สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ จากแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคาร ทั้ง KBANK, BBL, SCB, KTB, TTB โดยภาพรวมยังไม่มีปัจจัยใหม่ในการขับเคลื่อนดัชนี และนักลงทุนติดตามการประชุม NATO ในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,673.87 จุด -4.64 จุด -0.28% มูลค่าการซื้อขาย 73,653 ลบ. ต่างชาติ -937.56 ลบ. TFEX -12,297 สัญญา ตราสารหน้ี -3,866.77 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 7.42 ดอลลาร์ +7.09% ปิดที่ 112.12 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีข่าวว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) กำลังพิจารณาคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียตามรอยสหรัฐ นลท.จับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่จะเปิดเผยพรุ่งน้ี
+ รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี เผยว่ารัสเซียและยูเครนมีความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อหาข้อยุติหยุดยิง ขณะที่ยังมีบางประเด็นซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจจากผู้นำท้ังสองฝ่าย
+ คณะที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เตรียมจัดการประชุมในวันที่ 6 เม.ย. เพื่อหารือเกี่ยวกับความจำเป็นในการอนุมัติการใช้งานวัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์เพิ่มเติมในอนาคต
+ เกาหลีใต้ยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว หลังบังคับใช้เกือบ 2 ปี
+ อธิบดีกรมการค้าภายในหารือกับแพลตฟอร์มให้บริการส่งสินค้าและอาหาร 7 ราย ขอความร่วมมือให้ตรึงค่าบริการส่งสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 21,382 ราย ATK 13,220 ราย มีผู้เสียชีวิต 83 ราย รักษาหาย 24,824 ราย
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 201.94 จุด -0.58% หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน FED ส่งสัญญาณว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ
– กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่า คำพูดของปธน.โจ ไบเดน แห่งสหรัฐ ที่โจมตีว่าปธน. วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซียเป็น “อาชญากรสงคราม” ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐเข้าใกล้จุดแตกหัก
– แพทย์ใหญ่ประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐมีแนวโน้มจะมียอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นแบบเดียวกับในยุโรปและในสหราชอาณาจักร เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2
– ศาลรัสเซียมีคำสั่งระงับการใช้งานแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมในรัสเซีย โดยอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์ม “สนับสนุนความรุนแรง” มีผลบังคับใช้ในทันที
– S&P จะถอนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับองค์กรท้ังหมดของรัสเซียก่อนวันที่ 15 เม.ย.นี้ หลังบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่ถอนตัวออกจากรัสเซีย เนื่องจากมีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหลังจากรัสเซียบุกโจมตียูเครน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากการที่ประธานเฟด กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อ ของสหรัฐอยู่ในระดับที่สูงเกินไป และเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ประกอบ กับข่าวประเทศสมาชิก EU กำลังพิจารณาคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,660-1,680 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Value Play : KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC
- กรณีสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง บวกต่อ PTTEP PTTGC TOP , สินค้าเกษตร ข้าวสาลี และ กากถั่วเหลืองข้ึน เป็นบวกต่อ TMILL TVO และเป็นลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ ทำให้ต้นทุนเพิ่มข้ึน CPF GFPT ASIAN
- ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ Test&Go: AOT ERW CENTEL MINT AWC
- กพพ.ข้ึนค่า FT: GPSC BGRIM EGCO
หุ้นรายงานพิเศษ
TNH Conference Call “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 39.80 บาท
- กำไร 2Q65 (ส้ินสุด 31 ม.ค. 65) 118.6 ลบ. +140%YoY -16%QoQ ใกล้เคียงตามคาด 6M65 มีกำไร 260.1 ลบ. +117%YoY คิดเป็น 73% ของประมาณการทั้งปีที่ 357 ล้านบาท ทำให้ฝ่ายวิจัยมีแนวโน้มปรับประมาณการเชิงบวก
- การดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังที่คาดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย หรือเชื้อที่กลายพันธุ์อ่อนแอลง ทำให้ผู้บริหารมีนโยบายกลับสู่การประกอบการปกติในการเดินหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม (Thainakarin Wellness Center) ศูนย์รังสีรักษาโรคมะเร็งที่คาดจะเร่ิมบริการราวมิ.ย. 65 ขณะที่โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ได้ปรับมาทยอยทำทีละเฟสย่อย ทำให้ไม่มีภาระในการกู้เงิน เนื่องจากสามารถใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการปี 65 ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ราคาหุ้นซื้อขายที่ P/E 15x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม mai ที่ระดับ 35x และกลุ่มการแพทย์ใน SET ที่ระดับ 26x
หุ้นมีข่าว
(+) BCH (Bloomberg Consensus 24.30 บาท) ชี้ยอดโควิดวิ่งไม่หยุด ปัจจุบันแห่รักษากว่า 2.7 หมื่นราย ยอดตรวจ PCR พุ่งวันละ 2 พันราย หนุนผลงาน Q1/2565 ประเมินสงกรานต์ดันยอดติดเชื้อสูงกว่าปัจจุบัน ชี้ผลงานมีสิทธิเกินเป้าที่คาดโต 104% รายได้ประกันสังคมเพิ่ม ปีนี้ขยายโรงพยาบาลในลาวเพิ่มต่อยอด โบรกชี้โควิดยังเป็นปัจจัยบวก (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ) STANLY (Bloomberg Consensus 237.00 บาท) รับอานิสงส์ค่ายรถญี่ปุ่นเตรียมขนทัพรถ EV บุกไทย เร่งลงทุนโรงงาน พร้อมรับออเดอร์ใหม่หลังกรมสรรพสามติไฟเขียวค่ายรถ GWM-MG จากจีนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมรถยนต์อีวี (ลดภาษีรถอีวี) หวังต่อยอดไทยเป็นฮับการผลิตอาเซียน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ARIP (Bloomberg Consensus – บาท) ชี้ธุรกิจไตรมาส 2/2565 สดใส อีเวนต์ทะลัก เตรียมบุ๊กรายได้งาน “Commart Thailand 2022” เต็มที่ เชื่อเงินสะพัดภายในงานกว่า 3 พันล้านบาท ส่องอุตสาหกรรมไอทีปีนี้โต 9% ดีมานด์สินค้าล้น พร้อมส่งสัญญาณผลงานโค้งแรกแจ่ม แย้มมีลุ้นปันผลปีหน้า (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SKY (ราคาเหมาะสม 12.60 บาท) บอร์ดไฟเขียวซื้อหุ้น GFIN เพิ่มอีก 60% จากผู้ถือหุ้นเดิม 11 ราย โดยจ่ายเป็นหุ้นเพิ่มทุน 8 ล้านหุ้น ในราคา 11.25 บาท แทนเงินสดคิดเป็น 90 ล้านบาท พร้อมอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหน้ีของบริษัทอีกจำนวน 500 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นําเข้า
- 23 มี.ค. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 30 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 2/2565
- 31 มี.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงาน ภาวะเศรษฐกิจไทย
- 18 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/2565
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 23 มี.ค. สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 24 มี.ค. ผู้นำนาโตจัดประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครน
อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค.จากมาร์กิต
สหรัฐ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ. ดุลบัญชีเดินสะพัด 4Q64 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค. จากมาร์กิต
