ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
บวกต่อ แต่จะผันผวนแรงขึ้น
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันศุกร์ปรับขึ้นต่อ แต่จะผันผวนแรงขึ้น … หลังจากเมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยยังคงบวกต่อ (ตามคาด) หนุนโดยปัจจัยบวกจากต่างประเทศ เช่น มาตรการสนับสนุนตลาดการเงินของจีน ความคาดหวังต่อการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวมทั้งความชัดเจนของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ด้านฟันด์โฟลว์ต่างชาติซื้อสุทธิหนัก 7.1 พันล้านบาท ขณะที่ในวันนี้ ปัจจัยโดยรวมเป็นกลาง (เมื่อวานไม่ได้) กล่าวคือ i) ทางการรัสเซียแถลงปฏิเสธข่าวที่ว่าการเจรจาสันติภาพใกล้จะสำเร็จแล้ว โดยชี้ว่ายังมีสิ่งที่ต้องเจรจาอีกมาก และทางรัสเซียจะเป็นผู้แถลงหากเกิดดีลใดๆ ข่าวดังกล่าวหนุนราคาน้ำมันดิบรีบาวด์เกือบ 9% เมื่อคืน ii) ในด้านบวก รัสเซียสามารถชำระดอกเบี้ยพันธบัตรได้เมื่อวานนี้ เลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ (default) ไปได้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปและตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อ ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ลดลง 2.14 แสนคน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้ ทั้งนี้ด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในยูเครน น่าจะมีนักลงทุนส่วนหนึ่งไม่ต้องการถือหุ้นข้ามเสาร์-อาทิตย์ และน่าจะทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้นในวันนี้ ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศนั้น เช้าวันนี้ ศบค. รายงานจํานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ที่ 27,071 ราย เสียชีวิต 80 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 21,522 ราย
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไร GPSC*, BBL*, MAKRO
- GPSC* (เป้าพื้นฐาน 94.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 71.5 บาท / แนวต้าน 74 – 76 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 80 บาท (Stop loss 69.5 บาท) 2) ประเมินธุรกิจโรงไฟฟ้าในไทยรับ Sentiment บวกจากการเตรียมปรับขึ้นค่า FT งวด พ.ค.-ส.ค. 65 +23.38 สตางค์/หน่วย (มากกว่าคาด) 3) ประเมินธุรกิจแบตเตอรี่ที่ GPSC* ลงทุนทั้งในไทยและจีน จะรับอานิสงส์บวกจากนโยบายภาครัฐฯทั้งไทยและในต่างประเทศที่หนุนรถ EV
- BBL* (เป้าพื้นฐาน 160 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 136 บาท / แนวต้าน 138.5 – 140.0 บาท หากผ่าน กรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 145 บาท (Stop loss 131.5 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัว หลังโควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย และประเมินภาครัฐฯเตรียมผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวโน้มดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น 3) PBV 0.53 เท่า ขณะที่ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรปีนี้โต +22.8% YoY และ ROE ทยอยฟื้นตัว
- MAKRO (เป้าพื้นฐาน 50 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 41 บาท / แนวต้าน 42.5 บาท หากผ่านแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 44 บาท (Stop loss 40 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้น Laggard CPALL* ขณะที่ฝ่ายวิจัยฯคาดแนวโน้มกำไรจากการดำเนินงานปีนี้โต 83% YoY ทั้งผลจากการรวมรายได้ Lotus เข้ามา และการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศรวมทั้งผลของเงินเฟ้อ โดยเฉพาะในหมวดอาหาร 3) การคลายล็อคการท่องเที่ยวและร้านอาหาร คาดเป็นบวกต่อยอดขายสินค้ากลุ่ม Horeca (Hotel Restaurant และ Catering) ที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร จะซื้อสินค้าจาก MAKRO ไปทําธุรกิจ
หุ้นมีข่าว
