Rebound – บล.โกลเบล็ก: (ภาคเช้า) 28/01/65

วันพฤหัสที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรง ลบต่ำสุดราว -26 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ หลังจากท่ีเฟดส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลาที่รวดเร็วข้ึนเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยการประชุมในครั้งน้ียังไม่มีการพูดถึงการลดขนาดงบดุล กลุ่มหุ้นท่ีปรับตัวข้ึนมาจากกลุ่มไอซีที ส่วนแรงขายมาจากกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,634.17 จุด -9.27 จุด -0.56% มูลค่าการซื้อ ขาย 93,867 ลบ. ต่างชาติ -763.17 ลบ. TFEX -26,865 สัญญา ตราสารหนี้ +547.45 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการ GDP 4Q64 คร้ังที่ 1 ขยายตัว 6.9% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 5.5%

+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 30,000 ราย สู่ระดับ 260,000 รายในสัปดาห์ที่ แล้ว และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 270,000 ราย

+ หอการค้าไทยระบุว่าการฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียเป็นจุดเปลี่ยนช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย เดินหน้าเปิดประตูการค้าส่งออกผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่ม 1.5 แสนล้านบาท เตรียมลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนซาอุฯ เร่งส่งเสริมการลงทุนและท่องเที่ยว

+ ธปท.อนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์บริษัทแม่หรือบริษัทลูกธนาคารร่วมทุนกับบริษัท AMC จัดตั้งกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เร่ิมมีผล 27 ม.ค.65 และให้จัดต้ังแล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค.67

+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,450 ราย ATK 2,439 ราย มีผู้เสียชีวิต 29 ราย รักษาหาย 7,484 ราย

ปัจจัยลบ

– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 7.31 จุด หรือ -0.02% ท่ามกลางการซื้อขายท่ีผันผวนตลอดท้ังวัน ตลาดได้แรงหนุนจากตัวเลข GDP 4Q64 ของสหรัฐที่ขยายตัวได้ดีเกินคาด แต่ตลาดยังกังวลว่า FED อาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 74 เซนต์ -0.9% ปิดที่ 86.61 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลเกี่ยวกับผลกระทบหาก FED ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. และนลท.ยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครน รวมท้ังการประชุมโอเปกพลัสในวันที่ 2 ก.พ.นี้

– IMF เตือนว่า ตลาดการเงินจะผันผวนมากขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่รัฐบาลท่ัวโลกพยายามเร่งผลักดันให้เศรษฐกิจฟื้นตัว

– คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธท่ียังไม่ทราบชนิดอย่างน้อย 1 ลูกลงสู่ทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกในเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นการยิงขีปนาวุธคร้ังที่ 6 ในเดือนน้ี

– ม.หอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน และผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีน คาดว่าปี 65 จะมีมูลค่าการใช้จ่าย 39,627.79 ล้านบาทต่ำสุดในรอบ 11 ปี ลดลง 11.82%YoY

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยแรงหนุนจากตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ขยายตัว ได้ดีเกินคาดใน 4Q21 ขณะที่นักลงทุนยังวิตกกังวลการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อของเฟด มองกรอบ ดัชนีในวันนี้ท่ี 1,625-1,645 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
• ได้ประโยชน์จากมาตรการ EV: EA NEX GPSC BCPG FORTH
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก เราเท่ียวด้วยกันเฟส 4: ERW CENTEL MINT AOT AAV BA ASAP
• หุ้น Value Play KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC

หุ้นรายงานพิเศษ

PTTEP – รายงานกำไร 4Q64 ดีกว่าคาด 9%(Bloomberg Consensus 145.00 บาท)

