ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ (รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียน : 19838)
ไซด์เวย์ ปัจจัยต่างประเทศกลับมาเป็นลบ
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันศุกร์ชะลอความร้อนแรง แนวโน้มไซด์เวย์… หลังจากเมื่อวานนี้ฟันด์โฟลว์ยังคงเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างหนาแน่น สะท้อนค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยบวกจากรายงานประชุมครั้งล่าสุดของ ธ.กลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ส่งสัญญาณไม่เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย… ขณะที่ในวันนี้ปัจจัยต่างประเทศเป็นลบมากขึ้น น่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยทำได้เพียงประคองตัว ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงแรงสะท้อนความกลัวสงครามที่กลับมาอีกครั้ง เมื่อวานนี้ ปธน. สหรัฐฯ และ รมว.ต่างประเทศ สหรัฐฯ แถลงว่ารัสเซียได้เคลื่อนย้ายกำลังทหารเข้าไปที่ยูเครนอีกครั้ง และมีโอกาสสูงที่รัสเซียจะโจมตียูเครนในไม่กี่วันข้างหน้านี้ ส่งผลให้สินทรัพย์เสียงปรับฐานทั่วโลก… อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิจัยฯ มองว่าความเสี่ยงทางลงของดัชนีฯ มีไม่มาก เนื่องจากฟันด์โฟลว์ยังคงแข็งแกร่งอยู่ ด้านปัจจัยภายในประเทศ เช้าวันนี้ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยังคงเร่งตัวขึ้นอีกอยู่ที่ 18,066 ราย เสียชีวิต 27 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 12,511 ราย… สำหรับในสัปดาห์หน้า ให้ติดตามตัวเลข GDP ไตรมาส 4/2564 ของไทย ซึ่งจะออกมาในวันที่ 21 ก.พ. นักเศรษฐศาสตร์ KGI ประเมินไว้ที่ +0.9% YoY ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้ GDP ทั้งปี 2564 เติบโต 1.4%
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน (สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียน : 2868)
เก็งกำไร MAJOR*, HMPRO*, INTUCH*
- MAJOR* (เป้าพื้นฐาน 26.75 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 20 บาท / แนวต้าน 20.6 – 21.0 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 22 บาท (Stop loss 19.8 บาท) 2) รายงานกำไร 4Q64 = 100 ล้านบาท พลิกกลับมากำไรได้ดีกว่าที่คาด +89% พร้อมประกาศปันผล 0.6 บาท/หุ้น XD 21 เม.ย.) 3) คาดสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่อนคลายขึ้น จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ MAJOR ปีนี้ Turnaround เป็นกำไรได้ราว +/- 600 ล้านบาท ขณะที่ PBV 2.26 เท่า คิดเป็นเพียง 10 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.3 เท่า)
- HMPRO* (เป้าพื้นฐาน 16 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 14.9 บาท / แนวต้าน 15.4 – 15.7 บาท (Stop loss 14.6 บาท) 2) ประเมินรับยอดขายสินค้าตกแต่งบ้านใหม่ฟื้นตัวรับ Sentiment บวก จากการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ โดยเฉพาะโครงการคอนโดฯ ขณะที่กลุ่มสินค้าซ่อมแซมบ้าน คาดฟื้นตัวรับการ Renovate รับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของธุรกิจ SME 3) ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 4Q64 = 1.6 พันล้านบาท (+2% YoY, +81% QoQ) และคาดอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) พลิกเป็นบวกราว +8%
- INTUCH* (เป้าพื้นฐาน 89.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 77.75 บาท / แนวต้าน 79.0 บาท หากผ่านแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 82 บาท (Stop loss 76.5 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้น Laggard ADVANC* ขณะที่ล่าสุด INTUCH* ประกาศปันผล 1.6 บาท/หุ้น Dividend yield 2% (XD 23 ก.พ.) และฝ่ายวิจัยฯคาดเงินปันผลปี 2565 เท่ากับ 3.37 บาท/หุ้น (Yield 4.3%)
หุ้นมีข่าว
(+) BCPG* เปิดแผน 5 ปี ทุ่ม 9.5 หมื่นล. เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าเป็น 2 พัน MW (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) บีซีพีจีกางแผนกลยุทธ์ 5 ปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าโตเท่าตัว หรือกว่า 2,000 เมกะวัตต์ ด้วยงบลงทุน 95,000 ล้านบาท ปีนี้คาดรายได้เติบโตขึ้น 25% จากโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น ไต้หวัน รวมทั้งการควบรวมและซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ทำให้สิ้นปี 65 มีกำลังไฟฟ้าเพิ่มเป็น 1,200 เมกะวัตต์