(+ กลุ่มโรงไฟฟ้า) ขึ้นค่าไฟฟ้าแตะ 4 บาท/หน่วย (ไทยโพสต์) ขึ้นแน่! “กกพ.” เคาะปรับขึ้นค่าเอฟที่งวด พ.ค.-ส.ค.65 ที่ 23.38 สตางค์/หน่วย ส่งผลเรียกเก็บกับประชาชน 4 บาท/หน่วย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เหตุรับผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน ดันราคาพลังงานพุ่ง แจงแผนบริหารยื้อแบบสุดทาง โยน กฟผ. แบกรับต้นทุน 3.89 หมื่นล้านบาท
(+ กลุ่มท่องเที่ยว) ยกเลิก Test & Go ก่อนเข้าไทย (ไทยรัฐ) เสนอ “นายกฯ” ปรับมาตรการรับนักท่องเที่ยว 20 สมาคมท่องเที่ยวส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เสนอ 5 ประเด็นปรับมาตรการรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศตั้งแต่ 1 เม.ย.นี้ หวังให้แข่งขันกับประเทศอื่นที่ปรับมาตรการดึงนักท่องเที่ยวได้ ด้าน ส.อ.ท.-สภาหอฯ ประสานเสียงเสนอรัฐยกเลิก Test & Go และตรวจ RT-PCR ครั้งเดียว หวังสร้างบรรยากาศท่องเที่ยว
(+) BAFS เติมน้ำมันกลับมาแรง ทั้งปีโต 119%-บุกโรงไฟฟ้า (ทันหุ้น) BAFS เติมน้ำมันไตรมาส 1/2565 เติบโตดี 21% หลายประเทศผ่อนคลาย มั่นใจทั้งปีเติบโตแรง 119% ต่างชาติกลับมา 5.6 ล้านรายก่อน เพิ่มเป็น 20 ล้านคน ปี 2566 มั่นใจคุ้มทุนต้นไตรมาส 2/2565 พร้อมเจรจาลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์หลายโครงการ ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 300 ล้านบาท
(+) AAV ลุ้น! ปี 66 พลิกกลับมีกำไร (ข่าวหุ้น) นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยถึงแนวโน้มการดำเนินงานปี 2565 ว่า ประเมินว่าบริษัทจะยังขาดทุนอยู่ แต่ขาดทุนลดลงจากปี 2564 ที่ขาดทุน 6,647.5 ล้านบาท โดยตั้งเป้ามีผู้โดยสาร 12.3 ล้านคน เป็นผู้โดยสารต่างประเทศ 30% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) เฉลี่ย 78%
(+) OTO ผนึก SIX Network ลงทุนเหรียญดิจิทัลต่อยอด NFT อีสปอร์ต (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) “วันทูวัน คอนแทคส์” ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ SIX Network ผู้ให้บริการระบบทางการเงินแบบไร้ตัวกลาง เข้าลงทุนในเหรียญ SIX จำนวน 1 ล้านเหรียญ เพิ่มช่องทางการขยายแผนการตลาด เชื่อมโยง Ecosystem ต่อยอด NFT อีสปอร์ต Hubber คาดเห็นความชัดเจนในไตรมาส 2/65 ผลักดันธุรกิจที่กำลังทรานส์ฟอร์มสู่ Tech Company เติบโตอย่างก้าวกระโดด
(+) SA ลุยโครงการใหม่ชูธงรายได้ 4.9 พันล.บุกแนวราบหนุนโต (ทันหุ้น) SA กางแผนเปิด 6 โครงการใหม่ มูลค่า 11,622 ล้านบาท ปรับพอร์ตโครงการแนวราบกันสัดส่วนรายได้ 50% ภายในปี 2567 เล็งรายได้รวมปีนี้แตะ 4,900 ล้านบาท วางแผนธุรกิจ 5 ปี (2565-2569) ปันรายได้เกิน 10,000 ล้านบาท
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- หุ้นที่แนะนำ “Let profit run” โดยกำหนดจุดล็อกกำไรหากต่ำกว่า Trailing stop: BH* (Trailing stop 165 บาท) / ILM (Trailing stop 22.3 บาท)
- CPF *(เป้าพื้นฐาน 33.5 บาท) แนวรับ 24.2 บาท / แนวต้าน 25 – 26 บาท (Stop loss 23.5 บาท)
- SCB* (เป้าพื้นฐาน 163 บาท) แนวรับ 120 บาท / แนวต้าน 123.5 – 125 บาท (Stop loss 116.5 บาท)
- OTO (เป้าพื้นฐาน 16.2 บาท) แนวรับ 13.8 บาท / แนวต้าน 14.8 – 15.6 บาท (Stop loss 13.2 บาท)
- BEC* (เป้าพื้นฐาน 18 บาท) แนวรับ 17.2 บาท / แนวต้าน 17.8 – 18.6 บาท (Stop loss 16.8 บาท)
- III (เป้า Consensus 20.48 บาท) แนวรับ 15.1 บาท / แนวต้าน 16.0 – 16.5 บาท (Stop loss 15.0 บาท)
- PLANB* (เป้าพื้นฐาน 10 บาท) แนวรับ 8.0 บาท / แนวต้าน 8.4 – 8.6 บาท (Stop loss 7.8 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
- กลุ่มอาหาร น้ำหนักลงทุน “เท่ากับตลาดฯ” ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินหุ้นกลุ่มอาหารมีทั้งปัจจัยบวกและลบ โดยปัจจัยบวก ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการส่งออก / ขณะที่ปัจจัยลบ ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับขึ้นมาก ตามแนวโน้มราคาน้ำมัน และยังส่งผลลบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวม อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิจัยฯยังคงน้ำหนักลงทุน “เท่ากับตลาดฯ” เพราะประเมินแนวโน้มกำไรปีนี้ของหุ้นในกลุ่มฟื้นตัวจากฐานในปีก่อน เลือก SUN เป็นหุ้นเด่น
หมายเหตุ: 1.* บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus
