Market Overview
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนีรีบาวด์ต่อตามคาด กลุ่มชิ้นส่วนฯ KCE DELTA HANA บวกต่อเนื่อง ตามด้วยโรงไฟฟ้า EA GULF BGRIM GPSC หุ้นธีม “SAVE the fallen angel” ของเราบวกดี เช่น MONO IVL NCAP SABUY ส่วนหุ้นบวกแรงอื่นๆมี ZIGA JTS U BBIK EFORL NBC หุ้นปิดลบหลักๆ มี PTTEP TIDLOR LHFG FORTH
วันนี้คาดดัชนีเปิดบวก-ปิดลบ คาดบ่ายวันนี้จะมีแรงขายทำกำไรเกิดขึ้น หลังจากดัชนีฯรีบาวด์ขึ้นมาเป็น V-Shape หุ้นนำตลาดลงวันนี้คาดโรงไฟฟ้า SPP อย่าง BGRIM GPSC (วันนี้เราออกรายงาน “Downgrade”) การรีบาวด์ขึ้นมาจากข่าวขึ้น ค่า Ft. เป็นโอกาสในการทำกำไร และหุ้น SMID Cap วันนี้จะเล่นขึ้นได้ดีกว่าตลาด
What to watch
- เมื่อวานธนาคารกลางอังกฤษปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.25% เป็น 0.75% วันนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นคาดยังไม่เร่งนโยบายการเงินเข้มงวด
- การประชุมเฟด เมื่อวานซืน ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 0.25-0.5% และ Dotplot บ่งชี้แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% อีก 5 ครั้ง ในปีนี้ สู่ระดับ 1.75-2% แต่สิ่งที่ทำให้ตลาดบวกเมื่อวานคือ เฟดไม่ได้เผยภาคผนวกของการลดงบดุลในการประชุมครั้งนี้ และตลาดคิดว่าจะมีการเปิดเผยในการประชุม เดือน พค. “นโยบาย ไม่เข้มงวด และดูจะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่ตลาดเคยประเมิน”
- นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวปฏิเสธรายงานข่าวจากสื่อที่ระบุว่า การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ประสบความคืบหน้าอย่างมาก และทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลง (ที่มา ASPEN)
หุ้นแนะนำวันนี้
- OTO ผนึก SIX Network คาดอานิสงส์บวกจะมาจาก (1) การทำตลาดผ่านกลุ่มลูกค้า SIX คาดเพิ่มฐาน Subscribers ให้กับ OTO และ Hubber และ (2) SIX Protocol ช่วยสร้าง NFT Token เพื่อใช้ในกิจการ E Sports ได้
- TRUE เล่นหุ้นที่เราเรียกซื้อเมื่อวาน ตาม Theme หุ้นลงมากแต่ยังขึ้นน้อย
Global Investing News
Tencent (0700) ประกาศเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Tequila Works สตูดิโอพัฒนาเกมจากสเปน เจ้าของเกมพัซเซิล RIME โดยดีลดังกล่าวไม่มีการเปิดเผยมูลค่า และปัจจุบัน Tequila Works ยังเป็นผู้พัฒนาเกม Song of Nunu: A League of Legends Story เกมในเครือของ Tencent ด้วย เราจึงคาดว่า Tequila Works อาจเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเกมและสร้างคอนเทนต์เกมของ Tencent เติบโตมากขึ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักดีดตัวแรงเมื่อคืนนี้ นำโดยกลุ่มธนาคารและเทคฯ Morgan Stanley (MS) +6.3%, JPMorgan (JPM) +4.5%, Meta Platforms (FB) +6% และ Microsoft (MSFT) +2.5% หลัง Fed ประกาศขึ้นดอกเบี้ยที่อัตรา 0.25% ในการประชุม FOMC ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ พร้อมส่งสัญญาณจะปรับขึ้นอีก 5 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ นอกจากนี้ Fed ได้ปรับ 6 ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้สู่ระดับ 4.3% ปัจจัยจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปี 66-67 ที่ 2.7% และ 2.3% ตามลำดับ ขณะที่การเจราระหว่างรัสเซียยูเครนมีความคืบหน้าในเชิงบวกที่อาจใกล้บรรลุข้อตกลงบางส่วน หลังยูเครนตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับสถานะประเทศเป็นกลาง นอกจากนี้ที่ฝั่งยูเครนยังเผยว่าอาจมีการจัดเจรจาโดยตรงระหว่าง 2 ผู้นำ ในอีกไม่กี่วันข้าง หน้า ซึ่งอาจนำไปสู่การยุติสงครามที่รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งหากมีการเจรจาหยุดโจมตี เราคาดว่าจะเป็นความคืบหน้าที่ชัดเจนในการเข้าสู่สันติ
ตลาดหุ้นฮ่องกง
ดัชนีฮั่งเส็งฟื้นแรงในช่วงบ่ายวานนี้ และปิดบวกที่ 9.1% จากร่วงแรง 2 วันติดต่อกัน โดยกลุ่มเทคฯ ดีดแรง JD.com (9618) +35.6%, Meituan (3690) +32.1%, Alibaba (9988) +27.3% และ Tencent (0700) +23.2% หลังทางการจีนออกแถลงการณ์ให้คำมั่นสัญญาในการรักษาเสถียรภาพของตลาดทุน และเผยจะใช้นโยบายการเงินแบบ Proactive เพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไตรมาส 1 นี้ อีกทั้งเผยจะเร่งกระบวนการจัดระเบียบหุ้นเทคฯ ให้สำเร็จเร็วที่สุด เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานชัดเจน และคาดเดาได้
ตลาดหุ้นเวียดนาม
วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 0.5% นําโดย SAB +1.8%, MBB +1.6% และ KDH +1.2% หลังกระทรวง สาธารณสุขเวียดนามเผยว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเวียดนามไม่ต้องกักตัว เพียงแต่ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ในช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัยส่งผลให้ราคาสินค้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เราจึงคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเวียดนามอาจมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นใน 1Q22 เช่นกัน ด้าน Bloomberg คาดจะเพิ่มขึ้น 2%YoY