(+) UAC ลุยผลิตปิโตรเลียม ต่อยอด PPP-พิ่มศักยภาพโรงไฟฟ้า (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) ยูเอซี โก ลบอล เตรียมเข้าลงทุนแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบก L10/43 และ L11/43 พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมอรุโณทัยและบูรพา ด้าน CEO คาดเริ่มเข้าทำการผลิตและสำรวจปริมาณปิโตรเลียมทันที เบื้องต้นกำลังการผลิตน้ำมันดิบไม่ต่ำกว่า 300-500 บาร์เรล/วัน และก๊าซธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 300,000 ลบฟ. ต่อวัน เริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 3 ปี 2565 ถือเป็นการขยายธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับโรงผลิตผลิตภัณฑ์ PPP-โรงไฟฟ้า
(+) สรรพสามิตซงเฟสใหม่ ภาษีรถอีวีเชิงพาณิชย์ (ข่าวหุ้น) อธิบดีกรมสรรพสามิตลั่น! พร้อมหนุนโครงสร้างภาษีรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ อาทิ รถบรรทุก รถบัสขนาดใหญ่ ล่าสุดหารือ EA แล้ว ด้าน “อมร พร้อมผลิตแบตฯ รองรับ 1 แสนคันต่อปี ขณะที่กรมสรรพสามิตตั้งเป้าผลิตรถอีวีให้ได้ 30% ภายในปี 73 ส่วนภาษีน้ำมันดีเซลหากไม่พอพร้อมพิจารณาหั่นเพิ่ม
(+) SABUY จับมือคนดังรุกขายตรงล็อกเกอร์ (ทันหุ้น) SABUY ประกาศเข้าลงทุนใน 3 บริษัท ใช้เงินลงทุนรวม 99.5 ล้านบาท ร่วม NRF-ก้อง อายุน้อยร้อยล้าน รุกธุรกิจ MLM ชี้เป็นการเสริมช่องทางขายเพิ่ม เตรียมนำจุดขนส่งนับหมื่นเป็นสาขา พร้อมเดินหน้าร่วมตระกูลพูลวรลักษณ์-วู๊ดดี้ ขยายธุรกิจล็อกเกอร์ให้ครอบคลุมทุกระดับ ลั่นเดินหน้าขยายอีโคซิสเต็ม จับตาประกาศข่าวดีอีกเร็วๆ นี้
(+) JMART* ชู “เจ ดี กรุ๊ป” โกยยอดขาย 1.5 พันล. เล็งดันเข้าตลาดปี 67 (ทันหุ้น) JMART* ตั้งเป้ายอดขายจาก “เจ ดี กรุ๊ป” ในปี 2565 นี้ไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท จากแผนขยายสาขาเพิ่มเป็น 250 สาขา เดินหน้าสู่เป้าหมายทะลุ 6,000 ล้านบาท ในปี 2557 และดันเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- BBL* (เป้าพื้นฐาน 160 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 141 บาท)
- BH* (เป้าพื้นฐาน 148 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 148 บาท)
- ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 262 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 230 บาท)
- WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.1 บาท) แนวรับ 3.60 บาท / แนวต้าน 3.80 บาท หากผ่านได้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 3.50 บาท)
- SHR (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท) แนวรับ 3.42 บาท / แนวต้าน 3.5 – 3.6 บาท (Stop loss 3.34 บาท)
- PTT* (เป้าพื้นฐาน 55 บาท) แนวรับ 40 บาท / แนวต้าน 41.0 – 42.5 บาท (Stop loss 39.5 บาท)
- TTB* (เป้าพื้นฐาน 1.6 บาท) แนวรับ 1.41 บาท / แนวต้าน 1.47 – 1.50 บาท (Stop loss 1.39 บาท)
- MAKRO (เป้า Consensus 48.96 บาท) แนวรับ 41 บาท / แนวต้าน 42.5 – 45.0 บาท (Stop loss 40 บาท)
- RS* (เป้าพื้นฐาน 21 บาท) แนวรับ 18.0 บาท / แนวต้าน 18.7 – 19.0 บาท (Stop loss 18 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
- กลุ่มสื่อ น้ำหนักลงทุน “มากกว่าตลาดฯ” ตัวเลขยอดใช้จ่ายโฆษณาเดือน ม.ค.65 ชะลอตัวลง -16% MoM และ -1% YoY คาดผลการดำเนินงานของกลุ่มอาจชะลอตัวลง QoQ ใน 1Q65 เนื่องจากเป็น Low Season แต่คาดจะเติบโต YoY เพราะฐานต่ำในปีก่อน (ผลจากโควิด) แต่คาดภาพรวมแนวโน้มปีนี้จะฟื้นตัวขึ้น YoY เลือก MAJOR* และ PLANB* เป็นหุ้นเด่น
- VGI* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 6 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์มุมมองเป็นลบ ฝ่ายวิจัยฯปรับลดประมาณการฯลง และเมื่อรวมผลของ Dilution effect ที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน ฝ่ายวิจัยฯปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 6.0 บาท (เดิม 8.25 บาท) และปรับคำแนะนำลงเป็น “ถือ” (เดิม “ซื้อ”)
- TACC แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 10.5 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 4Q64 = 59 ล้านบาท (+14.9% YoY, +5.4% QoQ) และคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะเติบโตต่อเนื่องทั้ง B2B (ตามการขยายสาขาของร้าน 7-eleven) และ B2C (การฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ) ในปีนี้
หมายเหตุ: 1.* บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus
