แนวโน้มตลาดวันนี้
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีสามารถเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดช่วงการซื้อ-ขาย มีแรงซื้อหุ้นเป็นรายกลุ่ม อย่างกลุ่มโรงกลั่น ตามค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูง เช่น TOP, SPRC, ESSO และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ลุ้นการทำ Window Dressing ส่วนนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทย YTD แตะแสนลบ. ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,684.30 จุด +7.50 จุด +0.45% มูลค่าการซื้อขาย 57,232 ลบ. ต่างชาติ +3,216.69 ลบ. TFEX +17,932 สัญญา ตราสารหนี้ -330.02 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 94.65 จุด +0.27% ขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า 1% ขานรับแรงซื้อหุ้นกลุ่ม เทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นเทสลาที่พุ่งขึ้นกว่า 8% นลท. จับตาสหรัฐเปิดเผยตัวเลข GDP 4Q64 และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในสัปดาห์นี้
+ บริษัทแอสตร้าเซนเนก้าประกาศว่า ยาแอนติบอดี้ “เอวูเชลด์” (Evusheld) ของบริษัทได้รับการอนุมัติให้ใช้กับประชาชนทั่วไปใน EU ได้แล้ว หลังจากผลการทดลองในเฟสที่ 3 บ่งชี้ว่าช่วยลดความเสี่ยงล้มป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีนัยสำคัญ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้อย่างน้อย 6 เดือน
+ ยูเครนเตรียมหารือเรื่องการนำนโยบาย “สถานะเป็นกลาง” โดยไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) มาใช้ในการเจรจาหยุดยิงกับรัสเซีย
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 21,678 ราย ATK 13,296 ราย มีผู้เสียชีวิต 78 ราย รักษาหาย 27,183 ราย
ปัจจัยลบ-
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 7.94 ดอลลาร์ -7% ปิดที่ 105.96 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจีนล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้นักลงทุนวิตกว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันของจีน ซึ่งเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก
– ปธน.โวโลดิเมียร์ เซเลนสกีแห่งยูเครน เรียกร้องให้ชาติตะวันตกส่งรถถัง เครื่องบิน และขีปนาวุธให้ยูเครน เพื่อสกัดกองกำลังรัสเซีย ขณะที่รัฐบาลยูเครนระบุว่า กองกำลังรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีคลังเชื้อเพลิงและคลังสำรองอาหารของประเทศ
– ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve ซึ่งเป็นภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอยู่สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 5 ปี อยู่สูงกว่าพันธบัตรอายุ 30 ปีเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี บ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
– กระทรวงพาณิชย์สหรัฐแถลงว่าจะสอบสวนการนำเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์จากไทย มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชาว่าเป็นการช่วยให้จีนหลีกเลี่ยงมาตรการทางด้านภาษีจากทางสหรัฐหรือไม่
– ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อตลอดปี 2565 ส่งผลต่อต้นทุนผู้ประกอบการพุ่งได้ถึง 9% ส่งผลกำไรลดลง ของแพงขายยาก บางรายเจอหนักถึงขั้นหยุดกิจการชั่วคราว ประเมินภาคอุตสาหกรรมไทยเจอผลกระทบมูลค่า 80,000 ล้านบาท
– สทท.เผยท่องเที่ยวยังอยู่ในห้อง “ไอซียู” เหตุนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาน้อย ชี้ทางรอดต้องมี 16 ล้านคน สร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท จี้รัฐเร่งปลดล็อกเงื่อนไขเข้าประเทศเต็มที่
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจาก Fund flow นักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่อง ขณะที่มีแรงกดดันจากตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ Inverted yield curve ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,675-1,690 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้น Value Play : KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC
- กรณีสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง บวกต่อ PTTEP PTTGC TOP, สินค้าเกษตร ข้าวสาลี และ กากถั่วเหลืองขึ้น เป็นบวกต่อ TMILL TVO และเป็นลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น CPF GFPT ASIAN
- จ่อปลดล็อกเข้าประเทศทุกเงื่อนไข 1 มิ.ย.นี้ เลิก ThailandPass/Test&Go : AOT ERW CENTEL MINT AWC
- นโยบายส่งเสริมรถ EV : EA NEX GPSC BCPG
หุ้นรายงานพิเศษ
ประเด็นบวกกลุ่มโรงกลั่น TOP SPRC ESSO PTTGC
- ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นทำ all time high 15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวขึ้นเศรษฐกิจโลก หลังเริ่มมีการฉีดวัคซีนต่อเนื่อง และทยอยเปิดเมือง โดย Spread น้ำมันดีเซล และน้ำมันอากาศยานปรับตัวขึ้นราว 176%QTD และ 193%QTD ตามลำดับ เป็นปัจจัยหนุนต่อค่าการกลั่นโดยรวม
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 1Q65 เนื่องจากค่าการกลั่นสูงกว่าระดับ Breakeven ของโรงกลั่นในไทยที่ 3-4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นอกจากน้ี ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูง 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้คลายกังวลเรื่องขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันดิบ โดยเราชอบ TOP SPRC ESSO และ PTTGC ตามลำดับ
หุ้นมีข่าว
(+) OR (Bloomberg Consensus 27.75 บาท) ตั้งงบลงทุน 9.3 หมื่นล้านบาท มุ่งขยายปั๊มน้ำมัน-จุดชาร์จ EV ทั้งใน-นอกปั้ม รวมถึงร้านค้าในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ทั้งใน-ต่างประเทศ กลยุทธ์เติบโตร่วมกับพันธมิตร ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ รับราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งปี 2565 สูงถึง 107 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มีกลยุทธ์จัดการต้นทุนดันอิบิทด้าเติบโต (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BJC (Bloomberg Consensus 40.50 บาท) ตั้งงบลงทุน 6 หมื่นล้านบาท ใน 5 ปี ประกาศผนึก พันธมิตรท้องถิ่นทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมดึงร้านโชวห่วยเข้าร่วมเครือข่าย ตั้งเป้าขึ้นผู้นำในตลาดค้าปลีก-ค้าส่งในภูมิภาคเอเชีย ลงทุนปีละ 1.2-1.4 หมื่นล้านบาท เน้นธุรกิจค้าปลีกครบวงจร 70% และธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง 20% ขยายสาขา Big C ทั้งไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BGRIM-TRUE (Bloomberg Consensus 43.50, 5.60 บาท) BGRIM ขึ้นชั้นเทคคัมพะนี จับมือ TRUE พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ปั้นบี.กริม ต้นแบบอาคารอัจฉริยะ ก่อนขยายสู่บ้านเรือน นิคม เดินหน้าสมาร์ทกริด ผ่านเครือข่าย 5G ต่อยอดอีวีอีโคซิสเต็ม จ่อปิดดีลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 100-200 เมกะวัตต์ ครึ่งปีแรก 2565 ด้าน TRUE แย้มอนาคตมีลุ้นตั้งบริษัทร่วมทุน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PACO (Bloomberg Consensus – บาท) โดดรับเมกะเทรนด์ มั่นใจรถ EV ดันธุรกิจโตแรง ชูจุดแข็งผลิต Battery Cooler ชิ้นส่วนแอร์ครบวงจร ฟากผู้บริหารลั่นพร้อมรับงาน OEM ให้ผู้ผลิตรถไฟฟ้าทุกราย หลังเห็นคว้างานยักษ์ใหญ่ของจีน รับอานิสงส์นโยบายรัฐบาลหนุนชิ้นส่วนในประเทศ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 30 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 2/2565
- 31 มี.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงาน ภาวะเศรษฐกิจไทย
- 18 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/2565
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 29 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาบ้านเดือนม.ค. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.พ. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.จาก Conference Board
- 30 มี.ค. สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน เดือนมี.ค.จาก ADP ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 4Q64 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 31 มี.ค. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการ เดือนมี.ค.จาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)
