Market Overview
Market wrap & Outlook
วานนี้ตลาด rebound ตามคาด แรงหนุนจากการกลับมาซื้อหุ้นใหญ่นำโดย AOT ADVANC GULF กลุ่มธนาคาร KBANK BBL SCB ค้าปลีก-ส่ง MAKRO CPALL อุปกรณ์ไอที COM7 JMART SYNEX (เปิดตัว iPhone SE) และหุ้นดีดแรงกว่าตลาด INOX JTS ECL BROOK ส่วนหุ้นลบโดนแรง take-profit PTTEP BH
วันนี้คาดดัชนีแกว่งตัวเชิงบวก ต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยเราได้แนะนำหุ้นน่าซื้อ “ตอนที่ 1” ไปแล้ว อิงจากการขายปรับพอร์ตของกองทุนทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีเงินสดในมือพร้อมไล่เก็บหุ้นชุดใหม่ ที่คาดว่าจะหันกลับมาเลือกหุ้นที่ Outperform ตลาดได้ดีในภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
“เพราะแม้ว่าตลาดจะดีดกลับจากความหวังเชิงบวก จากผลเจรจารัสเซีย ยูเครน แต่การคว่ำบาตรยังคงอยู่
ดังนั้นกลยุทธ์ จึงเฟ้นหาหุ้นกลุ่มเด่นที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ของแพงแบบนี้ได้ ผ่านมุมมองการบริหารจัดการต้นทุนของผู้บริหาร และมุมมองนักวิเคราะห์ของเราเป็นหลัก
What to watch
- สธ.วางแผน 4 ระยะ ก่อนประกาศโควิดฯ เป็นโรคประจําถิ่น 1 กค.นี้ คาดปลายเดือน มิ.ย. เหลือป่วยวันละ 1-2 พันคน เล็งยกเลิก พรก.ฉุกเฉินควบคุมโรค
- งานรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ 8.2 หมื่นล้านบาท (ที่ CK STEC แบ่งงาน) รฟม.อนุมัติแล้วและจะเซ็นสัญญา 11 มีค.
- รอดูการเจรจารอบใหม่ระหว่างยูเครน รัสเซีย เพิ่มเติมวันนี้ ด้าน AFP รายงานถ้อยแถลง ปธน.ยูเครนมีแนวโน้มลดความปราถนาจะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้
- ประชุมธนาคารกลางยุโรปวันพฤหัสนี้ คาดจะส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
หุ้นแนะนำวันนี้
- BEM หุ้น Reopening theme ความหวังยกเลิก พรก.ฉุกเฉินควบคุมโรคฯ เตรียมประกาศโควิดเป็นโรคประจําถิ่น
- III เกาะไปกับกลุ่ม Reopening หากสายการบินกลับมาฟื้นตัว
Tactical port เพิ่ม BEM
Global Investing News
Apple (AAPL) เปิดตัว iPhone SE 3 ตามที่เราคาดไว้ในงาน Apple Event เมื่อ 8 มี.ค. ส่งผลให้เรามีมุมมองบวกต่อ upside รายได้ของ Apple ในปีนี้ ขณะที่ Morgan Stanley (MS) คาดจะหนุนยอดขาย iPhone โต 3%YoY ในปีนี้ แตะ 237.5 ล้านเครื่อง และมาจาก iPhone SE 3 จำนวน 22.6 ล้านเครื่อง อย่างไรก็ดี เรามองว่าอาจขายได้มากกว่าคาด หากอิงจาก iPhone SE 2 ที่ขายได้ถึง 28.5 ล้านเครื่องภายใน 1 ปี และยังเป็นช่วงโควิดระบาด ในขณะที่ปัจจุบันเป็นช่วงที่กำลังกลับสู่สภาวะปกติ และตัวสินค้ายังรองรับระบบ 5G ด้วย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักฟื้นเมื่อคืนนี้หลังปรับตัวลงมา 4 วันติดต่อกัน นำโดยกลุ่มธนาคารและกลุ่มเทคฯ Bank of America (BAC) +6.4%, JPMorgan (JPM) + 4%, Microsoft (MSFT) +4.6%, Apple (AAPL) +3.5% ขานรับรายงานว่ายูเครนได้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเป็นสมาชิก NATO ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยทำให้สงครามยุติลง และติดตามการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ในวันนี้ที่ตุรกี ด้านกลุ่มพลังงานร่วงลงตามทิศทางราคาน้ำมัน Chevron (CVX) -2.5%, Exxon Mobile (XOM) -5.7% โดยราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลงกว่า 12% เมื่อคืนนี้ และยังส่งผลให้กลุ่มการเดินทางพุ่งขึ้น Delta Airlines (DAL) +4.9 % , Carnival Corp (CCL) +8.8%
ตลาดหุ้นฮ่องกง
วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปรับลงแรงในช่วงแรกราว 3% และฟื้นขึ้นมาปิดลบที่ 0.7% โดย Anta Sports (2020) -7.4%, HKEX (0388) -2.1% และ: Sunny Optical (2382) -2.1% หลังจีนเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.พ. ออกมาชะลอตัว โดยดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 8.8%YOY ชะลอตัวลงจากเดือน ม.ค. ที่ 9.1%YoY ด้านดัชนี CPI ทรงตัวที่ 0.9%YOY ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่เรามองว่าอาจส่งผลต่อเงินเฟ้อจีนให้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือน มี.ค. หลังกว่า 70% ของน้ำมันบริโภคในจีนมาจากการผลิตภายในประเทศ เราจึงมีมุมมองเช่นเดิมที่ทางการจีนยังคงมีพื้นที่ในการอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในปีนี้
ตลาดหุ้นเวียดนาม
วานนี้ดัชนี VN ปิดทรงตัว นำโดย GAS +1.2%, HPG +0.8% และ VCB +1.8% โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งแตะระดับ 260,000 ราย แต่อย่างไรก็ดี เราคาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดเมือง จากนโยบาย Living with COVID ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามต้องชะลอตัว โดยยอดส่งออกปลาสวายเวียดนาม (แพนกาเซียสตอร์รี่) ลดง 30%YoY ในเดือน ม.ค. สู่ $2.2mn หลังรัสเซียเป็นตลาดส่งออกปลาดังกล่าวอันดับ 3 ของเวียดนาม และต้องประสบปัญหาการขนส่งไปยังรัสเซีย
