ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ (รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)

มีต่อบ้าง หลังขึ้นมาแรงตามฟันด์โฟลว์

ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันศุกร์ปรับลดลง รับแรงกดดันจากบอนด์ยิลด์สหรัฐฯ พุ่งแรง… ขณะที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยทรงตัวในกรอบแคบๆ ยังมีการปะทะกันของฟันด์โฟลว์ต่างชาติที่แข็งแกร่งกับฝั่งสถาบันภายในประเทศซึ่งขายสุทธิต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยตลาดหุ้นในวันนี้เป็นลบเล็กน้อย i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับฐานลงค่อนข้างแรง หลังจากสหรัฐฯ รายงานเงินเฟ้อเดือน ม.ค. สูงกว่าคาด โดย core CPI เพิ่มขึ้น 6.0% YoY (consensus +5.8% YoY) และหลังจากตัวเลขดังกล่าวออกมา ผู้ว่าการเฟดสาขา เซ็นหลุยส์ James Bullard แถลงสนับสนุนให้เฟดจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่สัญญาเฟดฟันด์ฟิวเจอร์ให้น้ำหนักมากกว่า 90% ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง 0.50% ในการประชุม FOMC วันที่ 16 มี.ค. 2565 และให้น้ำหนักว่าดอกเบี้ยเฟดจะอยู่ที่ 2,00% ณ สิ้นปีนี้ ii) บอนด์ยิลด์สหรัฐฯ ปรับขึ้นแรงทั้งอายุสั้นและอายุยาว สะท้อนมุมมองของตลาดว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าเดิม และน่าจะส่งผลให้บอนด์ยิลด์ของไทยปรับขึ้นแรงในวันนี้ และกดดัน valuations ของ SET Index มากขึ้น… ด้านปัจจัยภายในประเทศ เช้าวันนี้ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อฯ เร่งตัวขึ้นอีก มาที่ 15,242 ราย เสียชีวิต 23 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 8,955 ราย และในวันนี้จะมีการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ซึ่งน่าจะมีเน้นการคุมเข้มในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และวันหยุดสงกรานต์ที่จะถึงนี้

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน (สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)

เก็งกำไร MAKRO, TTB*, INTUCH*

  • MAKRO (เป้า Consensus 48.96 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 40 บาท / แนวต้าน 42.5 – 45.0 บาท (Stop loss 39 บาท) 2) ประเมินเป็นหุ้น Laggard กลุ่มค้าปลีก ขณะที่ Consensus คาดกำไรปี 2565 จะเติบโต +79% YoY (EPS +37% YoY) จากการรวมผลการดำเนินงาน Lotus เข้ามา และการฟื้นตัวของการบริโภค (โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ร้านอาหาร) และคาดภาวะเงินเฟ้อในหมวดอาหารปัจจุบันเป็นบวกกับยอดขายโดยรวมของ MAKRO 3) Forward PE ปี 2565 คาดจะลดลงเหลือ 34.8 เท่า (ลดลงจาก Forward PE อิง EPS 2564 ที่ 43.2 เท่า)
  • TTB* (เป้าพื้นฐาน 1.6 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 1.38 บาท / แนวต้าน 1.42 บาท หากผ่านแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 1.47 – 1.50 บาท (Stop loss 1.34 บาท) 2) ประเมิน ฃแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัว + อัตราดอกเบี้ยผ่านจุดต่ำสุด เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร ขณะที่ราคาหุ้น TTB* Laggard หุ้นธนาคารอื่นๆ 3) Valuation ไม่แพง PBV 0.65 เท่า และคาดปันผล 0.05 บาท/หุ้น (Yield 3.6%)
  • INTUCH* (เป้าพื้นฐาน 89.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 76 บาท / แนวต้าน 78.0 – 79.0 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 82 บาท (Stop loss 74 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้น Laggard ADVANC ขณะที่ล่าสุด INTUCH ประกาศปันผล 1.6 บาท/หุ้น XD 23 ก.พ.) มากกว่าทีฝ่ายวิจัยฯคาด (ผลจากการปรับนโยบายปันผลของ ADVANC) และฝ่ายวิจัยฯ การปรับประมาณการเงินปันผลปี 2565 ใหม่เป็น 3.37 บาท/หุ้น (Yield 4.4%) เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.75 บาท/หุ้น

หุ้นมีข่าว

(+) JMART ตั้ง JayDee Group เจาะตลาดเครื่องไฟฟ้าใช้ JFIN Coin (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เจ มาร์ท ตั้ง JayDee Group ดึงพาร์ตเนอร์ดีลเลอร์ค้าปลีก เครื่องใช้ไฟฟ้า เจาะตลาดหัวเมืองใหญ่ในกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เสริมแกร่งอีโคซิสเต็มส์ คลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นำเทคโนโลยีปฏิวัติอุตสาหกรรม หวังสร้างการเติบโตทางธุรกิจตาม SINGER* เน้นเจาะตลาดหัวเมือง

(+) INTUCH* ปันผล 1.60 บาท GULF รับทรัพย์ 2.1 พันล. (ทันหุ้น) INTUCH ประกาศผลงานปี 2564 ที่ 10,748 ล้านบาท ลดลง 3% จากปี 2563 หลังส่วนแบ่งกำไร ADVANC และ THCOM ลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 2564 อีก 1.60 บาทต่อหุ้น มากกว่าที่โบรกคาด ด้าน GULF รับทรัพย์เงินปันผลกว่า 2.1 พันล้านบาท จากการถือหุ้น 42.3%

