บล.บัวหลวง: 09/05/65

Market wrap & Outlook

• ศุกร์ที่ผ่านมาดัชรีร่วงไปแตะแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน นำลงโดยหุ้นใหญ่ EA GPSC GULF CPALL DELTA SCGP STGT CPALL และหุ้น alpha หลายตัวยังลงต่อ UPA SAAM ZIGA SYNEX SABUY YGG ส่วนที่พลิกกลับมาบวกได้ เช่น JTS RCL DITTO FORTH FSMART CHG THG BLA BFIT SEAOIL
• วันนี้คาดดัชนีเปิดลบและปิดติดลบบางๆ และสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะ Range bound ในกรอบ 1625-1650 จุด ด้วยคาดว่าตลาดจะคลายวิตกต่อทิศทางเงินเฟ้อ จากฝั่งสหรัฐฯที่ลดความร้อนแรงลง ขณะที่ จีน จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นรวมถึงโอกาสคลายล็อกตามสถานการณ์ระบาดโควิดที่เริ่มเบาลง…ส่วนหุ้นแนะนำตามประเด็นการลงทุน ยังคงเน้นไปกับกระแส 1./ กลุ่มที่แนวโน้มธุรกิจเพิ่งผ่านพ้นนรกโควิด 2./ หุ้นเชื่อมโยง เศรษฐกิจจีน 3./ งบ 1Q22 และ 2Q22 ดี

What to watch

• MSCI Rerview 12 พค.นี้ หุ้นคาดหลุดโผมึ STGT BGRIM
• (ที่มา ASPEN) จับตาท่าทีปธน.ปูติน 9 พ.ค.เนื่องในวัน Victory day ของรัสเซีย รัสเซียได้ซ้อมการสวนสนามในกรุงมอสโก เพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ (Victory Day) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 9 พ.ค. โดยกองทัพรัสเซียได้นำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ ปืนใหญ่ และขีปนาวุธนำวิถี มาร่วมซ้อมการสวนสนาม
• ในขณะที่นักวิเคราะห์และสื่อต่างประเทศต่างจับตาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซียว่า จะออกมาเคลื่อนไหวในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นกล่าวสุนทรพจน์หรือประกาศชัยชนะเหนือสงครามยูเครน ขณะที่สงครามยังไม่สิ้นสุดลง
• แอบบาส กัลยามอฟ อดีตผู้เขียนสุนทรพจน์ให้กับปูติน กล่าวว่า ทุกคนต่างคาดหวังว่า ในวันที่ 9 พ.ค.ที่จะถึงนี้ จะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวจากทั้งฝั่งผู้สนับสนุนนายปูตินและฝั่งตรงข้าม ซึ่งกระแสการคาดการณ์ต่าง ๆ นานาเหล่านี้ หากไม่มีคำตอบออกมาก็จะถือว่า ปูตินพ่ายแพ้ในทางการเมือง
• ทั้งนี้ วันที่ 9 พ.ค.ของทุกปีถือเป็นวันที่มีความสำคัญของรัสเซีย เนื่องจากเป็นวันเฉลิมฉลองชัยชนะของโซเวียตที่มีต่อกองทัพนาซีเยอรมัน ที่ผ่านมา จะมีการประดับธงตามอาคารบ้านเรือน และการสวนสนามของกองทัพ แต่ในปีนี้ ขณะที่สงครามยูเครน-รัสเซียยังไม่สิ้นสุดลง ทุกฝ่ายจึงจับตาความเคลื่อนไหวของผู้นำรัสเซีย
• จีนสั่งหน่วยงานรัฐใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศ ภายใน 2 ปี คาดเลิกใช้คอมพิวเตอร์แบรนด์ต่างชาติมากถึง 50 ล้านเครื่อง / คาดข่าวดังกล่าว จะส่งผลลบต่อจิตวิทยา หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนฯไทย ที่ป้อนชิ้นส่วนให้กับ คอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง จากอุปสงส์ที่ลดลงตามคำสั่งทางการจีน
• โอเปกพลัส ลงมติเพิ่มกำลังการผลิต 432,000 บาร์เรล/วันในเดือนมิ.ย. โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพ.ค.
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• TIPH วันนี้เราออกรายงาน แนะนำซื้อเชิงกลยุทธ์
• PSL ดูรายงานงบวันนี้

Technical Daily

หัวข้อ: SET…เข้าใกล้จุดรีบาวด์! แนะนำซื้อ

• CPN  แนวรับ 60-61 แนวต้าน 65-66 (stop loss < 59)
• BEC  แนวรับ 15-15.2 แนวต้าน 16.5 และ 17 (stop loss < 14.8)
• OR  แนวรับ 24.6-24.9 แนวต้าน 28 และ 30 (stop loss < 24.4)

Global Investing Brief: ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ แกร่ง ตลาดวิตก Fed เร่งขึ้นดอกเบี้ย // จีนสั่งหน่วยงานรัฐใช้ซอฟต์แวร์จีน คาดหนุนหุ้นใน STAR5001