• รายงานกำไร 4Q64 ท่ี 10,645 ลบ. +11%QoQ และ +48%YoY โดยได้แรงหนุนจากปริมาณการผลิตท่ีปรับตัวข้ึน 6%QoQ สู่ 420,956 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากรับรู้กำลังการผลิตจากโครงการมาเลเซียช่วยชดเชยโครงการซอติกาท่ีหยุดซ่อมบำรุง ด้านราคาขายเฉลี่ยปรับตัวขึ้น 6%QoQ ส่ 46.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามราคาน้ำนท่ีปรับตัวข้ึน ขณะที่ต้นทุนการผลิตทรงตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อนที่ 29.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตามมีค่าใช้จ่ายในการด้อยค่าราว 4.5 พันลบ. ในโครงการโมซัมบิกและโครงการเยตากุน
• ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 1Q65 เนื่องจากคาดว่าปริมาณการผลิตจะปรับตัวข้ึนต่อเนื่องจากการรับรู้รายได้โครงการมาเลเซียและโอมานเต็มปี ด้านราคาขายคาดว่าจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ขณะที่ต้นทุนการผลิตจะลดลงสู่ 27-28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากโครงการมาเลเซียและโอมานต้นทุนการผลิตต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เราคงคำแนะนำ ซื้อ เนื่องจากผลประกอบการ 1Q65 มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องและยังมีปันผลอีก 3 บาทรวม ปันผลปี 64 ท่ี 5 บาทคิดเป็น 3.9%

หุ้นมีข่าว

(+) AP (Bloomberg Consensus 10.40 บาท) กางแผนปี 2565 ลุยเปิดโครงการใหม่ 65 โครงการ มูลค่ารวม 7.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นหลายเท่า ตั้งเป้ายอดขาย 5 หมื่นล้านบาท และคาดรายได้รวมกว่า 4.7 หมื่นล้านบาท พร้อมตุนแบ็กล็อกในมือกว่า 3.83 หมื่นล้านบาท เผยมีคอนโดทยอยโอน 3 โครงการ ช่วงไตรมาส 2/2565 ทุ่มงบซื้อท่ีดิน 2 หมื่นล้านบาท (ท่ีมา ทันหุ้น)

(+) HUMAN (Bloomberg Consensus 15.00 บาท) ปักธงรายได้ปี 2565 เติบโต 20% บริการด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solution) โตแรง เน้นโมเดลเช่าใช้ แย้มเจรจาลูกค้ารายใหญ่หลายราย จ่อเริ่มรับรู้รายได้ DataOn อินโดนีเซียในไตรมาส 2/2565 เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง ผนึก SECURE ลุยซอฟต์แวร์ PDPA ต่อยอดโต (ท่ีมา ทันหุ้น)

(+) VL (Bloomberg Consensus – บาท) วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 15% จากปี 64 รับเศรษฐกิจไทย-ทั่วโลกฟื้นตัว หลังโควิด-19 คลี่คลาย เตรียมบุ๊กขายกองเรือออกไป 1 ลำ ขนาดบรรทุก 2,500 เดทเวทตัน มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ในงบไตรมาส 1/2565 ขณะที่เล็งซื้อเรือใหม่ 1 ล่า ขนาด 10,000 เดทเวทตัน เข้ามาเสริมแกร่งกองเรือ กางแผน 3 ปี ซื้อเรือเพิ่มปีละ 1 ลำ รองรับดีมานด์ทุกเส้นทาง หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง ส่วนผลงานปี 64 ยอมรับลดลง เหตุรับผลกระทบโควิด-19 (ท่ีมา ข่าวหุ้น)

(+) WICE (Bloomberg Consensus 23.00 บาท) มั่นใจผลงานปี 65 นิวไฮต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 ตั้งเป้ารายได้ 9,000 ล้านบาท โต 20% ชูกลยุทธ์เพิ่มความสามารถการทำกำไร 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ขยายปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น  รุกบริการขนส่งทางรถไฟลาว-จีน ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ปิดดีล M&A และ JV เจรจาพันธมิตรต่างประเทศสร้างเครือข่ายรองรับบริการครอบคลุม ก้าวสู่ผู้นำโลจิสติกส์ระดับเอเชีย (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตาในประเทศ

• สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
• 29 ม.ค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
• 31 ม.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยจับตาต่างประเทศ