(+) RS* ลั่นยูไลฟ์อัตรากำไร 10% บันทึกรายได้ปีนี้พันล้าน (ข่าวหุ้น) “อาร์เอส” ชูลซื้อ “ยูไลฟ์” ธุรกิจขายตรง เป็นดีลที่อยากได้มาก มั่นใจปีนี้บุ๊กรายได้ “ยูไลฟ์” คาดตั้งแต่ พ.ค.-ธ.ค. สร้างรายได้เข้ามา 900-1,000 ล้านบาท และคาดมีกำไรกว่า 10% เข้ามาเสริมแกร่งงบปีนของ RS เล็งใช้ Media Entertainment รวมถึง Popcoin ผลักดันยอดขาย “ยูไลฟ์

(+) ITEL ลั่นปี 65 รายได้พุ่ง 30% นักขายดาต้าเซ็นเตอร์ 750 ล. (ทันหุ้น) ITEL จ่อคลอดกองทรัสต์ ดาต้า เซ็นเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 750 ล้านบาท คาดกรายได้จากการขายสินทรัพย์ช่วงเดือนมีนาคมนี้ บิ๊ก “ณัฐนัย อนันตรัมพร” ชี้นำเงินคืนหนี้ ลุยลงทุน หนุนพื้นฐานสดใส พร้อมปักหมุดปี 2565 รายได้โต 20-30% หลังโครงการรอบุ๊กเพียบ-โครงการใหม่หนุน

(+) NUSA จ่อบุกกำไรขายหุ้นบริษัทย่อยมูลค่า 1.7 พันล้านบ. (ทันหุ้น) NUSA จ่อบุกกำไรขายหุ้น “ณุศา เลเจนด์ สยาม” ครบมูลค่ากว่า 1,700 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2555 หลังล่าสุดรับเงินมัดจำแล้ว 136 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลุยธุรกิจสุขภาพ-พลังงาน เต็มสูบ

(+) ผู้ถือหุ้น EFORL ไฟเขียวรวมพาร์เป็น 75 สตางค์ เพิ่มทุน ออกวอร์ฯ 2 รุ่น (ข่าวหุ้น) ผู้ถือหุ้น EFORL ไฟเขียวปรับโครงสร้างทุนรวมพาร์จากหุ้นละ 0.075 บาท เป็น 0.75 บาท พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับใช้สิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 1,199,359,483 หุ้น คาดได้เงินระดมทุน 2.1 พันล้านบาท เพื่อใช้ขยายธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้พุ่ง 2.4 พันล้านบาท โต 20%

หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า

  • BBL* (เป้าพื้นฐาน 160 บาท) แนะนำ “Let profit run (Trailing stop 139.5 บาท)
  • BH* (เป้าพื้นฐาน 148 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 147 บาท)
  • PSH* (เป้าพื้นฐาน 16 บาท) แนวรับ 14.7 บาท / แนวต้าน 15.2 บาท หากผ่านแนวต้านนี้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 14.5 บาท)
  • ADVANC (เป้าพื้นฐาน 262 บาท) แนวรับ 226 บาท / แนวต้าน 232 บาท หากผ่านแนวต้านนี้ แนะนํา “Let profit run” (Trailing stop 224 บาท)
  • RS* (เป้าพื้นฐาน 21 บาท) แนวรับ 18.3 บาท / แนวต้าน 19.5 – 19.7 บาท (Stop loss 18 บาท)
  • SHR (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท) แนวรับ 3.36 บาท / แนวต้าน 3.5 – 3.6 บาท (Stop loss 3.32 บาท)
  • SUN (เป้าพื้นฐาน 8.4 บาท) แนวรับ 6.4 บาท / แนวต้าน 6.6 – 6.85 บาท (Stop loss 6.2 บาท)
  • PTT* (เป้าพื้นฐาน 55 บาท) แนวรับ 40 บาท / แนวต้าน 41 – 42.5 บาท (Stop loss 39.5 บาท)
  • WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.1 บาท) แนวรับ 3.48 บาท / แนวต้าน 3.56 – 3.62 บาท (Stop loss 3.42 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

  • INTUCH* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 89.5 บาท รายงานกำไร 4Q64 = 2.61 พันล้านบาท (-2% QoQ, -2% YoY) เป็นไปตามคาด และประกาศจ่ายปันผลสำหรับ 2464 หุ้นละ 1.6 บาท (XD 23 ก.พ.) เป็นการจ่ายปันผลมากกว่าคาด
  • IVL* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 68 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดจะรายงานกำไร 4Q64 = 6.7 พันล้านบาท (+ 409% YoY, +2% QoQ) ผลการดำเนินงานคาดจะเติบโต แม้เป็น Low Season จาก Spread ที่ดี ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยฯปรับเพิ่มประมาณการฯปี 2565 ขึ้น รวมทั้งประเมินการควบรวมกิจการกับ Oxiteno จะ เสร็จสิ้นใน 2Q65
  • LPN แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 5.1 บาท รายงานกำไรจากการดำเนินงาน 4Q64 = 32 ล้านบาท (+38% QoQ, -87% YoY) ต่ำกว่าคาด -54% อย่างไรก็ดี ผู้บริหารยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอสังหาฯในปี 2565 (เป็นไปตามที่คาด) แต่ฝ่ายวิจัยฯประเมินผลการดำเนินงานของ LPN จะอ่อนแอกว่ากลุ่มเพราะสต๊อกบางส่วนที่ล้าสมัย ซึ่งจะกดดันอัตรากำไร

หมายเหตุ: 1.* บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน