Market Overview
Market wrap & Outlook
- เมื่อวานดัชนีฯ ปิดบวก นำโดยกลุ่มพลังงาน PTTEP TOP EA และ SCC BBL (ไม่ถูก downgrade อันดับเครดิตฯ เหมือนเพื่อนแบงค์ใหญ่) และหุ้น alpha บวกดีกว่าตลาด ได้แก่ THANA JTS DITTO DELTA BBIK ส่วนด้านลบกดดันตลาดมีธนาคารลงต่อ KBANK SCB และ SAWAD KTC CPALL BDMS AOT SCGP
- วันนี้คาดดัชนี Sideways วันนี้ปัจจัยต่างประเทศที่ยังคงไม่มีประเด็นใหม่ นอกจาก US Bond yield ที่พุ่งขึ้นแรงจนผลตอบแทนอายุ 10 ปี ทะลุ 2.4% และอายุ 2 ปี-10 ปี ติดลบแคบลงจนแทบจะใกล้กัน…สะท้อนความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอตัวจะมีมากขึ้น แต่เรามองว่าผลกระทบต่อหุ้นไทยจะมีจำกัดจากประเด็นดังกล่าว
- วันนี้แนะนำ เลือกเล่นหุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคในประเทศ รับอานิสงส์มาตรการเติมเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเก็บหุ้นเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีนและญี่ปุ่น เช่น ท่องเที่ยว, นิคมอุตสาหกรรม และหุ้นคอนโดที่อยู่อาศัย สันทนาการ ตอบโจทย์ลูกค้าญี่ปุ่น…
What to watch
- มาตรการสกัดกั้นการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร (ถั่วเหลือง ข้าวโพด ปุ๋ย) ที่ทยอยเกิดขึ้นในหลายประเทศ ระยะสั้นจะเป็นตัวเร่งการสั่งสินค้าเพื่อกักตุน มองเป็นบวกเรือเทกอง PSL TTA ระยะสั้น ส่วน Finishing product อย่าง RCL LEO III ยังไม่กระทบ
- ญี่ปุ่นเล็งออกมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่ม หลังเคาะงบปี 65 สูงเป็นประวัติการณ์ รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและในตลาดการเงินที่เกิดขึ้นจากวิกฤตยูเครน ขณะที่รัฐสภาญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน สำหรับปีงบประมาณ 2565 เป็นวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่ง สูงสุดเป็นประวัติการณ์
หุ้นแนะนําวันนี้
- WHA AMATA รับข่าวดักมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฝั่งญี่ปุ่น และจีน
- SA วันนี้เราจัด Virtual conference ร่วมพูดคุยกับ ผบห.ถึงการบุกเบิกธุรกิจใหม่
Tactical port
ถอด ADVANC BEM เพิ่ม WHA SA
Global Investing News
Tesla (TSLA) เปิดตัวโรงงานแห่งใหม่ Giga Berlin อย่างเป็นทางการ โดยโรงงานดังกล่าวมีมูลค่าราว $5.5bn และมีกำลังผลิตรถยนต์ได้สูงถึง 500,000 คันต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้ Tesla สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้ราว 1.5 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้น 50%YoY ในปีนี้ เรามองว่าเป็นข้อได้เปรียบหลังราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีกำลังการผลิตรถ EV มากกว่าคู่แข่ง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักปิดบวกเมื่อคืนนี้ นําโดยกลุ่มเทคฯ Meta Platforms (FB) +2.4%, Alphabet (GOOGL) +2.8% และ Apple (AAPL) +2.01% ขณะที่ Goldman Sachs คาดว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุม 2 ครั้งหน้า (พ.ค. และ มิ.ย.) และ 0.25% ในอีก 4 ครั้งที่เหลือของปีนี้ และจะส่งผลให้ดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 2.5% ภายในสิ้นปี ด้าน Nike (NKE) +2.2% ตามคาด หลังเผยงบออกมาดีกว่าตลาดคาด อย่างไรก็ดี กลุ่มพลังงานปรับลง หลังราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงสู่ $114/bbl โดย Exxon Mobil (XOM) -0.4% และ Chevron (CVX) -0.3%
ตลาดหุ้นฮ่องกง
วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งบวกแกร่ง 3.2% นำโดย NetEase (9999) +8.5% และ JD.com (9618) +6.2% ด้าน Alibaba (9988) +11.2% หลังบริษัทประกาศเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนจากเดิม $15bn เป็น $25bn โดยโครงการซื้อหุ้นคืนจะมีระยะเวลา 2 ปี ไปจนถึง มี.ค. 67 ขณะที่ CSPC Pharma (1093) เผยงบปี 64 มีรายได้ที่ RMB27.9bn โต 12%YoY และกำไร RMB 5.6bn โต 8.6%YoY โดยธุรกิจยาสําเร็จรูปโต 11%YoY หนุนจากยารักษาเนื้องอก Keaili ที่โต 28%YoY ด้าน Bloomberg Consensus TP CSPC Pharma HKD12.91
ตลาดหุ้นเวียดนาม
วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 0.5% นำโดย VIC +1.5%, MSN +2.4%, VHM +0.6% และ NVL +2.1% ขณะที่กระทรวงการคลังเผยคาดการณ์ดัชนีผู้บริโภค CPI 1Q22 อาจอยู่ที่ราว 2.0%-2.1% จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ด้าน PNJ ที่มีสัดส่วนราว 1.2% ในดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยกำไรเตือน ก.พ. ที่ VND252bn โต 17.8%YoY ขณะที่ยอดขายร้านค้าปลีกโต 30.3%YOY หลังบริษัทออกแคมเปญส่งเสริมการขายวันวาเลนไทน์และวันแห่งเทพเจ้าโชคลาภ