รัฐบาลจีนมีคำสั่งให้หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยซอฟแวร์ของจีนภายใน 2 ปี ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ โดยเรามองว่าเป็นการสะท้อนถึงความมั่นใจของรัฐบาลที่มีต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัทจีน ที่อาจแข่งขันกับต่างชาติได้ ทั้งนี้เราคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น Beijing Kingsoft Office ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำนักงานคล้าย Microsoft ซึ่งมีสัดส่วน 4.1% ใน DR STAR5001

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักปิดลบในคืนวันศุกร์ นำโดย Nike (NKE) -3.5%, Walmart (WMT) -2.1% และ Walt Disney (DIS) -2.1% จากความกังวลที่ Fed อาจมีความจำเป็นที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ อีกทั้งตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน เม.ย. ยังเพิ่มขึ้น 428,000 ราย มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนให้ Fed เร่งขึ้นดอกเบี้ยเช่นกัน ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3.6% อย่างไรก็ดีเราแนะติดตามตัวเลขดัชนี CPI เดือน เม.ย. ในวันที่ 11 พ.ค. นี้ โดย Bloomberg Consensus คาดอาจเพิ่มขึ้น 8.1%YoY
• Costco (COST) เผยยอดขายเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 14%YoY อยู่ที่ $17.3bn ยังคงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งจากเดือน มี.ค. ที่เพิ่มขึ้น 19%YoY โดยขายยอดขายสาขาเดิม (Same-Store Sales) เพิ่มขึ้น 13%YoY มากกว่าตลาดคาดที่ 9%YoY หนุนจากจำนวนคนเข้าร้านค้า (Traffic) ที่เพิ่มขึ้น 5%YoY และยอดใช้จ่ายต่อบิลยังเพิ่มขึ้น 7% ส่งผลให้เราคาดว่างบ F3Q22 (มี.ค.-พ.ค.) ที่มีกำหนดเผย 31 พ.ค. อาจโตดีกว่าคาด ซึ่ง Bloomberg Consensus คาดรายได้โต 12%YoY และกำไรโต 8%YoY ขณะที่ TP อยู่ที่ $599.54

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วันนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงหยุดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันประสูติของพระพุทธเจ้า (The day following the birthday of Buddha) และจะกลับมาเปิดทำการในวันอังคารที่ 10 พ.ค.
• ดัชนีฮั่งเส็งปิดร่วงลง 3.8% เมื่อวันศุกร์ นำโดย Sunny Optical (2382) -8.3%, Alibaba (9988) -6.6%, Anta Sports (2020) -6.3% หลังทางการจีนยังไม่ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งในเขตจินซานของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง เนื่องจากได้พบผู้ติดเชื้อจากที่เป็นเขตปลอดโควิด-19 มา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน นอกจากนี้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เผยว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้ที่มีความพยายามที่จะบิดเบือน ตั้งคำถาม สงสัยกับนโยบาย Zero-COVID และยืนยันที่จะใช้นโยบายดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ดีเราคาดว่าสถานการณ์โควิด-19 ในจีนอาจเริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
• NetEase (9999) เปิดตัว Jacklope Games สตูดิโอพัฒนาเกมในสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตเกมแบบ PC และคอนโซล อีกทั้งได้ร่วมงานกับ Jack Emmert ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมและเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเกม City of Heroes, Star Trek Online เป็นต้น โดยเราคาดว่าอาจเข้ามาช่วยเสริมแกร่งด้านคอนเทนต์เกมของบริษัทที่อาจตอบโจทย์ผู้เล่นได้หลากหลายขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีกำหนดเผยงบ 1Q22 ในวันที่ 18 พ.ค. โดย Bloomberg Consensus คาดรายได้และกำไรโตราว 12% พร้อมให้ TP ที่ HKD198.74

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• ดัชนี VN ปิดลบ 2.3% เมื่อวันศุกร์ นำโดย VCB -2%, VPB -3.9% ด้านผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเวียดนามเสนอให้ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงเวียดนาม โดยเราคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางการอาจยกเลิกข้อปฏิบัติดังกล่าว เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้น หลังหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็ได้ยกเลิกแล้วเช่นกัน เช่น ไทย, สิงคโปร์ เป็นต้น
• ACV เผยงบ 1Q22 รายได้โต 11%YoY แตะ VND2.1tn และกำไรเพิ่มขึ้น 3%YoY มาอยู่ที่ VND701bn หนุนโดยจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 6%YoY โดยผู้โดยสารท้องถิ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามที่เราคาดไว้ และโต 4%YoY หนุนจากช่วงวันหยุดเต๊ด (Tet Holiday) ขณะที่ผู้โดยสารต่างชาติโตแกร่ง 287%YoY ซึ่งเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและการท่องเที่ยวอาจฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นในครึ่งหลังของปี หลังเวียดนามได้เปิดประเทศอย่างเต็มตัวเมื่อ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND104,133

- Advertisement -