่องเจรจาหาลูกค้าใหม่ ตั้งเป้ารายได้ปี 2565 โตไม่ต่ำกว่า 25% จับตามาร์จิ้นกลับสู่ระดับปกติ ใกล้เคียงปี 2562 เร่งคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอยู่หมัด โชว์สัญญาในพอร์ต 1.26 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PACO (Bloomberg Consensus – บาท) สบช่องขยายตลาดมาเลเซีย-จีน พบความต้องการอะไหล่ทดแทนเพียบ คาดชัดเจนไตรมาส 1/2565 ฟากผู้บริหารปีน้ีทิศทางสดใส เตรียมส่งมอบงาน OEM โกยเงินเข้ากระเป๋า 100 ล้านบาท เดินหน้าขยายสาขา “พาโก้ออโต้ฮับ” แตะ 300 สาขา (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 29 ม.ค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 31 ม.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 26 ม.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดือน ธ.ค. สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ การกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย (เช้า 27 ม.ค.)
- 27 ม.ค.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ธ.ค. GDP 4Q64 (ประมาณการเบื้องต้น) ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนธ.ค.
- 28 ม.ค. สหรัฐรายงานแต่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนธ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- 30 ม.ค. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต -ภาคบริการเดือนม.ค. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)
- 2 ก.พ. ประชุมโอเปกพลัส
