Market Overview
Market wrap & Outlook
เมื่อวานดัชนีฯ บวกแรง ตามแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคาร เขียวยกแผง เสริมด้วยหุ้นเป้าหมายนักลงทุนต่างชาติ อาทิ IVL AOT CRC CPN SCGP และหุ้น SMID Cap บวกดี SA JTS ZIGA THANA IMH UPA OSP ฯลฯ ส่วนหุ้นติดลบ KCE (สารฯ ประชุมนักวิเคราะห์ออกมาลบผิดคาด) HANA SABUY MONO ECL PTTEP SIS NCL SYNEX
คาดดัชนีวันนี้ บวกต่อ “Welcome to Thailand” ตามแรงซื้อหุ้นในเรดาห์ต่างชาติ เน้นหุ้นใน MSCI Index อย่างกลุ่มธนาคาร (KBANK SCB BBL) พลังงาน ปิโตร (PTT PTTEP GULF IVL) ค้าปลีก การท่าฯ ฯลฯ ส่วนหุ้น SMID Cap ที่โดนเทขายเมื่อวานทั้งจาก กําไรต่ำคาดอย่าง KCE บวกกับการขายจากฝั่งกองทุนในประเทศ เพื่อเกาะผลตอบแทนไปกับหุ้นฝรั่ง คาดจะ Underperform แค่ในระยะสั้น “ถ้าพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ ยังส่งมอบกำไรดีตามเดิม (ดูตัวอย่าง KCE เมื่อวานที่ไม่สามารถส่งมอบกำไรได้ตามที่ตลาดคาดหวัง โดนเทขายอย่างหนัก และมี Flows ของการ Downgrade ซึ่งส่งผลกระทบต่อ Sentiment หุ้นอื่นตามไปด้วย
What to watch
บจ.ที่จะประกาศงบในสัปดาห์นี้ (10-11 กพ.) INTUCH AOT LPN GGC GLOBAL GPSC EPG BOL และสัปดาห์หน้า (14-18 กพ.) งบเด่นๆ มี PSL PTT BCP PSH
เมื่อวาน กนง.คงดอกเบี้ย 0.5% ตามที่ตลาดคาด
การประมูลสายสีส้มมีความเสี่ยง TOR ล่าช้า หรืออาจมีการฟ้องร้องเพิ่มเติม อิงคำพิพากษาเมื่อวาน “ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์การประมูลเป็นสาระสําคัญ ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจทำให้เกิดการใช้งบประมาณมากขึ้น ต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในส่วนของการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท (BTS) ศาลได้พิจารณายกฟ้อง เนื่องจากศาลมองว่าบริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องการดำเนินการอยู่แล้วจึงมองว่าบริษัทไม่เสียหาย
MSCI index reviews เมื่อวานไม่มีหุ้นไทย ถูกปรับเข้า หรือ ออก
หุ้นแนะนำวันนี้
PTT GULF เล่นหุ้นหลัก ตามดัชนี MSCI เกาะ Flows ต่างชาติ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักปิดบวกเมื่อคืนนี้ นำโดยกลุ่มเทคฯ Meta Platforms (FB) +5.4%, Netflix (NFLX) +2.3% และ Alphabet (GOOGL) +1.6% ด้านกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นเช่นกัน Delta Airlines (DAL) +3% และ Carnival Corp (CCL) +2.8% หลังมีรายงานว่ารัฐ นิวยอร์กประกาศยกเลิกข้อบังคับการสวมหน้ากากอนามัยภายในอาคาร และวันนี้ติดตามการเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ เพื่อใช้ในการจับนาวทางการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed โดยตลาดคาดดัชนี CPI จะเพิ่มขึ้น 7.2%YoY Walt Disney (DIS) +3.3% หลังเผยงบ F1Q22 ดีกว่าตลาดคาด รายได้ที่ $21.8bn โต 34%YoY และกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ $0.63 จาก $0.02 ในปีก่อน ต้านจํานวนสมาชิก Disney+ ออกมาสูงกว่าคาดเช่นกัน อยู่ที่ 129.8 ล้านราย และบริษัทยังคงเป้าหมายที่ 230-240 ล้านรายภายในปี 67 อีกทั้งวางแผนจะลงทุนในคอนเทนต์ราว $33bn ในปีนี้ ส่วนรายได้จากสวนสนุกอยู่ที่ $7.2bn โต 2 เท่าจากปีก่อน และเหนือตลาดคาด ซึ่งเราคาดว่าจะฟื้นตัวต่อจากแนวโน้มการเปิดในสหรัฐฯ ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $191.13
ตลาดหุ้นฮ่องกง
วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 2.1% โดย Alibaba (9988) +5.8% หนุนดัชนี หลัง SoftBank Group ซึ่งถือหุ้นของบริษัทที่สัดส่วนราว 25% ออกมาปฏิเสธรายงานที่อาจขายหุ้น Alibaba ช่วยคลายความกังวล ร่วมด้วยเทคฯเจ้าอื่น NetEase (9999) +4.9%, Xiaomi (1810) +4.8% และ JD.com (9618) +4.3% ในขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในฮ่องกงแตะระดับ 1,161 ราย ส่งผลให้ทางการจะยกระดับมาตรการล็อคดาวน์ที่เข้มงวดขึ้นในวันนี้
ตลาดหุ้นเวียดนาม
วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 0.3% นำโดย HPG +3.8%, BID +2.2% และ VRE +1.1% หลังทางการเวียดนามมีการหารือเพื่อเร่งเปิดการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวอีกครั้ง และเมืองฮานอยอนุญาตให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับมาให้บริการได้ตามปกติ หลังถูกระงับตั้งแต่ ก.ค. 64 ส่งสัญญาณดีที่ใกล้เข้าสู่การเปิดเมืองอย่างเต็มตัว ด้าน NVL ที่มีสัดส่วน 3.7% ในดัชนี VN30 ดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยรายได้ปี 54 ที่ VND14.9tn โต 196%YoY ด้านกำไรลดลง 18%YoY อยู่ที่ VND3.2tn หลังการล็อกดาวน์เข้มในเวียดนามกระทบต่อการสร้างโปรเจคใหญ่ Aqua City และ NovaWorld ที่คาดว่าจะเร่งความคืบหน้าได้ในปี 65 นี้
