ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
ปรับฐานลงต่อ ต่างประเทศเป็นลบมากขึ้น
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันพฤหัสฯ ปรับลดลง… หลังจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยเทรดในกรอบแคบๆ ก่อนปิดลบเล็กน้อย แต่นักลงทุนต่างชาติยังเข้าสะสมหุ้นไทยต่อเนื่อง ช่วยจำกัดความเสี่ยงทางลงของตลาด… สำหรับในวันนี้ ปัจจัยต่อตลาดหุ้นเป็นลบมากขึ้น ได้แก่
i) รายงานการ ประชุม (meeting minutes) ของ ธ.กลางสหรัฐฯ จากรอบวันที่ 15-16 มี.ค. ชี้ว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่ให้น้ำหนักว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยรอบละ 0.50% ในการประชุม 1-2 ครั้งข้างหน้านี้ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาถึงแผนการลดงบดุล (balance sheet rollback) เดือนละ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ และอาจเริ่ม ในเดือน พ.ค. 2565
ii) ราคาน้ำมันดิบปรับลงค่อนข้างแรง หลังจากประเทศสมาชิกของ EA มีมติปล่อยน้ำมันดิบจากคลังสำรองของแต่ละประเทศ รวม 120 ล้านบาร์เรล (มาจากสหรัฐฯ ประเทศเดียว 60 ล้าน บาร์เรล)
iii) ในส่วนของประเด็น Russia Ukraine นั้น ยังไม่มีความคืบหน้าของการเจรจาใดๆ โดยในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น หลังจากเหตุสังหารในเมือง Bucha ของ Ukraine…
ด้านปัจจัยภายในประเทศ ยังคงมีรายงานถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าไทยที่เร่งตัวขึ้นเป็นลำดับ หลังจากไทยผ่อนคลายเกณฑ์การตรวจ RT-PCR ไปเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา ส่วนเช้าวันนี้ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ที่ 26,081 ราย เสียชีวิต 91 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 26,011 ราย
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไร OTO, BCH*, ERW
- OTO (เป้าพื้นฐาน 16.2 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 13.9 บาท / แนวต้าน 14.8 – 15.1 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/-16.0 บาท (Stop loss 13.2 บาท) 2) รายงานการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD) สัดส่วน 49% ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเกมส์และการแข่งขัน Esports โดยมีรายได้จาก i) สปอนเซอร์ทีม Esports (ปัจจุบันเป็นเจ้าของทีม PSG Esport และเตรียมลงทุนในทีมอื่นๆเพิ่ม) และส่วนแบ่งเงินรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ii) รายได้จากการสมัครสมาชิก เล่นแข่งขัน เกมส์ออนไลน์ ผ่าน Platform Hubber.gg … คาดสร้างส่วนแบ่งกำไรให้ OTO ในปีนี้ได้ทันที 3) Upside จากการลงทุนในเหรียญ HUB ซึ่งจะเป็น Utility token ที่ใช้ในระบบของ Platform Hubber.gg โดยคาดเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดรองภายใน 3Q65
- BCH* (เป้าพื้นฐาน 28 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 20.6 บาท / แนวต้าน 21.2 – 21.5 บาท หาก Breakout ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/-22 บาท (Stop loss 20 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานปีนี้ยังดีต่อเนื่องจาก i) จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังสูง และมีโอกาสเร่งตัวขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ + การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ ii) การเปิดประเทศ คาดเป็นผลบวกต่อจำนวนผู้ป่วยต่างชาติ 3) Forward PE ต่ำเพียง +/-12 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PE กลุ่มโรงพยาบาลที่ฝ่ายวิจัยฯออกบทวิเคราะห์ซึ่งเฉลี่ยสูงกว่า 25 เท่า
- ERW (เป้าพื้นฐาน 3.7 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 3.24 บาท / แนวต้าน 3.36 – 3.48 บาท หาก Breakout ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/-3.6 บาท (Stop loss 3.2 บาท) 2) ประเมินเป็นหุ้นโรงแรมที่มีรายได้หลักอยู่ในประเทศ ซึ่งคาดจะได้ Sentiment บวกจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวมากสุด โดยคาดจำนวนนักท่องเที่ยวเร่งตัวขึ้น หลังยกเลิกการตรวจ RT-PCR สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 เม.ย.นี้ 3) ฝ่ายวิจัยฯคาด EBITDA ปีนี้จะเริ่มพลิกเป็นบวกได้ราว +900 ล้านบาท หลังจากที่ติดลบมา 2 ปีต่อเนื่อง
หุ้นมีข่าว
(+) YGG เกมโลกโตไม่หยุด สยายปีกตลาดต่างแดน (ทันหุ้น) YGG เกาะกระแสเกมโลก คาดอุตสาหกรรมโตทะลุ 6.6 พันล้านบาท เตรียมกดปุ่มเปิดตัวเกม Home Sweet Home Survive Beta 2 ต้นพฤษภาคมนี้ พร้อมทยอยส่งเกมลงตลาดต่อเนื่อง บล็อกเชนหนุนฐาน แถมอุปกรณ์เข้าถึงง่าย กางแผนหลังจับมือ MACO เร่งพัฒนาเกมป้อนตลาดต่างประเทศ ปักเป้ารายได้ปีนี้ทะยาน 15-20%
(+) GUNKUL* จ่อส่งออก CBD มุ่งคู่ขายักษ์ใหญ่ข้ามชาติ (ทันหุ้น) GUNKUL* จับตารัฐปลดล็อกสารสกัด CBD วันที่ 9 มิถุนายนนี้ เล็งปันกัญชาส่งต่างประเทศ ไตรมาส 3/2565 ขอใบอนุญาต และไตรมาส 4/2565 พร้อมส่งออก แย้มดีลพาร์ตเนอร์ยักษ์ใหญ่ออสเตรเลีย-ยุโรป-สหรัฐ หลังเห็นตลาดใหญ่เติบโต 100% ทุกปี คาดยอดขายเฉพาะผลผลิตกัญชง-กัญชาสร้างยอดขายกว่า 700 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีหลัง
(0) TOP* เพิ่มทุน-ขาย GPSC* ต่อยอดธุรกิจอัพฐานโต (ทันหุ้น) TOP* เดินหน้าปรับโครงสร้างทางการเงิน เตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 7 เมษายนนี้ เพื่อขอมติเห็นชอบเรื่องการเพิ่มทุนไม่เกิน 275,120,000 หุ้น พร้อมขายหุ้น GPSC* สัดส่วน 10.78% มูลค่า 22,351 ล้านบาท ให้ PTT* เสริมแกร่งโครงสร้างทางการเงิน พร้อมต่อยอดธุรกิจสร้างการเติบโตในอนาคต
(+) THCOM รุกอินโดฯ บริการบรอดแบนด์ (ข่าวหุ้น) THCOM จับมือ SpaceBridge และ WTD ร่วมให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในอินโดนีเซีย พร้อมร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน
(+) BPP* ปิดดีลซื้อกิจการปีนี้เพียบ รายได้พุ่งบุ๊กโรงไฟฟ้า Temple I สหรัฐฯ เต็มปี (ข่าวหุ้น) BPP* จ่อปิดดีล M&A ปีนี้เพียบ “กิรณ” แย้มเห็นความชัดเจนดีลพลังงานหมุนเวียนไตรมาส 2 ขณะที่โรงไฟฟ้าก๊าซฯ ขนาดใหญ่คาดปิดดีลช่วงไตรมาส 3 ส่วนแนวโน้มรายได้ปีนี้โตอย่างมีนัยสำคัญหลังบุฟ๊กโรงไฟฟ้า Temple I ในสหรัฐฯ เต็มปี อัดงบปีนี้ 700 ล้านเหรียญสหรัฐ ดันกำลังผลิตใหม่เข้าพอร์ตเพิ่มอีก 500 เมกะวัตต์
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- BBL* (เป้าพื้นฐาน 160 บาท) แนวรับ 137 บาท / แนวต้าน 138.5-140 บาท (Stop loss 135.5 บาท)
- BAFS (เป้าพื้นฐาน 33 บาท) แนวรับ 25.75 บาท / แนวต้าน 26.5-28 บาท (Stop loss 25 บาท)
- IP (เป้า Consensus 25.9 บาท) แนวรับ 19.8 บาท / แนวต้าน 20.6-20.8 บาท (Stop loss 19.0 บาท)
- M (เป้าพื้นฐาน 58 บาท) แนวรับ 53.5 บาท / แนวต้าน 54.5-56 บาท (Stop loss 52.5 บาท)
- BCP* (เป้าพื้นฐาน 35 บาท) แนวรับ 30 บาท / แนวต้าน 31.5-32.5 บาท (Stop loss 29 บาท)
- GULF* (เป้าพื้นฐาน 55 บาท) แนวรับ 50 บาท / แนวต้าน 52.5-54 บาท (Stop loss 49 บาท)
- DTAC* (เป้าพื้นฐาน 60 บาท) แนวรับ 48.5 บาท / แนวต้าน 51.5-53.5 บาท (Stop loss 48.5 บาท)
- IVL* (เป้าพื้นฐาน 68 บาท) แนวรับ 45.5 บาท / แนวต้าน 47-48 บาท (Stop loss 45.0 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
SUN แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 8.4 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 1Q65 = 45 ล้านบาท (+46% YoY, -32% QoQ) โดยผลการดำเนินงานที่คาดจะเติบโต YoY มาจากยอดขายผลิตภัณฑ์ Ready to eat ที่ฟื้นตัว ขณะที่การชะลอตัวลง QoQ คาดเป็นผลจากปัจจัยฤดูกาล รวมทั้งปัจจัยลบจากต้นทุนวัตถุดิบ (ปุ๋ย + บรรจุภัณฑ์) อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิจัยฯยังประเมินปัจจัยพื้นฐานที่ดีในระยะยาว จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ”
หมายเหตุ: 1.* บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus
