เงินเฟ้อสหรัฐพุ่งเกินคาด – บล.โกลเบล็ก: (ภาคเช้า) 11/02/65

วันพฤหัสที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวสลับบวก-ลบ ตลาดทรงๆตัว โดยหุ้นในกลุ่มธนาคารยังคงมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่อง ส่วนหุ้นกลุ่มอื่นท่ีข้ึนมากในช่วงก่อนหน้า มีแรงขายออกมาเป็นส่วนใหญ่ นักลงทุนติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดต่อไป ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,703.00 จุด -0.16 จุด -0.01% มูลค่าการซื้อขาย 112,335 ลบ. ต่างชาติ +8,461.13 ลบ. TFEX -1,308 สัญญา ตราสารหน้ี +7,348.81 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มข้ึน 22 เซนต์ +0.3% ปิดท่ี 89.88 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับสต็อกน้ำมันดิบของ สหรัฐที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว แต่มีแรงกดดันจากความกังวลว่า FED อาจเร่งปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

+ สหภาพยุโรป (EU) มีมติยอมรับและขึ้นทะเบียนเอกสารรับรองเก่ียวกับโควิด-19 ของประเทศไทยหรือ Thailand Digital Health Pass บนหมอพร้อม ให้มีความเท่าเทียมกับเอกสารรับรองของสหภาพยุโรป (EU Digital COVID Certificate :EU DCC)

+ ททท. ชี้การท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้ว เช่ือพลิกฟื้นสู่ภาวะปกติในปี 67

+ ก.ล.ต.คาดว่าตลาดหุ้น LiVE Exchange หรือกระดานซื้อขายหุ้นที่ 3 จะเปิดให้บริการได้ภายใน 3Q65 หลัง ก.ล.ต.ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนของกิจการท่ีอยู่ในขั้นกำลังพัฒนา เช่น วิสาหกิจขนาดกลาง (SME) หรือวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) มีผลบังคับใช้ ม.ค.65

ปัจจัยลบ

– ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ีเพิ่มขึ้นต่อ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 15,242 ราย ATK 8,268 ราย มีผู้เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 8,955 ราย

– ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 526.47 จุด -1.47% กังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่พุ่งข้ึนสูงกว่าการคาดการณ์จะผลักดันให้ FED เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการท่ีนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ส่งสัญญาณสนับสนุน FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง 1% ภายในเดือนก.ค.นี้

– สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อพุ่งขึ้น 7.5% ในเดือนม.ค. สูงสุดในรอบ 40 ปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 7.2% จากระดับ 7.0% ในเดือนธ.ค.

– FedWatch Tool บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง 50% ที่คาดว่า FED จะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนมี.ค. จาก เดิมท่ีเคยให้น้ำหนักเพียง 14%

– ยูเครนเริ่มซ้อมรบตามที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อตอบโต้การซ้อมรบของรัสเซียในประเทศเบลารุส ซึ่งมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเสริมกำลังทางการทหารของรัสเซียในภูมิภาค

– ไต้หวันประณามจีน ท่ีส่ังระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากลิทัวเนีย หลังจากลิทัวเนียอนุญาตให้ไต้หวันจัดต้ังสำนักงานผู้แทนภายใต้ชื่อไต้หวันในเดือนพ.ย. 64

– หอการค้าไทยประเมินการใช้จ่าย “วาเลนไทน์-มาฆบูชา” ร่วงเกือบ 20% ต่ำสุดรอบ 15 ปี หลังโอมิครอนทะลุหมื่น ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. ห่วงเศรษฐกิจแย่ลงและหวั่นตกงาน

– ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีภาวะเศรษฐกิจ และการครองชีพของครัวเรือนลดลงต่อเนื่องเดือนที่ 4 อยู่ท่ี 30.9 เป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากกังวลเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นท้ังอาหาร เครื่องดื่ม และพลังงาน

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแตะระดับ สูงสุดในรอบ 40 ปี ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ยังปรับตัวเร่งข้ึนต่อเนื่อง มอง กรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1,690-1,710 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
• หุ้นท่ีได้ประโยชน์จากการกลับมาใช้มาตรการ Test&Go และ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 : ERW CENTEL MINT AOT AAV BA ASAP
• หุ้น Value Play : KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC

หุ้นรายงานพิเศษ

ATP30 – (ซื้อ ราคาเหมาะสม 2.53 บาท)
Sector : MAI / Services
แนวโน้มกำไร 4Q64 เติบโต YoY, QoQ หนุนกำไรปี 64 พลิกเติบโต 28%

• แนวโน้มกำไร 4Q64 เติบโต 33%YoY และ 4% QoQ จากท่ีมีสัญญาเร่ิมบริการลูกค้าใหม่ 2 ราย และต่อสัญญาลูกค้าเดิม 1 ราย หนุนคาดการณ์กำไรปี 64 ที่ 36.8 ล้านบาท พลิกเติบโต 28%
• การมีพันธมิตรใหม่ TTTH เข้ามาถือหุ้น 9.5% ตั้งแต่เดือนมี.ค. 64 ช่วยสร้าง synergy ในการขยายฐานลูกค้าใหม่ และการมุ่งสู่ผู้นำด้าน Smart Mobility ด้วยการนำเทคโนโลยีในการบริการและควบคุมการเดินรถ การนำรถ EV มาให้บริการ
• คาดอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี 63-65 ราว 34% ต่อปี โดยประมาณการรายได้และกำไรในปี 65 อยู่ท่ีราว 597 ล้านบาท และ 51.5 ล้านบาท +21%yoy และ 40%yoy
• ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมปี 65 ท่ี 2.53 บาท

หุ้นมีข่าว

(-) SPRC (Bloomberg Consensus 11.45 บาท) ออกแถลงการณ์ยืนยันควบคุมสถานการณ์ฟิล์มน้ำมัน หลังจากเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.20 น. บริษัทฯ พบฟิล์มน้ำมันประมาณ 5,000 ลิตร ระหว่างการเตรียมการเคลื่อนย้ายท่ออ่อนที่อยู่ใต้ทะเล บริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งต้ังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (ที่มาเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์)

(+) AJ (Bloomberg Consensus 23.50 บาท) เดินเกมเมกะเทรนด์ “บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” มองดีมานด์แพ็กเกจจิ้งเติบโตดี กลุ่มอุปโภค-บริโภค ยังขยายตัว ปักธงปริมาณขายปีนี้เติบโตสองหลัก ลุยสินค้าไฮมาร์จิ้นดันยอด พร้อมขยายกำลังการผลิตฟิล์ม BOPP ช่วงไตรมาส 4/2565 ส่วนการร่วมทุนกลุ่ม SCG คาดเร่ิมผลิตไตรมาส 4/2565 ขยายตลาดอาเซียน โบรกมองกำไรปี 2565 เติบโตต่อ มีอัพไซด์จากการร่วมทุน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ITEL (Bloomberg Consensus 6.65 บาท) จ่อคลอดกองทรัสต์ดาต้า เซ็นเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 750 ล้านบาท คาดบุ๊กรายได้จากการขายสินทรัพย์ช่วงเดือนมีนาคมนี้ บิ๊ก “ณัฐนัย อนันตรัมพร” ชี้นำเงินคืนหนี้-ลุยลงทุน หนุนพื้นฐานสดใส พร้อมปักหมุดปี 2565 รายได้โต 20-30% หลังโครงการรอบุ๊กเพียบ-โครงการใหม่หนุน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) JMART (Bloomberg Consensus 55.50 บาท) ประกาศจัดตั้ง JayDee Group ดึงพาร์ตเนอร์ดีลเลอร์ค้าปลีก เครื่องใช้ไฟฟ้า เจาะตลาดหัวเมืองใหญ่ในกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เสริมแกร่งอีโคซิสเต็ม พร้อมดัน JayDee Group เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เดินหน้าสู่เป้าหมายเติบโตแบบ Exponential Growth และหนุนสร้างโอกาส J Curve (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตาในประเทศ

• สัปดาห์ที่ 3 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
• 17-18 ก.พ.สภาฯเปิดอภิปรายท่ัวไปโดยไม่ลงมติ
• 21 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP 4Q64
• 22 ก.พ.สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิต และสง่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
• สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
• 28 ก.พ. กำหนดวันสุดท้าย บจ.ส่งงบการเงินปี 64 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยจับตาต่างประเทศ